Moncler vise une valorisation de 2,4 milliards d’euros

Le fabricant italien d’origine française de doudounes haut de gamme, et détenu à hauteur de 31,2% par Eurazeo, pourrait valoir près de 2,4 milliards d’euros, selon un document consulté par Reuters réservé aux investisseurs rédigé par Banca IMI, l’une des banques s’occupant de la prochaine introduction en Bourse de la société. L’opération, qui devrait intervenir vers la mi-décembre, portera sur environ 30% du capital de Moncler. Les actionnaires actuels devraient retirer quelque 750 millions d’euros de l’IPO, ce qui en fera la plus importante transaction de ce genre depuis le début de l’année à la Bourse de Milan, où seul le fabricant de carnets Moleskine s’est pour l’heure aventuré. Moncler pourrait en termes de calendrier être devancé par le groupe de fret Savino del Bene. Selon Banca IMI, Moncler devrait afficher pour 2013 un chiffre d’affaires net de 569 millions d’euros.