Eramet abonde son obligation 2020 de 125 millions d’euros
Le producteur de nickel annonce avoir placé auprès d’investisseurs institutionnels, des obligations assimilables à sa souche obligataire non-notée à échéance au 6 novembre 2020, pour un montant de 125 millions d’euros. Le montant total de cette souche est ainsi porté à 525 millions d’euros, avec un coupon annuel de 4,5%. Le prix de la nouvelle émission fait ressortir un coût de financement de 3,808%, inférieur de 82 points de base par rapport à l'émission initiale pour cette même souche. Le placement a été dirigé conjointement par BNP Paribas, Natixis et Société Générale en qualité de chefs de file. Eramet a également réalisé le 22 avril 2014 l'émission d’un emprunt obligataire de 50 millions d’euros par placement privé (« Euro PP »), d’une durée de 12 ans, assortie d’un coupon de 5,29%.
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