LBO: le Belge Ontex lance le refinancement sa dette
Le fabricant de produits d’hygiène pour femmes et pour bébés, que les fonds de Goldman Sachs et TPG ont introduit en Bourse en juin, a lancé le refinancement de sa dette. L’opération comprend un placement privé obligataire senior de 250 millions d’euros à 7 ans, un prêt bancaire à 5 ans amortissable de 380 millions d’euros, proposé à une marge de 275 pb au-dessus de l’Euribor, et une ligne de crédit renouvelable de 100 millions. Le produit servira à refinancer deux souches de 395 millions et 235 millions à 2018 et 2019, assorties de coupons respectifs de 7,5% et 9%. Goldman Sachs et JPMorgan coordonnent l’opération.
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