Sopra Steria veut racheter CS Group pour plus de 280 millions d’euros
Le groupe de services informatiques prévoit de déposer une OPA sur CS Group début 2023.
Publié le
Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones
Le prix proposé pour CS Group représente une prime de 80% sur le cours de clôture du 27 juillet.
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RK.
La société de services informatiques Sopra Steria a annoncé jeudi que son résultat net avait progressé de 32% au premier semestre, à 112,3 millions d’euros. Le groupe a aussi dévoilé un projet d’acquisition de CS Group visant à «créer un maître d'œuvre de référence des services numériques et des systèmes critiques dans les secteurs de la défense & sécurité, de l’espace et de l'énergie».
Sopra Steria compte acquérir 65,26% du capital social de CS Group auprès de plusieurs actionnaires au prix de 11,5 euros par action, ce qui porterait sa participation à 75,06%. L’action CS Group était suspendue de cotation jeudi en début d’après-midi après avoir clôturé la veille à 6,4 euros.
282,5 millions d’euros
«L’acquisition de ces actions conduirait au dépôt par Sopra Steria au premier trimestre 2023, d’un projet d’offre publique d’acquisition simplifiée auprès de l’Autorité des marchés financiers», a précisé Sopra Steria dans un communiqué.
«Le montant de l’opération, pour 100% du capital, serait de 282,5 millions d’euros, hors prise en compte d’une dette nette de 3,2 millions d’euros», a indiqué la société de services informatiques.
«Ce rapprochement aurait un impact relutif sur le bénéfice par action de +1% dès la première année (2023). En 2024 après prise en compte de 70% des complémentarités commerciales, opérationnelles et fiscales, la relution serait de 4%», a précisé Sopra Steria.
Sopra Steria a fait ces annonces alors qu’au premier semestre, son chiffre d’affaires est ressorti à 2,54 milliards d’euros, en croissance totale de 9,3% et en croissance organique de 7,3%. Le groupe a souligné que sa croissance organique avait accéléré au deuxième trimestre, s'établissant à 8,1% contre 6,5 % au premier trimestre.
Alors que son taux de marge opérationnelle d’activité s’est inscrit à 8%, en hausse de 0,8 point par rapport au premier semestre 2021, Sopra Steria a confirmé ses objectifs pour 2022 : une croissance organique du chiffre d’affaires comprise entre 5% et 6%, un taux de marge opérationnelle d’activité compris entre 8,5% et 9% et un flux net de trésorerie disponible de l’ordre de 250 millions d’euros.
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