Sopra Steria veut racheter CS Group pour plus de 280 millions d’euros
Le groupe de services informatiques prévoit de déposer une OPA sur CS Group début 2023.
Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones
La société de services informatiques Sopra Steria a annoncé jeudi que son résultat net avait progressé de 32% au premier semestre, à 112,3 millions d’euros. Le groupe a aussi dévoilé un projet d’acquisition de CS Group visant à «créer un maître d'œuvre de référence des services numériques et des systèmes critiques dans les secteurs de la défense & sécurité, de l’espace et de l'énergie».
Sopra Steria compte acquérir 65,26% du capital social de CS Group auprès de plusieurs actionnaires au prix de 11,5 euros par action, ce qui porterait sa participation à 75,06%. L’action CS Group était suspendue de cotation jeudi en début d’après-midi après avoir clôturé la veille à 6,4 euros.
282,5 millions d’euros
«L’acquisition de ces actions conduirait au dépôt par Sopra Steria au premier trimestre 2023, d’un projet d’offre publique d’acquisition simplifiée auprès de l’Autorité des marchés financiers», a précisé Sopra Steria dans un communiqué.
«Le montant de l’opération, pour 100% du capital, serait de 282,5 millions d’euros, hors prise en compte d’une dette nette de 3,2 millions d’euros», a indiqué la société de services informatiques.
«Ce rapprochement aurait un impact relutif sur le bénéfice par action de +1% dès la première année (2023). En 2024 après prise en compte de 70% des complémentarités commerciales, opérationnelles et fiscales, la relution serait de 4%», a précisé Sopra Steria.
Sopra Steria a fait ces annonces alors qu’au premier semestre, son chiffre d’affaires est ressorti à 2,54 milliards d’euros, en croissance totale de 9,3% et en croissance organique de 7,3%. Le groupe a souligné que sa croissance organique avait accéléré au deuxième trimestre, s'établissant à 8,1% contre 6,5 % au premier trimestre.
Alors que son taux de marge opérationnelle d’activité s’est inscrit à 8%, en hausse de 0,8 point par rapport au premier semestre 2021, Sopra Steria a confirmé ses objectifs pour 2022 : une croissance organique du chiffre d’affaires comprise entre 5% et 6%, un taux de marge opérationnelle d’activité compris entre 8,5% et 9% et un flux net de trésorerie disponible de l’ordre de 250 millions d’euros.
Un évènement L’AGEFI
TECH ET DIRECTIONS FINANCIERES
Plus d'articles du même thème
-
Banco BPM ne ferme pas la porte à l’offre de Monte dei Paschi
La banque de Giuseppe Castagna a annoncé qu’elle allait examiner officiellement l’offre de la banque toscane. Elle estime toutefois que celle-ci ne prévoit aucune prime pour ses actionnaires et qu’il s’agit d’une acquisition, et non d’une fusion entre égaux. -
Monte dei Paschi officialise son appétit d'ogre pour Banco BPM et Banca Generali
Les deux offres d'achat seront soumises au vote des actionnaires de la banque de Sienne le 29 octobre. -
Monte dei Paschi passe de cible à prédateur
Le conseil d’administration de la banque siennoise a approuvé une double offre visant Banca Generali et Banco BPM, afin de contre-attaquer l’OPA de sa concurrente Intesa Sanpaolo. Le nouveau groupe aurait une capitalisation de 70 milliards d’euros.
ETF à la Une
Amundi dévoile un ETF conçu pour Zenkyoren
La filiale de gestion d’actifs du groupe Crédit Agricole va accompagner la cotation d’un nouvel ETF à la Bourse de Paris pour la fédération japonaise d'assurance mutuelle des coopératives agricoles.
Les plus lus
- Le potentiel de progression des marchés actions se réduit à peau de chagrin
- Combien coûterait aux banques une hausse du plafond du Livret A
- Le Crédit Mutuel Arkéa pousse les feux avec Fortuneo
- Les investisseurs actions et crédit se protègent contre le risque politique français
- La Banque Delubac, toujours en pertes, cherche du capital
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
Choc d'offresFiscalité sur les transmissions : le grand chamboulement proposé par les notaires
Faire de la fiscalité un levier économique. C'est l'idée forte qui sera défendue par les notaires de France lors de leur prochain congrès début octobre -
Plus le choixLa réduction du déficit suspendue à 6 milliards d'économies sur les retraites
Le ministre des Comptes publics, David Amiel, a soumis des propositions à l'arbitrage du Premier ministre qui devrait trancher ce week-end. Pour contenir le déficit à 5 %, juste en dessous de 5,1 % atteint en 2025, il faut soit désindexer totalement les pensions, soit supprimer l'abattement de 10 % sur leur revenu dont bénéficient les retraités -
SouverainetéMarchés publics : « La préférence européenne est une expression taboue »
La réforme portée par Stéphane Séjourné apporte d'importantes avancées, estime l'économiste Sarah Guillou, qui identifie d'autres leviers à mobiliser pour améliorer la compétitivité de l'industrie européenne.
