Technicolor détaille son refinancement

Technicolor a annoncé mercredi le refinancement d’environ un milliard d’euros de dette senior pour étendre sa maturité à 2020 et en diminuer le coût. Un véhicule d’investissement ad hoc, Tech Finance, lancera des offres séparées d’achat sur la totalité des obligations en circulation et sur les emprunts bancaires existants. Afin de financer ces opérations, Tech Finance proposera par placement privé la souscription de 330 millions de dollars (248 millions d’euros) d’obligations senior à échéance 2020 et de 745 millions d’euros d’emprunt senior à échéance 2020. A fin mai, la dette senior nominale brute de Technicolor s'élevait à un montant total de 1.186 millions d’euros, au taux d’intérêt nominal moyen de 8,20%.