Glencore lance l’IPO de l’année

Après des mois d’attentes, Glencore a officiellement lancé ce matin son processus d’introduction en Bourse, à la fois à Londres et à Hong Kong. Le premier courtier mondial en matières premières prévoit de vendre des actions pour un montant compris entre 9 et 11 milliards de dollars, ce qui représentera 15% à 20% de son capital après l’opération. En cas de forte demande, la somme pourrait monter jusqu'à 12,1 milliards en cas d’exercice en totalité de la clause de sur-allocation. L’augmentation de capital s'établira entre 6,8 et 8,8 milliards de dollars, le solde (2,2 milliards) provenant de la cession d’actions par les actionnaires actuels, dirigeants et salariés. Il s’agit de la plus grosse introduction en bourse du London Stock Exchange. L’IPO devrait être bouclée en mai et confèrera à la société une valorisation allant jusqu'à 60 milliards de dollars, ce lui permettra d’intrégrer directement l’indice FTSE 100. Avec ces fonds, la direction de Glencore prévoit de réaliser de nouvelles acquisitions dans des domaines et des échelles qu’elle ne pouvait pas atteindre auparavant. L’opération est dirigée par Citrigroup, Credit Suisse et Morgan Stanley. BofA Merrill Lynch et BNP Paribas sont chefs de file associés. Barclays Capital, Société Générale et UBS sont co-chefs de file.