UniCredit lance l’introduction en Bourse de sa banque en ligne FinecoBank

UniCredit a dévoilé hier les modalités de l’introduction en Bourse de sa banque en ligne FinecoBank, dans le sillage de l’approbation de l’opération par le régulateur italien, la Consob. En offrant au marché près de 182 millions de titres existants au prix unitaire de 3,50 à 4,40 euros, la banque italienne entend récolter jusqu’à 800 millions d’euros, correspondant à une part de 30% du capital (hors option de surallocation représentant 4,5% du capital).

De quoi valoriser FinecoBank jusqu’à 2,67 milliards. Le placement sera ouvert à compter du 16 juin et «devrait se terminer» selon UniCredit le 26 juin. Cela sous la baguette d’UBS et d’UniCredit CIB en tant que coordinateurs globaux, avant des premières négociations prévues le 2 juillet.

L’opération sera réservée à hauteur de 90% aux investisseurs institutionnels, le solde étant consenti aux particuliers italiens, qui devront tout de même souscrire par multiple de 1.000 actions. Les salariés et conseillers financiers se voient réserver une part de 2% de l’offre globale au sein de la fraction réservée au grand public.

Patron de FinecoBank, Alessandro Foti s’est réjoui d’une ouverture au marché qui permettra davantage «de transparence, de visibilité et d’efficacité». FinecoBank, qui se veut «une référence pour les investisseurs modernes», est le numéro un européen de la banque en ligne en termes de volumes d’ordres exécutés, avec 917.000 clients dont les actifs s’élèvent auprès de la banque en ligne à 45,6 milliards d’euros à fin mars dernier.

L’IPO «fait partie du plan stratégique d’UniCredit et facilitera la pleine valorisation du potentiel de cette activité de grande qualité», a tenu à souligner le directeur général d’UniCredit, Federico Ghizzoni. Ce dernier a précisé que le géant bancaire italien restera actionnaire majoritaire. Le plan stratégique d’UniCredit court sur cinq ans et passe par un objectif de résultat net de 2 milliards d’euros cette année, la vente d’actifs jugés non stratégiques et des suppressions de postes.

L’introduction en Bourse de FinecoBank survient qui plus est au moment où les banques européennes subissent des examens de santé approfondis. Le mois dernier, UniCredit a fait part d’un résultat en hausse de 60% au titre du premier trimestre, à 712 millions d’euros, après avoir subi une perte de 14 milliards sur l’ensemble de l’exercice écoulé.