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Patrimoine
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L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
23/01/2014

Nomination de Nicolas Limbourg au poste de président directeur général de Vitis Life

La compagnie d’assurance-vie luxembourgeoise VitisLife (membre du groupe KBL European Private Bankers) a annoncé lanomination de Nicolas Limbourg aux fonctions de président directeur général.Nicolas Limbourg, 42 ans, était à la tête du département Legal & Compliance de Vitis Life etmembre de son Comité de Direction depuis 5 ans.Pour mémoire, Vitis Life a lancé dernièrement un contrat d’assurance vie luxembourgeois intégrant les principes de la finance islamique.Lire l’article en fichier joint au format PDF.
21/01/2014

Un Webcast sur l'interprofessionnalité le 29 janvier à 17 heures

Rendez-vous sur agefiactifs.com le 29 janvier à 17 heures afin de connaître les dernières avancées dans les pratiques interprofessionnelles du patrimoine. C’est Corinne Lecocq Verrecchia, avocate très investie dans ce domaine, qui répondra à vos questions. Elle s’exprimera sur le décret d’application sur les sociétés de participations financières de professions libérales, à paraître très prochainement, et qui devrait être commenté le 11 février prochain à l’occasion des Rencontres Interprofessionnelles du Patrimoine. Au Pavillon d’Armenonville à Paris, c’est en effet la directrice des affaires civiles et du Sceau du Ministère de la Justice, Carole Champalaune, qui sera l’invitée d’honneur en clôture de l'événement et qui en dévoilera les contours.
21/01/2014

Selon l'INSEE, les niveaux de vie augmentent uniquement pour la moitié la plus aisée de la population

En 2011, selon l’enquête Revenus fiscaux et sociaux, le niveau de vie médian s'élève à 19.550 euros annuels. Il est stable en euros constants par rapport à 2010. Les 10 % des personnes les plus modestes ont un niveau de vie inférieur à 10.530 euros. Les 10 % les plus aisés disposent d’au moins 37.450 euros, soit 3,6 fois plus. En 2011, les niveaux de vie augmentent uniquement pour la moitié la plus aisée de la population. Pour la moitié la plus modeste, ils reculent, mais moins que les deux années précédentes.
20/01/2014

Stéphane Toullieux quitte Financière de l’Echiquier et est remplacé par Dominique Carrel-Billiard

Financière de l’Echiquier annonce la nomination de Dominique Carrel-Billiard au poste de Directeur Général et membre du Comité de Direction. Il succèdera à Stéphane Toullieux, qui quitte aujourd’hui ses fonctions pour se consacrer à de nouveaux projets personnels et professionnels. Ancien Directeur Général d’Axa Investment Managers de juin 2006 à juillet 2013, Dominique Carrel-Billiard prendra la fonction de Directeur Général de Financière de l’Echiquier le 1er avril 2014. Il a démarré sa carrière au Crédit Commercial de France puis au sein du cabinet de conseil McKinsey en tant que Directeur Associé, avant de rejoindre le groupe Axa en 2004.
16/01/2014
Assurance vie

Un nouveau patron pour accompagner les assurances de Natixis

Jean-François Lequoy, quitte la Fédération française des sociétés d’assurances où il occupait les fonctions de délégué général pour rejoindre Natixis comme membre du Comité de Direction Générale en charge des activités d’assurance. Jean-François Lequoy aura sous sa responsabilité l’ensemble des activités d’assurance de dommages et de personnes de Natixis. Il pilotera notamment le projet d’acquisition de BPCE Assurances par Natixis, ainsi que la création de la plate-forme unique d’assurances de personnes annoncée fin 2013 par le groupe BPCE.
Assurance vie
15/01/2014

La directrice des affaires civiles et du Sceau aux Rencontres Interprofessionnelles du Patrimoine

L’actualité sera présente aux Rencontres Interprofessionnelles du Patrimoine du 11 février prochain à Paris, grâce à la venue en invitée d’honneur de Carole Champalaune, directrice des Affaires civiles et du Sceau au Ministère de la Justice. En clôture de la manifestation, elle va en effet s’exprimer sur le décret tant attendu sur les Sociétés de participation financière des professions libérales, décret sur le point de paraître. Un levier de compétitivité souhaité notamment pas certains cabinets d’avocats et d’experts-comptables.
15/01/2014

Carmignac Gestion toujours en tête de la myFlow list

Au mois de décembre, Carmignac gestion conserve sa première place sur la myFlow list, un classement des sociétés de gestion préférées des conseillers indépendants reposant sur des critères d’audience mesurés sur le site myflow.fr. Le gestionnaire est suivi par DNCA, Financière de l’Echiquier et M&G Investments. Toujours dans le haut du classement, Rouvier Associés se voit attribuer la 10ème place, en progression toute l’année, la société fait son entrée dans le TOP 10 pour la première fois. Edram termine l’année à la 9ème place, précédé par Oddo Asset Management. Fidelity, en 7ème position conserve sa place acquise depuis 3 mois. Comgest, après un recul en août s’est bien repris sa 6ème place et CPR Asset Management reprend la place perdue du mois dernier et réintègre le Top 5 des sociétés.
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10/01/2014

Une déclinaison locale des décisions centralisées

Deutsche Bank a réuni ses activités de gestion d’actifs et de gestion de fortune dans Deutsche Asset and Wealth ManagementSur l’allocation d’actifs, le gestionnaire a mis en place un processus permettant de décliner pour chaque client la vision du groupe
10/01/2014

Le monstre du Loch Ness a-t-il vécu ?

Gilles-Guy de Salins, président de l’ANCDGP, s’interroge sur la pratique des commissions qui masque des usages biens différents , De manière surprenante, il rencontre des arguments dans un document de la FCA britannique pour y trouver des leviers d’amélioration du marché
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10/01/2014
Axa

Axa Wealth Management présent sur tous les réseaux

Pôle d’AXA France qui rassemble l’ensemble des activités de gestion privée – conseils, ingénierie et produits – Axa Wealth Management intervient pour les réseaux d’Axa Gestion Privée et les partenariats externes CGPI et banques privées de l’enseigne Thema. Il est réservé à une clientèle qui dispose d’au moins 500.000 euros environ de capital à placer. Pour les partenariats bancaires, Axa précise qu’il se concentre sur une cible de clientèle quasi High Net Worth Individuals.
Axa
10/01/2014

Vers une année encore plus réglementaire ?

L’Agefi Actifs a demandé aux responsables des Ordres et associations professionnels d’exprimer leurs priorités pour 2014 , David Charlet, président de l’Anacofi, considère que l’actualité sera à nouveau sous le signe de l’évolution des textes, y compris européens
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10/01/2014

En votre compagnie

Voici 13 ans que L’Agefi Actifs vous a habitué à des changements réguliers pour s’efforcer de répondre au mieux à sa vocation : vous accompagner au plus près dans vos missions de conseil.
09/01/2014

SwissLife Banque Privée acquiert 100% de Prigest

SwissLife Banque Privée a annoncé ce matin avoir acquis 100% du capital de Prigest SA, conformément au calendrier initial. L'établissement avait réalisé une première prise de participation de 25% en juin 2011.Prigest apportant près de 500 millions d’euros d’actifs de clients privés, SwissLife Banque Privée affiche désormais 4 milliards d’euros d’encours en gestion pour le compte de clients privés (auxquels s’ajoutent 24 milliards d’euros d’encours en conservation). L'établissement élargit également sa gamme de fonds via l’offre de Prigest sur les marchés actions européens, américains et sur la zone Asie-Pacifique. De son côté, Prigest va poursuivre son développement, SwissLife Banque Privée lui ouvrant des voies de commercialisation auprès des CGPI, courtiers et réseaux du groupe ainsi qu’une force commerciale au travers de ses banquiers privés, indique un communiqué.
08/01/2014

Le Groupe Carmignac Gestion recrute une équipe actions européennes à Londres

Le Groupe Carmignac Gestion recrute une nouvelle équipe Actions européennes, composée de quatre personnes et dirigée par Muhammed Yesilhark. Installée dans la succursale londonienne du Groupe, elle sera chargée de la gestion des fonds européens Carmignac Grande Europe, Carmignac Euro-Patrimoine et Carmignac Euro-Entrepreneurs, qui représentent 1,6 milliard d’euros. Muhammed Yesilhark et son équipe géraient depuis quatre ans un vaste portefeuille d’actions européennes au sein du bureau londonien de SAC Global Investors.
07/01/2014

Natixis Asset Management annonce la création de la société de gestion Mirova

Pour accélérer le développement de son pôle d’expertise en investissement responsable, Natixis Asset Management annonce la création de la société de gestion Mirova qui a pour ambition de devenir, dans les cinq prochaines années, un des leaders de l’Investissement Responsable sur la scène internationale. A compter du 1er janvier 2014, le pôle d’expertise Mirova est filiale à 100% de Natixis Asset Management. Philippe Zaouati en est le directeur général. Pascal Voisin, directeur général de Natixis Asset Management, est président de son conseil d’administration. La création de cette filiale vise à renforcer l’indépendance de la gestion de Mirova et à accélérer son développement international dans le cadre du modèle multi-affiliés de Natixis Global Asset Management.
06/01/2014
Epargne

L’UFF élargit son réseau avec Aviva Epargne & Conseils

Le 1er Janvier 2014, l’UFF et Aviva précisent dans un communiqué avoir signé une convention de cession portant sur l’intégration des portefeuilles clients et des collaborateurs du réseau Aviva Epargne & Conseils (AEC) au sein du Groupe Union Financière de France (UFF).
Epargne
06/01/2014

Décès du président de la Chambre des Indépendants du Patrimoine

Thierry Moreau, le président de la Chambre des Indépendants du Patrimoine, est décédé dans un accident de voiture survenu le 3 janvier. Il avait été élu à la mi-avril 2013 à la tête de cette association représentative. Il avait 48 ans et était associé-gérant du cabinet 3A Patrimoine, situé à La Roche sur Yon. Son programme de redynamisation de la Chambre passait notamment par la défense de la profession et par un rapprochement avec les autres associations de CGPI pour parler d’une voix forte auprès des autorités de tutelle et des instances européennes. Les deux vice-présidents, Benoist Lombard et Géraldine Métifeux, vont assurer conjointement la direction de la CIP en attendant l'élection d’un nouveau président par le conseil d’administration.
03/01/2014

La fiscalité sous l'oeil des experts-comptables et des notaires

C’est l’un des premiers événements de la rentrée 2014 : la loi de Finances et l’actualité fiscale décryptées au Théâtre Mogador à Paris le lundi 13 janvier (17h-19h30). Avec pour particularité d'être organisé en commun par les experts-comptables et les notaires sous la houlette de leurs Ordres respectifs, tant nationaux que franciliens. A noter parmi les intervenants: Fabrice Luzu, Laurent Benoudiz, Delphine Cabon, Vital Saint-Marc, Jean-Paul Mattei et Florence Pouzenc.
20/12/2013

La Chambre des indépendants dévoile son plan stratégique

Une des priorités de la Chambre est d’accompagner ses adhérents dans la mise en conformité avec leurs obligations. Son président, Thierry Moreau, poursuit par ailleurs les actions de défense de la profession auprès des instances.
19/12/2013

Comment banquiers et assureurs appréhendent-ils le marché des seniors?

Le cabinet d’analyse indépendant Xerfi-Precepta vient de réaliser une étude sur « Le marché des seniors dans la banque et l’assurance – Redéfinir son mix-marketing pour conquérir et fidéliser une clientèle à fort potentiel ». Elle fait le constat qu’en 2015, il y a aura davantage de personnes de plus de 60 ans que de jeunes de moins de 20 ans, ce qui se traduira dans les portefeuilles des banques et des assureurs. «Et pourtant, les stratégies des banques et des assureurs face aux seniors restent illisibles», selon Xerfi-Precepta. Cela s’expliquerait par le fait que cette cible des seniors est hétérogène et donc difficile à cerner. Comment comparer un quinquagénaire (encore ancré dans la vie active, sur les réseaux sociaux, voyage, etc) et un octogénaire (ses relations sociales sont plus réduites et sa santé décline, notamment) ? «En guise de préalable à toute réflexion marketing, banques et assureurs doivent donc s’atteler à l’épineuse question de la segmentation», relève les auteurs de l’étude.

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