L’introduction en Bourse d’ALD attire les investisseurs
L’introduction en Bourse d’ALD, la filiale de la Société Générale spécialisée dans la location de longue durée (LLD), suscite l’intérêt des investisseurs. L’opération, ouverte le 5 juin dernier avec une clôture des livres fixée au 15 juin à midi heure britannique, est déjà sursouscrite sur le montant de base de 1,148 milliard d’euros, rapportent mardi plusieurs agences de presse. La Société Générale a indiqué la semaine dernière souhaiter céder au moins 20% du capital de sa filiale dans une fourchette de prix indicative entre 14,20 euros et 17,40 euros. Les fonds propres d’ALD, numéro trois mondial et leader européen de la LLD, seraient ainsi valorisés entre 5,7 et 7 milliards d’euros.
L’opération est coordonnée par Credit Suisse, JPMorgan et SG CIB. Rothschild conseille la Société Générale. Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, et HSBC agissent en qualité de teneurs de livre associés. BBVA, Crédit Agricole CIB, ING, RBC Capital et UniCredit CIB agissent en qualité de co-chefs de file.
Un évènement L’AGEFI
FINANCE & RISK
Plus d'articles du même thème
-
La cotation de SpaceX devrait rapporter 500 millions de dollars aux banques
Le fondateur du lanceur de fusée, Elon Musk, négocierait des niveaux de commissions inférieurs à 0,75%. Sur une levée de fonds attendue autour de 75 milliards de dollars, la manne à partager entre les banques demeurera substantielle. -
Canal+ se cote à Johannesburg pour conquérir le marché africain
Dix-huit mois après Londres, le groupe de télévision payante met en œuvre le 3 juin son choix d'une cotation secondaire sur la plus grande place boursière africaine. Avec l'objectif affiché d'attirer de futurs investisseurs du continent africain suite au rachat du géant MultiChoice. -
Anthropic officialise son projet d'introduction en Bourse
L'entreprise a opté pour la procédure confidentielle, qui lui permet de soumettre son projet d'IPO aux autorités boursières américaines sans rendre public l'ensemble de ses documents financiers.
ETF à la Une
JP Morgan AM étoffe sa gamme alternative avec un nouvel ETF actif
Le fonds coté multi-actifs géré activement vise à offrir une diversification du capital à long terme, au-delà des actions et obligations traditionnelles.
Les plus lus
- LCL détaille les promesses de son plan stratégique sans parvenir à emballer
- Chez Ardian, une succession au long cours qui n’ose pas dire son nom
- Avec BMW, Airbus et EDF, Mistral AI se déploie dans l’ingénierie industrielle
- BNP Paribas et Mistral repartent pour un tour et vantent leur proximité
- Le corpus réglementaire de lutte contre le blanchiment change le paradigme des institutions financières
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
Jauge
Présidentielle : Gabriel Attal ne fait pas le plein chez ses parlementaires
L’entourage du candidat Renaissance avait promis la venue de plus de 80 parlementaires au meeting de lancement de campagne samedi. Ils étaient en réalité moins de cinquante. Certains élus hésitent encore à se lancer derrière leur président de groupe -
Bergers et bergères
La grande distribution dézingue le rapport sénatorial qui étrille ses pratiques
Après la publication d'un rapport sénatorial à charge sur leurs marges et leurs pratiques, les grands distributeurs répondent et dénoncent des contre-vérités -
Embarras
Immigration : le coup de Bellamy met Attal et Philippe sous pression
Les négociateurs du Parlement européen et du Conseil de l'UE ont conclu lundi soir un accord sur le règlement « Retour » qui durcit la politique migratoire européenne. Le texte est soutenu par la droite et l'extrême droite. Lors du premier vote du Parlement européen en mars, les députés Horizons se sont abstenus et ceux de Renaissance ont voté contre
