Eurosic acquiert 89 % de SIIC de Paris auprès de Realia et SFL

Eurosic a annoncé hier soir avoir conclu un accord avec Realia et Société Lyonnaise Foncière (SFL) afin de leur racheter pour plus de 850 millions d’euros leurs participations respectives dans SIIC de Paris, représentant ensemble 88,58 % du capital et des droits de vote de la cible. Eurosic déposera ensuite une OPA obligatoire sur les actions SIIC de Paris qu’elle ne détiendra pas, à un prix équivalent à celui payé pour les actions acquises auprès de SFL, soit 24,22 euros par action. L’investissement total pour Eurosic sera d’environ un milliard d’euros. Outre l’utilisation de sa trésorerie pour environ 150 millions d’euros, Eurosic procédera dans les prochaines semaines à une augmentation de capital au prix de 35,72 euros par action. Ses principaux actionnaires (Batipart, Covéa, Predica, Assurances du Crédit Mutuel) y souscriront à hauteur de 240 millions, faisant passer ses fonds propres à plus d’un milliard d’euros.