Vallourec rassure avec sa nouvelle ligne de crédit
L’action Vallourec prenait près de 8% en fin de matinée, à la suite de l’annonce d’accords portant sur une nouvelle ligne de crédit de 450 millions d’euros et l’extension d’une ligne de crédit de 80 millions de dollars (71 millions d’euros). Le spécialiste français des tubes sans soudure a précisé que la ligne de crédit renouvelable supplémentaire, d'échéance février 2020, était conditionnée au respect du maintien de son ratio d’endettement sur capitaux propres consolidés à un niveau n’excédant pas 75%. Elle sera disponible sous réserve de la réalisation de son projet d’augmentation de capital pour un montant global d’un milliard d’euros.
Le groupe a également annoncé l'élargissement du syndicat bancaire chargé de mener son augmentation de capital. Il a mandaté Banco Santander, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, JPMorgan et Natixis, qui rejoignent Goldman Sachs et Société Générale CIB en qualité de coordinateurs globaux et teneurs de livres associés. Vallourec a aussi mandaté Nomura International en qualité de teneur de livre associé.
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