Caixabank lance une OPA sur le portugais BPI

La banque espagnole Caixabank a annoncé mardi une offre de plus d’un milliard d’euros pour acquérir les 55,9% de la troisième banque portugaise Banco BPI qu’elle ne détient pas encore. Caixabank propose 1,329 euro par action, soit une prime de 27% par rapport au cours de clôture de BPI lundi. L'établissement espagnol conditionne son offre à un taux d’acceptation d’au moins 50%, en comprenant sa participation actuelle de 44,1%, précise-t-elle dans un avis financier. Suspendue en début de séance, l’action BPI a ouvert en forte hausse pour s’aligner sur le prix de l’offre, s’adjugeant 25,6% à 1,31 euro vers 10h45 GMT, après un pic à 1,32, et entraînant ses pairs comme Millennium BCP (+6,25%). Dans la foulée, l’indice PSI20 de la Bourse de Lisbonne gagne 1,0%.

Caixabank cède de son côté 1,6% à Madrid. Elle est moins présente à l’international que ses concurrentes Santander et BBVA mais a néanmoins des participations dans Boursorama en France, Erste Group en Autriche, Bank of East Asia à Hong Kong et Grupo Inbursa au Mexique, en plus de ses 44% dans BPI. Caixabank n’a pas dit ses intentions sur Novo Banco en cas de succès de son offre, même si elle a assuré qu’elle continuerait de soutenir l'équipe de direction de BPI. BPI fait partie des 17 institutions, dont également Santander, qui ont manifesté de l’intérêt pour Novo Banco, la banque née des décombres de Banco Espirito Santo.