La holding familiale de Rémy Cointreau émet des obligations convertibles

Orpar, la holding de la famille Hériard Dubreuil à la tête de Rémy Cointreau, va émettre entre 150 et 200 millions d’euros d’obligations convertibles. Elles donneront droit à une rémunération équivalant allant de 0,50 à 1,25% par an, qui sera versée à leur échéance. Celle-ci est prévue pour juillet 2019. Orpar aura la possibilité de rembourser les obligations en numéraire en partie ou en totalité, au même prix que le cours du groupe. Environ 80 % du produit de l’opération servira à Orpar à «acheter des actions Rémy Cointreau sur le marché, ou potentiellement via des transactions privées», et le solde sera transféré à Andromède qui l’utilisera «pour financer la diversification de son portefeuille d’actions, financer des acquisitions potentielles et ses dépenses courantes», indique un communiqué. Orpar est contrôlée par la famille Hériard Dubreuil via la société Andromède. Elle détient directement et indirectement 50,23 % du capital et 66,08 % des droits de vote de Rémy Cointreau.