Banco Popular casse les prix pour sa levée de fonds

Dans le cadre de son augmentation de capital de 2,5 milliards d’euros, la banque espagnole va proposer trois nouvelles actions par action existante détenue, à un prix unitaire de 0,401 euros, a annoncé son directeur financier Jacobo Gonzalez-Robatto lors de l’assemblée générale du groupe samedi. Le titre Banco Popular a clôturé à 1,118 euros le 9 novembre, et traitait à 1,70 euros le 28 septembre, veille de l’annonce de l’opération. Quinze banques sont chargées de l’opération et ont garanti le placement: Deutsche Bank à hauteur de 400 millions, Santander pour 300 millions, les autres coordinateurs globaux (UBS, BoA et JPMorgan) souscrivant 230 millions chacun. Les banques empocheront environ 2% de commissions, plus 1% de «success fee», a précisé Jacobo Gonzalez-Robatto. La transaction se déroulera du 14 au 28 novembre. De gros actionnaires, dont Allianz, représentant 23% du capital, ont déjà dit qu’ils souscriraient, a annoncé Banco Popular en octobre.