Alibaba prépare un important refinancement obligataire
Le géant chinois du commerce en ligne Alibaba s’apprête à lancer sa première émission obligataire en dollars, deux mois après s'être introduit en Bourse à New York à l’occasion de la plus grosse IPO de l’histoire. Le groupe a annoncé hier dans un communiqué avoir mandaté des banques pour procéder à une émission de dette senior en dollars multi-tranches. L’opération, susceptible d’atteindre 8 milliards de dollars (6,4 milliardd d’euros), servira à refinancer la dette bancaire existante, qui atteint environ 11 milliards de dollars selon Bloomberg. Les obligations ont reçu jeudi la note A+ chez Standard & Poor’s et Fitch et l'équivalent A1 chez Moody’s. Cette agence s’attend en 2015 et 2016 à ce qu’Alibaba dégage entre 5,5 et 7,5 milliards de dollars de free cash flow (avant investissements et acquisitions), porte sa trésorerie entre 8 et 10 milliards, et réduise son ratio de dette brute sur Ebitda à 1,0 fois.
Un évènement L’AGEFI
TECH ET DIRECTIONS FINANCIERES
Plus d'articles du même thème
-
Les fonds souverains investissent de plus en plus dans l'intelligence artificielle
Entre juillet 2024 et fin 2025, près d'un tiers de la valeur des investissements réalisés par les fonds souverains a été consacré à l'intelligence artificielle. -
La croissance chinoise est au plus bas depuis trois ans
Le PIB du pays a progressé de 4,3% au deuxième trimestre après une augmentation de 5% lors des trois premiers mois de l'année. La croissance reste en outre portée par les exportations. -
Le prix du pétrole poursuit son rebond au-delà de 80 dollars
Les tensions ne retombent pas au Moyen-Orient et tirent les cours de l'or noir à la hausse.
ETF à la Une
Amundi lance un ETF sur les actions monde
Indexée sur les actions des pays développés et émergents, la réplication synthétique se charge de l’éligibilité au PEA.
Les plus lus
- BNP Paribas et Caceis veulent sortir du métier des services aux émetteurs
- Les ambitions d’Air France-KLM sont freinées par des vents contraires
- Apple injecte 30 milliards de dollars dans des puces Broadcom conçues aux Etats-Unis
- Aria annonce une levée de fonds complémentaire de 7 millions d'euros
- Les prochains jours seront cruciaux pour la restructuration de Casino
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
De la Camargue à la Riviera : les plus beaux hôtels de Provence
De Saint-Rémy-de-Provence aux hauteurs de Gassin, en passant par les villages du Luberon, les domaines viticoles du Var et les étangs de Camargue, voici une sélection d'hôtels, maisons d'hôtes et villas choisis pour leur vue et leur cadre. -
Regard vers
L’Europe a-t-elle les moyens de ses ambitions en matière de connectivité ?
La connectivité est devenue une infrastructure stratégique, essentielle à la compétitivité des entreprises comme aux capacités de défense. Alors que l’Europe cherche à renforcer sa souveraineté technologique et à réduire ses dépendances critiques, garantir l’accès à la connectivité satellitaire de nouvelle génération est devenu un impératif stratégique -
Les hauts lieux du luxe artisanal : À La Colle Noire, le parfum retrouvé de Christian Dior
Au-dessus de Grasse, entre les oliviers, les cyprès et les champs de fleurs, le château de La Colle Noire est l'un des lieux les plus secrets de la maison Dior. Une demeure où Christian Dior venait chercher le silence, et où son héritage continue aujourd'hui d'inspirer les plus grands noms de la parfumerie.
