Auchan a placé 600 millions d’euros d’obligations à 7 ans
Le distributeur a réalisé une émission obligataire à 7 ans pour un montant total de 600 millions d’euros. Le carnet d’ordres a reçu plus de 2,4 milliards d’euros d’ordres. La guidance de prix était de midswap +60/65 points de base. Il a été arrêté à midswap +55 pb. Le coupon ressort à 1,750% annuel, soit le plus bas jamais versé par le groupe. La moitié des ordres est venue de l'étranger. Citi, CM-CIC, HSBC, SG CIB et Unicredit ont encadré cette opération.
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