Alcatel place 500 millions d’euros d’obligations

L’équipementier télécoms a dévoilé hier les termes de son nouvel emprunt obligataire senior portant coupon de 8,5% et de maturité 15 janvier 2016. Selon un établissement associé à l’opération, le rendement ressort à 9,125%. L’émission est notée «B» (catégorie high yield) par Standard & Poor’s avec une note de recouvrement «4» en ligne avec la notation «B» des obligations senior non sécurisées. Le produit de l’émission s’élève à 487,3 millions d’euros et sera affecté au refinancement partiel des obligations convertibles 4,75% arrivant à échéance le 1er janvier 2011. Cette ligne affiche un montant en principal en circulation de 818 millions d’euros. Goldman Sachs et Citigroup sont en charge de l’opération, qui d’après les investisseurs, éloigne le risque d’une augmentation de capital. Le titre Alcatel-Lucent a clôturé en hausse de 1,15%, à 2,19 euros.