Exxelia-Eurofarad
Antoine Landrot
Le refinancement d’Exxelia-Eurofarad (composants électroniques passifs) a permis à ses actionnaires, au premier rang desquels LBO France, de remonter sous forme de dividendes 82,9 millions d’euros, soit près de 80% des montants investis depuis 2010: 82,2 millions pour LBO France et 0,7 million pour les dirigeants et les prêteurs mezzanine intervenus à l’époque (Mezzanis et CIC Mezzanine). Mais l’opération consiste aussi à allouer une ligne d’investissement (capex) de 10 millions d’euros, qui devrait être consacrée à réaliser deux acquisitions aux Etats-Unis, en cours d’étude. Enfin, les conditions de marché favorables aux emprunteurs ont permis à Exxelia-Eurofarad de négocier la «portabilité» du financement: la dette n’aura pas à être remboursée par anticipation en cas de changement d’actionnaire.
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