BC Partners négocie le rachat de Coin à PAI
Financière Tintoretto, à travers laquelle PAI Partners détient près de 70% de la chaîne de magasins italienne Coin, a annoncé hier avoir reçu une offre non liante du fonds BC Partners. Elle lui a accordé une période d’exclusivité jusqu’au 18 février. PAI avait pris 63% de Coin en 2005 pour 181 millions d’euros, avant de monter à 70%. La société, cotée, capitalise 1,04 milliard d’euros en bourse, tandis que sa dette atteint près de 500 millions. Elle devrait dégager un Ebitda revu en hausse à 236 millions d’euros en 2010, tenant compte d’économies liées à sa restructuration. Selon S&P LCD, un LBO sur Coin pourrait inclure une part de dette allant jusqu’à 900 millions. Conseillé par UBS et Mediobanca, PAI attendait des offres jusqu’au 14 février. Goldman Sachs PE et le tandem Carlyle-CVC regardaient aussi le dossier. PAI est bien occupé en ce début d’année puisque le fonds attend aussi d’ici au 7 février les offres de rachat de ses 50% dans Yoplait.
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