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juillet 2019

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03/07/2019
BCE

Fumée blanche à Bruxelles pour les hautes fonctions de l’Union européenne

Après plus de deux jours de négociations, le Conseil européen a livré les noms des candidats qu’il a plébiscités, notamment la Française Christine Lagarde à la tête de la Banque centrale européenne., Josep Borrell, Christine Lagarde, Charles Michel et Ursula von Der Leyen sont les noms dévoilés par le Conseil européen le 2 juillet 2019 à Bruxelles.
BCE
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03/07/2019
Notaires

Un notaire ne peut facturer un acte inutile

Dans une affaire jugée par la Cour de cassation début juin, des notaires ont prélevé sur le compte d'une indivision successorale 186 200 euros au titre de la rédaction d'un certificat de propriété de parts sociales, La SCP a commis une faute en établissant inutilement cet acte
Notaires
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03/07/2019

SCI et immobilier de rapport : quel régime d'imposition choisir ?

Lorsqu’une SCI est mise en place pour l’acquisition d’un immeuble de rapport, les associés ont le choix entre un régime de translucidité fiscale, dans lequel ce sont les associés qui sont redevables de l’impôt sur les revenus fonciers et sur les gains immobiliers, comme s’ils détenaient l’immeuble en direct, et l’option pour l’impôt sur les sociétés.
03/07/2019
Gestion de fortune

Départ surprise du patron de la gestion de fortune de Credit Suisse

Iqbal Khan, responsable de la gestion de fortune à l’international chez Credit Suisse depuis 2015, quitte le groupe. Il est remplacé au 1er juillet par Philipp Wehle, l’actuel directeur financier du pôle gestion de fortune à l’international. Ce départ surprise a alimenté les spéculations sur le point de chute d’Iqbal Khan, chez des concurrents comme UBS ou Julius Baer. En mars, des sources avaient indiqué à Reuters que Julius Baer songeait au dirigeant de Credit Suisse pour remplacer son directeur général, Bernhard Hodler.
Gestion de fortune
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02/07/2019
Gestion de fortune

Agami Family Office poursuit son engagement philanthropique

Agami Family Office et l’association «Un Esprit de Famille» ont annoncé lundi 1er juillet la signature d’un partenariat pour promouvoir la philanthropie. Les objectifs de ce partenariat sont de : - promouvoir et encourager le développement de la philanthropie privée, - accompagner les entrepreneurs et les familles dans leurs réflexions et structurations philanthropiques, - enseigner les bonnes pratiques afin de renforcer les moyens et les compétences, - mutualiser les expériences, partager les visions et les actions des acteurs de la philanthropie. Créée en 2012 à l’initiative de Sabine Roux de Bézieux, Un Esprit de Famille se présente commela plus importante association de philanthropes en France et en Europe. L’association compte aujourd’hui 90 membres actifs, tous créateurs d’une fondation ou d’un fonds de dotation, et ambitionne d’en doubler le nombre d’ici trois ans. «Au-delà de la transmission des valeurs morales et financières aux prochaines générations, la pérennité de l’harmonie familiale reste le sujet central pour tout détenteur de patrimoine. La philanthropie est un outil indispensable, voire le plus sûr moyen de fédérer les membres d’une même famille autour d’un projet et de valeurs communes», insistentFrançois Simon et Laurent de Swarte, cofondateurs du multi family office.
Gestion de fortune
02/07/2019

Le gel du fonds Woodford est reconduit

Avant que n’éclate l’affaire H2O, les investisseurs avaient été confrontés à un réel problème de liquidité sur un fonds de Neil Woodford, un gérant «star» britannique, qui avait dû geler temporairement les sorties de ses clients. Celui-ci vient d’annoncer que ce dispositif était reconduit
02/07/2019
Banque privée

Banca Generali bientôt de retour en Suisse

Banca Generali, l’entité bancaire de l’assureur Generali, devrait signer son grand retour en Suisse. Six mois après l’acquisitionde la fiduciaire luganaise Valeur, la banque italienne prévoirait de s’installer du côté du Lac Léman. Dans uneinterview accordée à la radio RSIAndrea Ragaini, vice-directeur en charge de la gestion de fortune, marchés et produits a réaffirmé l’attachement des italiens àla confédération helvétique. «La Suisse est perçue depuis toujours par la clientèle italienne comme un point où déposer et conserver son patrimoine», a-t-il expliqué. Le but de cette opération serait de faire «un premier pas vers l’internationalisation"des activités bancaires de l’assureur transalpin. Pour mémoire, le groupe a revendu en 2014 la banque privée suisse BSI au brésilien BTG Pactual. Un changement de stratégie qui s’explique par le plan d’expansion internationale de la banque sur les trois prochaines années, alors que le mot d’ordre de 2014 était de dégager des liquidités. Le dirigeant a réaffirmé les objectifs de la banque d’ici à 2021, une collecte comprise entre 2,0 et 3,5 milliards de francs suisses, soit par le biais d’acquisitions, à Zurich ou à Genève, ou via le recrutement de banquiers privés. Une quarantaine de collaborateurs devraient être recrutés dans les mois à venir.
Banque privée

juin 2019

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28/06/2019

L’affaire H2O ne remet pas en cause a solidité de Natixis et BPCE, estime Fitch

La société de notation Fitch Raings affirme, dans une note, que la forte décollecte touchant H2O AM, -estimée à 4 milliards d’euros, entre fin mars et fin juin 2019- n’affectait ni la solidité financière de Natixis ni celle du Groupe BPCE. La société rappelle ainsi que les 31milliards d’euros gérés par H2O ne représentent que 4 % des 855milliards d’euros gérés au total par Natixis Investment Managers et environ 5 % des revenus du gestionnaire (retraités des intérêts non-majoritaires). Natixis contribuant, pour sa part, à 40 % des revenus nets du groupe BPCE, «le modèle multi-boutique de Natixis IM protège le gérant des effets de contagions», explique Fitch.
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28/06/2019

La holding n’est pas tenue d’animer toutes ses filiales pour être animatrice

La Cour de cassation confirme que la doctrine administrative n'exige pas expressément, pour qu'une société holding soit animatrice, que l'intégralité des sociétés dans lesquelles elle détient des titres soient effectivement animées par elleLe fait qu'elle détienne de manière résiduelle une participation minoritaire dans une autre société n'est pas susceptible de lui retirer son statut principal de holding animatrice et de la priver de l’exonération pour biens professionnels
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28/06/2019

Eric Bertrand nommé directeur général adjoint d’Ofi AM

Éric Bertrand est nommé Directeur Général Adjoint d’OFI Asset Management et Directeur Adjoint des gestions. Il restera en charge des gestions Taux, Diversifiées et Quantitatives, sous la responsabilité de Jean-Marie Mercadal, Directeur Général Délégué en charge des Gestions.
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28/06/2019
Banque privée

Piguet Galland confie les services aux tiers gérants à Julien Froidevaux

Piguet Galland a confié à Julien Froidevaux la direction de ses services aux tiers gérants, a annoncé la banque privée jeudi 27 juin. L’intéresséavait rejoint en 2017 l’équipe en charge des gérants de fortune indépendants pour en assurer le développement commercial. Deux ans plus tard, il a été placé à la tête de ce département etse voit également chargé d’élargir l’offre de services destinée aux gérants indépendants, en complément des activités de dépôt, de l’exécution d’ordres, des crédits lombards et hypothécaires, ou encore des solutions d’investissements. Piguet Galland souhaite mettre à la disposition des intermédiaires financiers des outils qui leur permettent de proposer à leurs clients une gestion plus globale du patrimoine. «Cette gamme inclut d’ores et déjà une offre d’advisory, de services de prévoyance et de planification financière», précise le gérant de fortune suisse dans un communiqué. Julien Froidevaux a débuté son activité au sein du cabinet de conseil Arthur Andersen. Il a ensuite poursuivi sa carrière à la Banque Cantonale Vaudoise en tant que gérant de fonds de placement et analyste financier. Par la suite, avant de rejoindre la banque privée Piguet Galland, il a occupé différents postes de direction pour des établissements tels que UBS, HSBC, Bank of China ou encore Lombard Odier. Julien Froidevaux est également l’un des membres fondateurs en 1996 du CFA Switzerland dont il a été le président. Il est chargé de cours à l’Université de Lausanne (HEC) et enseigne auprès d’autres institutions professionnelles comme le CFA Institute, l’AZEK, ou encore l’ISFB.
Banque privée
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28/06/2019
Assurance vie

L'assurance vie poursuit sa croissance

Le chiffre d’affaires de l’assurance vie a continué de progressé en 2018, malgré le faible niveau des taux d’intérêts, selon l’ACPR, La valeur des placements des assureurs, en léger repli sur un an, a dans l’ensemble résisté à la baisse des marchés financiers
Assurance vie

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