Carlsberg va lever 6,3 milliards de dollars pour refinancer l’achat de S&N
Le brasseur danois va lancer une augmentation de capital de 30,5 milliards de couronnes danoises, soit 6,3 milliards de dollars, pour refinancer une partie de la dette contractée à l’occasion du rachat de son concurrent Scottish & Newcastle, acquisition réalisée de concert avec le néerlandais Heineken. 76,3 millions d’actions nouvelles de classe B seront offertes au prix unitaire de 400 couronnes, ce qui représente une décote de 40 % sur le cours de clôture de l’action Carlsberg du 14 mai. L’opération est entièrement garantie par un pool bancaire comprenant BNP Paribas, Danske Bank, Lehman Brothers et Nordea Bank.
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