Revue de presse internationale
États-Unis
La formation et la mise en conformité des CGPI
Les CGPI doivent s'adapter aux évolutions réglementaires tout en se professionnalisant encore et toujours en poursuivant leurs efforts de formation , Autant de contraintes lourdes qui, bien appréhendées, peuvent constituer de réelles opportunités de différenciation et de développement
Aider à assurer l’avenir d’un enfant en situation de handicap
Des contraintes très spécifiques existent, qu’il est impératif de connaître afin de conseiller utilement les familles , Les professionnels spécialisés ont vocation à accompagner la réflexion et la mise en œuvre des mesures adaptées
Le Syndicat 10 marie assurance et patrimoine
Depuis le 1er janvier 2009, le Syndicat 10 est le dixième syndicat de la Chambre syndicale des courtiers d’assurance (CSCA)., Le 30 janvier 2014, au cours de son assemblée générale, le Syndicat 10 a renouvelé son bureau.
Axel Depondt fonde une chambre d’arbitrage
L’officier public est particulièrement connu de la place pour son département divorce Il se lance dans un nouveau projet avec l’arbitrage des conflits familiaux
Un ancien haut responsable de l’Administration fiscale rejoint EY Société d’Avocats
Jean-Pierre Lieb, inspecteur général des finances, ancien chef du service juridique de la fiscalité à la Direction Générale des Finances Publiques vient de rejoindre EY Société d’Avocats en qualité d’associé au sein du département « Business Tax Services », Agefiactifs.com l'a rencontré.
HCBC France réorganise son réseau pour servir les entreprises
A lire sur L’Agefi daté de ce jour, HSBC France réorganise son réseau commercial à destination des PME. En pratique, 49 «business banking centers» vont se substituer au dispositif existant. A horizon 2015, le groupe se concentrera sur les clients rentables
Assises de la gestion de patrimoine de la CNCEF-CNCIF
Les deuxièmesAssises de la gestion de patrimoine et du conseil aux entreprises, organisées par la CNCEF et la CNCIF, auront lieu le 17 juin 2014 à Paris (Cabaret du Lido - 116 bis Avenue des Champs-Élysées). Les associations attendent plus de 400 professionnels du droit, du chiffre et de la gestion de patrimoine.
DNCA Finance renforce son équipe de gestion sur les valeurs européennes
DNCA Finance vient d’annoncer l’arrivée de Lucy Bonmartel, gérante spécialiste des actions européennes. Lucy Bonmartel, âgée de 46 ans, a commencé sa carrière en 1991 chez EUROSTAF comme Directrice des Etudes Stratégiques et Financières et des Diagnostics d’Entreprises du pôle Banque. Elle sera en charge des études multi-clients et des études sur-mesure ainsi que des missions deconseil. Parallèlement elle dirigera la méthodologie d’analyse financière.
La Banque Postale est satisfaite de son année en assurance et gestion d’actifs
Lors de l’annonce de ses résultats, mardi 25 février, La Banque Postale a indiqué que les encours sous gestion des filiales du pôle gestion d’actifs sont en hausse de 3,5 % à 150 milliards d’euros. Le PNB est en progression et atteint 134 millions d’euros (+ 11,9 % par rapport à 2012).
Deux nouveaux banquiers privés chez SwissLife Banque Privée
SwissLife Banque Privée vient d’annoncer annonce l’arrivée de Hanna Baalbaki et Romain Quillot. Ils intègrent une équipe de 15 banquiers privés dirigée par Mathieu Breton, Directeur Commercial de SwissLife Banque Privée.
Rassembler les indépendants autour d’un projet de coopérative
Laurence Montariol, gérant du cabinet de CGP Alfip, a mené une étude auprès de plus de 200 cabinets. Elle veut convaincre les professionnels du patrimoine de participer à la construction d’une coopérative
Experts-comptables : lancement d’un cloud par le Groupe revue fiduciaire
Le groupe de presse et d’information, le Groupe revue fiduciaire, crée un service de stockage en ligne sécurisé et de partage collaboratif des données clients dédié aux professionnels de la comptabilité. Son nom: RF-Cloud. L’idée est de permettre aux collaborateurs des cabinets d’expertise-comptable d’être plus efficaces en leur permettant d’accéder plus facilement aux documents comptables, ce qui permet de libérer du temps pour des missions à plus forte valeur ajoutée. Les professionnels pourront visualiser, annoter et modifier directement en ligne. La capacité de stockage est illimitée ainsi que le nombre d’utilisateurs.
Le champ des alliances est désormais ouvert
Du simple partage des missions à la holding intégrée, le rapprochement des métiers du conseil est en passe de couvrir une palette complète
L’orchestre patrimonial peut composer
C’est un crescendo qui vient de s’inscrire au registre de l’orchestre patrimonial. Le décret ouvrant la voie aux alliances capitalistiques entre les professions du droit et du chiffre va paraître dans les deux mois qui viennent, après des décennies d’hésitation. Et, il faut bien l’avouer, de repli sur soi pour bon nombre de corporations. C’est la révélation qui a été faite, à l’issue des Rencontres Interprofessionnelles du Patrimoine du 11 février, par le haut fonctionnaire en charge du dossier, en la personne de Carole Champalaune, directrice des affaires civiles et du Sceau au Ministère de la Justice (voir la photo). L’attente est forte, due à cet effet de reports successifs (lire notre édition du 7février, p. 40), et deux sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) multi-interprofessionnelles sont déjà dans les starting-blocks, selon nos informations, dont l’une concernerait un «grand» acteur.
Société Générale Private Banking tord son modèle
L’établissement élargit la base de sa clientèle en abaissant le seuil d’éligibilité à la banque privée à 500.000 euros L’objectif est de rentabiliser son activité sur la clientèle haut de gamme et d’assurer un maillage territorial maximal ,
Optimiser l’eurocroissance
La nouvelle société de services QIS entend gérer la nouvelle génération de contrats, Elle a vocation à se situer au centre de la relation entre l’assureur et le distributeur
« Pour l’intérêt du client »
L'Agefi Actifs a demandé aux responsables des Ordres et associations professionnels d'exprimer leurs priorités pour 2014, Les avocats sont partisans d'une démarche interprofessionnelle dans un cadre déontologique maîtrisé et transparent
Comment créer une société de gestion de portefeuille ?
La création d’une SGP est le seul statut permettant l’exercice à titre principal de la gestion pour compte de tiers, Les démarches administratives qui l’accompagnent doivent être préparées bien en amont de la date de lancement
Vienne est la ville la plus accueillante au monde pour les expatriés selon Mercer
Selon l’étude Mercer 2014 sur la qualité de la vie, Vienne est toujours la ville offrant le meilleur cadre de vie dans le monde. Viennent ensuite, dans l’ordre, Zurich, Auckland, Munich suivie par Vancouver, en tête de l’Amérique du Nord. Paris, quant à elle, se classe en 27ème position. Mercer réalise chaque année son enquête sur la qualité de la vie pour aider les entreprises, majoritairement des multinationales, à rémunérer équitablement les salariés expatriés.
« CGP Entrepreneurs atteint la taille critique nécessaire à son envol commercial »
La filiale de l’UFF a acquis vendredi 14 février le groupement La Financière du Carrousel. Jean-Luc Deshors, président de ce dernier et Bruno Dell Oste, directeur général de CGP Entrepreneurs, reviennent pour agefiactifs.com sur les motifs de l’opération, leurs ambitions et livrent sans détours, leur avis sur le devenir du marché des CGPI
CGP Entrepreneurs a acquis le groupement de CGPI La Financière du Carrousel
Comme L’Agefi Actifs l’avait annoncé mercredi dernier, la filiale de l’UFF CGP Entrepreneurs créée en 2012 et La Financière du Carrousel, groupement de cabinets indépendants, créé en 2005 ont signé, vendredi 14 février, un contrat de cession de 100 % des actions de la Financière du Carrousel à CGP Entrepreneurs.
Inscription à notre prix des Actifs de l'Innovation
Ce prix a pour objectif de récompenser les produits financiers collectifs, contrats d’assurance vie ou solutions de prévoyance-retraite distribués en France à une clientèle exclusivement patrimoniale
L'AMF met en garde contre la société Private Capital
L’Autorité des marchés financiers (AMF) attire l’attention du public sur les activités de la société Private Capital en rappelant que cette société n’est pas autorisée à recevoir des fonds ni à fournir des services d’investissement, ni à faire du démarchage bancaire et financier sur le territoire français.
La SPGP recrute trois banquiers Privés
La SPGP vient d’annoncer l’arrivée de Pierre-Romain Gorot qui dirigera le département de Gestion Privée de la société. Il sera épaulé par Bérengère Garand-Clavel. Tous deux étaient auparavant chez Rothschild & Cie Gestion. L'équipe sera chargée d’assurer outre le suivi quotidien des clients existants, le développement de nouvelles relations et d’offrir un service individualisé et personnalisé en misant sur une gamme d’OPCVM redessinée.
Avocats : Cornet Vincent Ségurel intègre un réseau dédié aux investisseurs étrangers
L’Agence Française pour les investisseurs internationaux (AFII) et le Conseil National des Barreaux (CNB) dispose d’un groupement d’experts dédiés à l’accompagnement des investisseurs étrangers. L’AFII et le CNB viennent d’intégrer le cabinet d’avocats Cornet Vincent Ségurel. Pour mémoire, la structure est très présente dans le grand-ouest de la France, à Paris, Rennes et Lille.
"La directive DIA semble arriver bien plus vite que la MIF"
La Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen vient de rendre son rapport concernant le contenu de la future directive sur l’intermédiation en assurance., A travers un communiqué, la CNCIF a souhaité réagir à ses préconisations qui vont dans le même sens que MIF II à savoir une plus grande protection du consommateur et une transparence accrue, Agefiactifs.com publie ce commentaire
Financière Dassault et Blue Alpha entrent au capital de Delta AM
Jusqu’à présent détenue à hauteur de 60% par ses associés-fondateurs, et à 40% par AMlab, la structure d’incubation de La Banque Postale Asset Management (LBPAM), Delta AM fait entrer la Financière Dassault et Blue Alpha à son tour de table.
Dexia AM devient Candriam
Après l’acquisition par New York Life Investments le 3 février 2014 de Dexia Asset Management, la société a dévoilé sa nouvelle identité et annoncé qu’elle poursuivra désormais ses activités sous le nom de Candriam. Le nouveau groupe gère un total de 73 milliards d’euros et dispose de centres de gestion à Bruxelles, Paris, Luxembourg et Sydney. Ses forces de vente couvrent l’Europe, le Moyen-Orient et l’Australie. Candriam est présent sur la gestion des obligations, des actions, de produits alternatifs, de l’investissement durable et de l’allocation d’actifs.
AFFO - Family officer, un métier en fort développement
L’association de family officer prévoit pour 2014 d’ouvrir des antennes à Lyon et Marseille, de même qu’elle lance le chantier de deux nouveaux livres blancs, l’un sur la gouvernance familiale, l’autre sur l’allocation d’actifs