Alvest

Sagard est parvenu à ses fins en approchant LBO France fin 2014 pour lui acheter Alvest, après avoir tenté d’acquérir lors de deux précédents LBO le leader du secteur des équipements d’assistance aéroportuaire. Alvest a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 350 millions d’euros en 2014, près du double de celui de 2007. La valeur de l’opération est supérieure à 250 millions d’euros. LBO France avait acquis Alvest en décembre 2012 auprès d’Axa Private Equity, qui l’avait acheté à Ardian en 2006. Le management a réinvesti dans l’opération, à laquelle a participé un club de 4 arrangeurs avec une dette senior, une dette revolver et une ligne de capex. Alvest va continuer à se déployer dans les pays émergents et sur les marchés d’équipement militaires, et poursuivre ses investissements en R&D.

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