Generali Vie va déployer auprès de ses CGPI un outil d’aide à la construction de portefeuilles développé par Morningstar
Generali Vie insiste sur le caractère «humain» de l’outil d’aide à la décision développé pour son propre compte par Morningstar France. Mais à l’instar des robo-advisors récemment adoptés par plusieurs assureurs-vie, ce conseiller numérique accessible par internet doit permettre aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) de faciliter et d’optimiser la construction du portefeuille de leurs clients.
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CLUB GESTION DE PATRIMOINE - CGPI 2030
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