Numericable prépare le refinancement de sa dette

Le câblo-opérateur, qui a pour actionnaires les fonds Cinven, Carlyle et Altice, a indiqué samedi qu’il envisageait un refinancement complet de sa dette d’ici à 2014, qui pourrait passer par une émission obligataire, à l’issue de laquelle la notation financière par Standard & Poor’s s'établirait à B. «Elle serait assortie le cas échéant de l’amendement des conditions d’une partie de la dette senior actuelle, ainsi que d’une extension de sa maturité», explique Numericable. «Compte tenu de l’amélioration du profil financier de la société, les covenants bancaires pourraient être resserrés. Cette perspective a reçu un accueil favorable de la part d’un nombre important de prêteurs», ajoute encore le groupe. Le projet de refinancement porterait sur la totalité de la dette, réduite à 2,35 milliards d’euros à la suite notamment de la cession des activités belges et luxembourgeoises. Numericable n’est pour l’instant pas noté par Standard & Poor’s.