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juillet 2014

24/07/2014

Les asset managers innovent pour satisfaire les compagnies d'assurance

Les gestionnaires d’actifs d’assurance ont tout intérêt à proposer des stratégies personnalisées et adaptées à leur clientèle institutionnelle, particulièrement les assureurs, souligne Cerulli Associates dans son rapport The Cerulli Edge - Institutional Edition du troisième trimestre. Le cabinet de recherche américain analyse l'évolution des différentes stratégies d’investissement à destination des compagnies d’assurance. Les asset managers travaillent notamment sur différents moyens pour rendre les investissements alternatifs compatibles avec les exigences en matière de réglementation et de contraintes de risques des assureurs, note le rapport.
24/07/2014

Un bon début d’année pour les ETF

Dans son dernier baromètre sur les ETF, Lyxor constate que le marché européen des ETF a bénéficié d’entrées de capitaux conséquents au premier semestre 2014. Les Net New Assets (NNA) ont atteint 23 milliards d’euros, avec un deuxième trimestre particulièrement solide (15,1 milliards d’euros). Le montant global de l’encours sous gestion est en hausse de 14 % par rapport à la fin de l’année 2013, et se monte à 326 milliards d’euros, avec un impact marché significatif (+5,7%*). Les ETF sur actions ont absorbé la majeure partie des entrées de capitaux (70%) au deuxième trimestre, contre 37% sur le premier trimestre 2014. En revanche, les entrées de capitaux vers les fonds obligataires s’inscrivent en baisse. S’agissant des matières premières, les flux ont diminué par rapport à 2013.
24/07/2014

S&P Dow Jones Indices lance ses indices « quality »

Après les indices de faible bêta et de valeur intrinsèque, le fournisseur d’indices S&P Dow Jones Indices (S&PDJI) a annoncé mercredi 23 juillet le lancement d’une gamme d’indices dite « quality ». Ces derniers visent à évaluer les titres « quality » sur les marchés d’actions internationaux en fonction de la qualité de leurs performances calculées sur la base de trois facteurs fondamentaux : le rendement des capitaux propres, la comptabilité d’engagement et le coefficient de levier financier, précise un communiqué.
23/07/2014

Sur le site de l’Aurep, l’assurance vie « encore renforcée »

L’Aurep revient en quelques lignes sur la réponse Bacquet en date du 27 mai dernier. Interrogés à propos du contournement de la réserve héréditaire que permet l’assurance vie, les services du Garde des sceaux ont estimé qu’il ne paraît pas nécessaire de procéder à une modification du droit en la matière, les mécanismes proposés par la loi permettant déjà d’assurer aux héritiers une protection suffisante de leurs droits » (Rép. min. Bacquet, JOAN 27 mai 2014, n° 25996, p. 4357).
23/07/2014

Les raisons du blocage des Etats-Unis sur la réciprocité de la règle FATCA

"La transmission par l'Internal Revenue Service d'informations bancaires est subordonnée à l'accord du Congrès, où les élus Républicains - notamment Rand Paul, sénateur de l'État du Kentucky, et Bill Posey, représentant de l'État de Floride - bloquent actuellement la possibilité de communiquer le solde des comptes bancaires, invoquant l'inconstitutionnalité de ces transferts d'informations".
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23/07/2014

La sanction des pratiques concernant l’assurance vie en déshérence est "faible par rapport au montant de la fraude"

Pierre-Grégoire Marly, professeur agrégé de droit privé et de sciences criminelles à l'Université du Maine, doyen de la Faculté de droit, d'économie et de gestion revient sur les conditions d’élaboration de la nouvelle loi sur les contrats d’assurance vie non-réglés., Il rappelle également que la nouvelle intervention du législateur correspond à un renforcement du dispositif existant.
23/07/2014
Réglementation

UBS n’échappera pas à un procès pénal en France

L’Etat français devrait signifier aujourd’hui à UBS France et UBS AG, sa maison mère, son refus ferme et définitif de toute indemnité transactionnelle de dédommagement du préjudice pour mettre un terme aux poursuites pénales dont elles font l’objet, selon Les Echos. En effet, l’Etat refuse de retirer sa plainte contre les 150 millions d’euros qu’UBS proposait de verser pour s’éviter un procès pénal en France. Les magistrats, enquêtent depuis avril 2012 sur l’affaire des « carnets du lait », un système qui aurait conduit à enregistrer des ouvertures de comptes non déclarées en Suisse, réalisées par des commerciaux venus démarcher des clients en France, en violation de la législation. UBS France a été mis en examen pour complicité de démarchage bancaire illicite et UBS AG, pour démarchage illicite. UBS France a par ailleurs été placé sous statut de témoin assisté pour blanchiment de démarchage et blanchiment de fraude fiscale.
Réglementation
23/07/2014

Décollecte sur le Livret A au mois de juin

La collecte du Livret A et du Livret de Développement Durable au titre du mois de juin est négative avec - 0,05 milliard d’euros pour l’ensemble des réseaux. Sur les six premiers mois de l’année, elle s’élève en cumulé à 3,76 milliards d’euros. L’encours total sur les deux produits atteint ainsi 371 milliards d’euros au 30 juin.
22/07/2014

Mise à jour 2014 du modèle de convention fiscale de l’OCDE

La mise à jour 2014 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE a été approuvée par le Comité des affaires fiscales le 26 juin 2014 et par le Conseil de l’OCDE le 15 juillet 2014. Elle inclut notamment les modifications à l’article 26 (Échange de renseignements) et ses commentaires. Elle contient également la version finale d’un certain nombre de modifications précédemment publiées pour commentaires, à savoir l’application de l’article 17 concernant les artistes et les sportifs ou les propositions révisées concernant le sens de l’expression « bénéficiaire effectif ».
22/07/2014

Le Sénat bloque à nouveau l’adoption du projet de loi de Finances rectificative pour 2014

Le 21 juillet, le Sénat n’a pas adopté, en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture le 16 juillet. A cette occasion, les députés n’ont pas délibéré sur l’amendement 83 rétablissant l’obligation de déclaration en mairie des meublés de tourisme et des locations de courte durée rétablie. Au sujet de trois autres amendements de précisions, celui concernant les travaux de rénovation énergétique (n°79) a été adopté et ceux concernant la taxe de séjour (n°82 et 84) sont tombés.
22/07/2014

BlackRock lance un long/short actions

BlackRock lance le fonds BlackRock Strategic Fund (BSF) Global Long/Short Equity visant une performance absolue positive faiblement corrélée aux marchés actions des pays développés, en s’appuyant sur une stratégie « long » (à l’achat) et « short » (à la vente) destinée à générer de l’alpha.
22/07/2014

Credit Suisse: l'amende américaine plombe les résultats du deuxième trimestre

Au deuxième trimestre 2014, Credit Suisse a publié une perte nette de 700 millions de francs suisses, contre un bénéfice de 1,05 milliard l’an dernier, en raison de l’importante amende versée en mai aux autorités américaines pour solder le litige fiscal avec Washington. L’activité banque privée et gestion de fortune a subi une perte avant impôts de 749 millions de francs suisses, contre un bénéfice de 917 millions un an plus tôt, en raison des charges liées au règlement du litige fiscal aux Etats-Unis. Fin mai, l'établissement zurichois avait annoncé avoir écopé d’une amende de 2,8 milliards de dollars aux Etats-Unis. Credit Suisse avait accepté de divulguer la totalité de ses activités frontalières. La banque avait alors prévenu que le règlement allait occasionner une charge après impôts de 1,598 milliard de francs suisses au deuxième trimestre.
21/07/2014

Stéphane Amine devient P-DG d'Avenir Finance après le rapprochement avec Inovalis

Annoncé le 24 avril dernier, le rapprochement du groupe Avenir Finance et d’Inovalis en vue de l’intégration de la globalité des activités de services immobiliers (France et Allemagne) a été approuvé à 94% par l’assemblée générale d’ Avenir Finance. Cette opération est réalisée sous la forme d’apport à titre pur et simple de l’intégralité des titres des sociétés Réalista, Inoprom, Inovalis AM et Inovalis PM à Avenir Finance. Inovalis reçoit en rémunération de cet apport, 5 154 844 actions nouvelles d’ Avenir Finance et devient l’actionnaire majoritaire d’ Avenir Finance à hauteur de 66%.

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