L’introduction en Bourse d’ALD attire les investisseurs
L’introduction en Bourse d’ALD, la filiale de la Société Générale spécialisée dans la location de longue durée (LLD), suscite l’intérêt des investisseurs. L’opération, ouverte le 5 juin dernier avec une clôture des livres fixée au 15 juin à midi heure britannique, est déjà sursouscrite sur le montant de base de 1,148 milliard d’euros, rapportent mardi plusieurs agences de presse. La Société Générale a indiqué la semaine dernière souhaiter céder au moins 20% du capital de sa filiale dans une fourchette de prix indicative entre 14,20 euros et 17,40 euros. Les fonds propres d’ALD, numéro trois mondial et leader européen de la LLD, seraient ainsi valorisés entre 5,7 et 7 milliards d’euros.
L’opération est coordonnée par Credit Suisse, JPMorgan et SG CIB. Rothschild conseille la Société Générale. Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, et HSBC agissent en qualité de teneurs de livre associés. BBVA, Crédit Agricole CIB, ING, RBC Capital et UniCredit CIB agissent en qualité de co-chefs de file.
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