Alcatel place 500 millions d’euros d’obligations
L’équipementier télécoms a dévoilé hier les termes de son nouvel emprunt obligataire senior portant coupon de 8,5% et de maturité 15 janvier 2016. Selon un établissement associé à l’opération, le rendement ressort à 9,125%. L’émission est notée «B» (catégorie high yield) par Standard & Poor’s avec une note de recouvrement «4» en ligne avec la notation «B» des obligations senior non sécurisées. Le produit de l’émission s’élève à 487,3 millions d’euros et sera affecté au refinancement partiel des obligations convertibles 4,75% arrivant à échéance le 1er janvier 2011. Cette ligne affiche un montant en principal en circulation de 818 millions d’euros. Goldman Sachs et Citigroup sont en charge de l’opération, qui d’après les investisseurs, éloigne le risque d’une augmentation de capital. Le titre Alcatel-Lucent a clôturé en hausse de 1,15%, à 2,19 euros.
Un évènement L’AGEFI
UNIVERSFINANCE
Plus d'articles du même thème
-
La remontada d’Intel illustre le retour en grâce boursier des semi-conducteurs
Intel a grimpé de 24% en Bourse vendredi 24 avril, et de 134% depuis début janvier. Il profite du retour en grâce des processeurs CPU. Le secteur de semi-conducteurs fait presque office de valeur refuge dans un contexte géopolitique incertain. -
La Fed voudra commencer à préparer l’avenir
Ce qui seront le dernier FOMC puis la dernière conférence de presse présidés par Jerome Powell seront scrutés de près mercredi. Moins pour la décision d’un très probable statut quo, que pour les messages qui en ressortiront sur le positionnement plus ou moins restrictif de la Fed avant l’arrivée de Kevin Warsh. -
Bercy ajoute le Vietnam à la liste des Etats non coopératifs en matière fiscale
A contrario, les Fidji, les Samoa et Trinité-et-Tobago quittent cette liste.
ETF à la Une
Amundi lance son ETP Bitcoin sur Euronext Paris
L’ETP offre une exposition directe au bitcoin sans gestion de clés privées, via une réplication physique intégrale.
Les plus lus
- Cofidis poursuit sa route aux côtés du Crédit Mutuel Alliance Fédérale
- Apple garde l'innovation produit au centre de sa stratégie avec John Ternus
- Dassault Systèmes trouve enfin les mots pour rassurer les investisseurs
- Tim Cook annonce son départ d’Apple
- La Suisse publie sa proposition de loi «too big to fail» sur mesure pour UBS
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
Editorial
Rapport Alloncle sur l'audiovisuel public : une publication bienvenue
Sur le fond, sauf à considérer France Télés et Radio France intouchables, les préconisations qui ont fuité ne méritent pas les cris d'orfraie relayés avec complaisance -
Course contre la montre
Et si le blocus de Trump faisait plier l'Iran ?
L'Iran pourrait subir une vraie asphyxie économique à cause du blocage de ses ports par les Etats-Unis. Jusqu'à pousser le régime à négocier ? Seulement si Téhéran cède avant Washington... -
Du balai
Forvia s'allège de sa division équipements intérieurs, cédée à Apollo
Très endetté (6 milliards d’euros, soit 1,7 fois l’Ebitda ajusté, à fin 2025), l'équipementier automobile Forvia (ex Faurecia) va vendre sa division d’aménagements intérieurs (planches de bord, panneaux de porte...) au gestionnaire d’actifs américain Apollo, pour 1,82 milliard d’euros. L’opération va lui permettre d’alléger son bilan. La dette sera ainsi ramenée à 4,5 milliards.
