Sanofi boucle le rachat de Blueprint Medicines pour plus de 9 milliards de dollars

Le groupe pharmaceutique Sanofi a annoncé vendredi avoir bouclé l’acquisition de Blueprint Medicines, une société de biotechnologies américaine spécialisée dans la mastocytose systémique, une maladie immunologique rare.

«En acquérant Blueprint, Sanofi bénéficie d’une présence établie parmi les allergologues, les dermatologues et les immunologistes qui devrait renforcer son aptitude à faire progresser son pipeline d’immunologie en pleine croissance», a indiqué le groupe français dans un communiqué.

En vertu de l’accord de fusion, Sanofi acquiert les actions Blueprint pour un montant unitaire de 129 dollars en numéraire, ce qui représente une valeur d’environ 9,1 milliards de dollars.

Paiement complémentaire

Les actionnaires de Blueprint recevront également un certificat de valeur conditionnelle (CVR, pour «contingent value right») leur donnant droit à des paiements potentiels d’un montant maximum de 6 dollars par action pour la réalisation d'étapes de développement et réglementaires.

La valeur totale de l’opération, en incluant le CVR, est d’environ 9,5 milliards de dollars sur une base entièrement diluée.

L’opération, qui est financée par des liquidités disponibles et des émissions de billets de trésorerie, n’aura pas d’impact significatif sur les prévisions 2025 de Sanofi, mais sera relutive pour la marge brute, le bénéfice d’exploitation et le bénéfice par action après 2026.

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