Un consortium financier déboursera 1 milliard d’euros pour HSH Nordbank

Les Länder allemands propriétaires de HSH Nordbank ont annoncé hier la vente de la banque en difficulté à un consortium de capital-investisseurs pour environ 1 milliard d’euros. Les Länder de Schleswig-Holstein et de Hambourg, qui détenaient près de 94,9% de HSH Nordbank, ont conclu un accord sur la cession de l'établissement à un consortium conduit par Cerberus Capital Management et J.C. Flowers. Ce dernier possède déjà 5,1% de HSH Nordbank. Les fonds GoldenTree Asset Management UK, Centaurus Capital et BAWAG P.S.K. vont aussi acquérir des actions de la banque, a indiqué le ministère des Finances du Land de Hambourg. L’opération doit encore être approuvée par la Commission européenne et par les régulateurs du secteur bancaire en Europe. Il y a six mois, les propriétaires de la banque tablaient sur un prix de vente de 200 millions d’euros au maximum, mais la reprise dans le secteur du transport maritime, de meilleures perspectives de résultats et la réduction du portefeuille de créances douteuses de HSH ont permis une revalorisation de l'établissement.