Hydrogène: Lhyfe veut lever plus de 100 millions d’euros en Bourse
Le fabricant d’hydrogène vert a dévoilé les modalités de son projet d’introduction à la Bourse de Paris. La première cotation est prévue pour le 23 mai.
Julien Marion, Agefi-Dow Jones
Le producteur d’hydrogène Lhyfe a annoncé lundi le lancement de son introduction sur Euronext Paris via une augmentation de capital d’environ 110 millions d’euros, montant qui pourra être porté à environ 145,5 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et de l’option de surallocation.
Pour environ 47,8 millions d’euros d’obligations seront également converties en actions pour l’occasion, ce qui pourrait porter le montant global de l’opération à 193,3 millions d’euros.
Lhyfe a communiqué une fourchette indicative de prix allant de 8,75 euros à 11,75 euros par action. Selon le calendrier indicatif communiqué par la société, le début des négociations des titres du groupe est prévu le 23 mai sous la forme de promesses d’actions.
Objectif 200 millions d’euros
«L’introduction en Bourse de Lhyfe a pour objectif principal de soutenir sa stratégie de développement et de croissance», a expliqué la société dans un communiqué.
Créé en 2017, Lhyfe a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 197.000 euros pour une perte brute d’exploitation (Ebitda) de 5,4 millions d’euros. La société compte enregistrer un Ebitda à l'équilibre ainsi que des revenus d’environ 200 millions d’euros en 2026. Elle a également indiqué viser «à long terme» une marge d’Ebitda supérieure à 30%.
Un évènement L’AGEFI
FINANCE & RISK
Plus d'articles du même thème
-
La cotation de SpaceX devrait rapporter 500 millions de dollars aux banques
Le fondateur du lanceur de fusée, Elon Musk, négocierait des niveaux de commissions inférieurs à 0,75%. Sur une levée de fonds attendue autour de 75 milliards de dollars, la manne à partager entre les banques demeurera substantielle. -
Canal+ se cote à Johannesburg pour conquérir le marché africain
Dix-huit mois après Londres, le groupe de télévision payante met en œuvre le 3 juin son choix d'une cotation secondaire sur la plus grande place boursière africaine. Avec l'objectif affiché d'attirer de futurs investisseurs du continent africain suite au rachat du géant MultiChoice. -
Anthropic officialise son projet d'introduction en Bourse
L'entreprise a opté pour la procédure confidentielle, qui lui permet de soumettre son projet d'IPO aux autorités boursières américaines sans rendre public l'ensemble de ses documents financiers.
ETF à la Une
WisdomTree commercialise WDIG pour investir dans les métaux stratégiques clés
Le fonds combine une exposition aux actions minières mondiales et aux contrats à terme sur métaux.
Les plus lus
- Chez Ardian, une succession au long cours qui n’ose pas dire son nom
- Avec BMW, Airbus et EDF, Mistral AI se déploie dans l’ingénierie industrielle
- TotalEnergies pourrait doublement profiter de la guerre au Moyen-Orient
- Axa, Carrefour, Gecina, Scor et Valeo émettent des obligations
- Anthropic frôle les 1.000 milliards de dollars de valorisation
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
Palliatif
Bruxelles cherche la martingale pour réduire son ultra-dépendance aux technologies américaines
La Commission a présenté mercredi une série de textes devant consacrer la « souveraineté technologique » européenne -
Clash
« Laissons ces méthodes brutales à Mélenchon et Le Pen » : chez LR, Retailleau et Copé au bord de la rupture
Le feu qui couve depuis des mois au sein de la maison LR, divisée, menace de se propager, alors que Bruno Retailleau agite la menace d'une exclusion contre le maire de Meaux -
Failles
L’affaire Lyhanna révélatrice de dysfonctionnements majeurs dans la justice
Le nom du suspect apparaît dans trois dossiers antérieurs à la disparition de la collégienne, dont deux classés sans suite
