Volkswagen investit le marché des convertibles
Le constructeur automobile allemand, numéro un européen, a lancé hier une émission d’obligations convertibles pour un montant pouvant atteindre 2,5 milliards d’euros. Une opération destinée à renforcer ses fonds propres et à financer l’intégration de Porsche. Les obligations d’une maturité de trois ans, qui serviront un coupon de 4,75% à 5,5%, seront converties en actions de préférence à un niveau supérieur de 20% tout au plus au prix de référence. Les établissements en charge de la vente sont Bank of America, Credit Suisse et Deutsche Bank. Les titres sont émis par Volkswagen International Finance avec la garantie de la maison mère basée à Wolfsburg. Volkswagen est noté A3 par Moody’s et A- par S&P. Les obligations seront automatiquement converties si les notes de crédit du groupe tombent en catégorie junk, soit en dessous de Baa3 et BBB-. S&P a attribué à cette émission une note BBB.
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