Air France-KLM obtient 2,2 milliards d’euros de crédits renouvelables
Les deux lignes de financement sont assorties de critères de développement durable.
Agefi-Dow Jones
Le transporteur aérien Air France-KLM et ses filiales Air France et KLM ont annoncé, mardi, la signature avec un pool d’institutions financières internationales de deux lignes de crédit renouvelables, ou RCF, liées au développement durable, pour un montant total de 2,2 milliards d’euros.
«Ces RCF indexées sur des objectifs de développement durable permettent d’aligner les outils financiers du groupe à sa trajectoire de décarbonation», a indiqué Air France-KLM dans un communiqué.
Dans le détail, Air France-KLM et Air France, en qualité de co-emprunteurs, ont signé une RCF liée au développement durable de 1,2 milliard d’euros, tandis que KLM a signé une RCF indexée sur des indicateurs de performance ESG (environnement, social et gouvernance) de 1 milliard d’euros.
«Cette ligne remplace à la fois le prêt direct accordé par l’Etat néerlandais et la facilité de crédit garantie par l’Etat néerlandais, qui ont tous deux été annulés par KLM», a précisé Air France-KLM. Les deux RCF prévoient un ajustement de la marge de crédit en fonction de l’atteinte d’objectifs ESG tels que la réduction des émissions unitaires de CO2 ou l’augmentation de la part du carburant durable, entre autres.
De nombreuses banques mobilisées
La ligne de crédit renouvelable de 1,2 milliard d’euros a une échéance initiale fixée à 2026, avec deux options d’extension d’un an. Elle est coordonnée par Crédit Agricole CIB (CACIB) et Natixis et a été conclue avec un syndicat de 15 banques.
La RCF de 1 milliard d’euros signée par KLM a une échéance à 2027, avec, également, deux options d’extension d’un an. Elle a été coordonnée par ABN AMRO, ING et Rabobank, avec un syndicat de 14 banques. CACIB a assuré le rôle de coordinateur pour les objectifs de développement durable.
A lire aussi : Vers une montée en puissance des obligations liées à des objectifs ESG en 2023 ?
Un évènement L’AGEFI
LES CERCLES DE MONACO
Plus d'articles du même thème
-
Dassault Systèmes place pour un milliard d'euros d'obligations
L'éditeur de logiciels a également annoncé le refinancement de sa ligne de crédit renouvelable, pour un montant total de 750 millions d'euros, arrivant à échéance en octobre 2026. -
Les banques françaises et étrangères ont un fort appétit en termes de financement
Pour se financer, les entreprises doivent profiter de l'importante liquidité des banques françaises et étrangères tout autant que du marché obligataire jugé très "attractif", par le cabinet de financement Redbridge dans son point sur les tendances des marchés de dette corporate. -
Les députés pourraient adopter dès le mois de juin l’encadrement des Ocabsa
La proposition de loi du député Gérault Verny, imposant l’obtention d’un agrément de prestataire de services d'investissement (PSI) pour proposer ce type de financement dilutif, est déjà soutenue par les régulateurs.
ETF à la Une
Tom Stephens (Schroders) : « L’écosystème ETF, la gestion active et la construction de portefeuille moderne convergent fortement »
En attendant la finalisation de son rachat par Nuveen, Schroders poursuit le développement de sa nouvelle activité d’ETF actifs : la collecte dépasse 2 milliards d’euros depuis janvier et cinq nouveaux produits sont en préparation. Son responsable des ETF, Tom Stephens, dresse pour L’Agefi un premier bilan à l’occasion de son passage à Paris.
Les plus lus
- OpenAI lance son projet d'introduction en Bourse
- Le conflit au Moyen-Orient pourrait peser sur les perspectives des groupes du CAC 40
- Les méga-IPO hypnotisent Wall Street
- Le défi de l’IA en entreprise est autant humain que technologique
- Kyriba propose aux entreprises d'utiliser des stablecoins pour leur gestion de trésorerie
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
Electron libre
Présidentielle : Xavier Bertrand, candidat sous-marin
Discret depuis les municipales, le président (Les Républicains) des Hauts-de-France n'a pourtant renoncé à rien -
Succession
A deux jours du scrutin clé de Makerfield, Keir Starmer plus affaibli que jamais
Le Premier ministre travailliste vacille sous les démissions en chaîne. Son rival pour Downing Street pourrait ouvrir la succession -
Sans retenue
Loi d’urgence agricole : deuxième manche dans la guerre de l’eau
Bassines, zones humides, captages d’eau pollués : les sénateurs veulent aller encore plus loin que les députés pour faciliter l’irrigation agricole
