L’italien EuroGroup Laminations veut rejoindre la Bourse
Le français Tikehau Capital profitera de l’opération, uniquement réservée aux investisseurs qualifiés, pour céder des titres.
Johann Corric
Le fabricant italien d’éléments pour moteurs électriques, EuroGroup Laminations, a annoncé son intention de rejoindre la Bourse de Milan.
L’opération prévoit un placement privé auprès d’investisseurs qualifiés sans appel public à l’épargne. De nouvelles actions seraient créées pour un montant maximum de 250 millions via une augmentation de capital avec suppression des droits préférentiels de souscription. L’actionnaire de contrôle, Euro Management Services (EMS), ainsi que le fonds français Tikehau Capital, vendront également des titres pour un montant qui n’a pas été précisé.
EMS gardera le contrôle de l’entreprise après l’opération grâce notamment à des droits de vote multiples. Euro Group indique que le flottant sera supérieur au minimum requis par la Bourse italienne. Selon des informations de Reuters, il devrait être compris entre 30% et 40%.
L’agence de presse indique également que le montant global de l’opération pourrait s’élever à 400 millions d’euros. L’offre devrait être lancée dans le cours du mois de février.
Les banques JPMorgan, BNP Paribas, Intesa Sanpaolo et Unicredit agissent comme coordinateurs globaux et teneurs de livre joints.
Forte croissance
Tikehau Capital avait signé un accord en vue de prendre 30% d’Euro Group en juillet 2020.
La société italienne affiche un fort taux de croissance. Elle a enregistré un chiffre d’affaires de 651 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2022 après 557 millions sur l’ensemble de l’exercice 2021. Sur la période, sa marge d’Ebitda est passée de 10,7% à 11,8%. Elle s’établissait à 7,4% en 2019.
Le groupe revendique un carnet de commandes de 5 milliards d’euros. 2,5 milliards d’euros de contrats encore en discussions seraient en outre dans les tuyaux.
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