Orange met à prix sa triple émission hybride
L’opérateur télécoms a placé hier son émission hybride en trois tranches, destinée à financer une partie de l’acquisition de l’espagnol Jazztel. Orange a émis deux tranches perpétuelles en euros de 1 milliard et 1,25 milliard, assorties de clauses de non-call (absence de rachat anticipé) de 7 ans et 12 ans, à des rendements respectifs de 4,125% et 5,125%. La troisième tranche, en sterling, a atteint 600 millions de livres, avec un non-call de 8,5 ans et un rendement de 5,875%.
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