Boursorama place la première titrisation RMBS d’une banque en ligne française

Boursorama a placé le 24 novembre sa première titrisation adossée à des prêts immobiliers résidentiels (RMBS), la première aussi pour une banque en ligne française. Ce programme, qui lui permet de diversifier ses financements, pourra être adossé à 10 milliards d’euros de prêts résidentiels. Pour cette opération arrangée par la Société Générale avec les conseils juridiques de Hogan Lovells et incluant 4.190 prêts de catégorie «prime» originés en France pour 2,7 milliards, le fonds commun de titrisation (FCT) Boursorama Master Home Loans France a émis 2,565 milliards de créances de catégorie A cotées à Paris, notées AA(sf) par DBRS et Aa1(sf) par Moody’s, offrant un coupon de 0,35%. Ces obligations sont éligibles au refinancement auprès de l’Eurosystème. Ce FCT a également émis pour 135 millions d’euros de créances de catégorie B, non notées et avec un coupon de 1,50%.