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Toute l'actualité Economies & Marchés

novembre 2021

Tikehau s'allège et franchit à la baisse les 5% des droits de vote chez Eurazeo

Tikehau Capital a franchi en baisse, le 2 novembre, le seuil de 5% des droits de vote de la société d’investissement Eurazeo, apprend-on lundi dans un avis publié par l’Autorité des marchés financiers (AMF). La société de gestion d’actifs et d’investissement a informé l’AMF dans un courrier qu’elle a ramené sa participation dans Eurazeo à 4,04% du capital et 4,56% des droits de vote à la date du 2 novembre. «Ce franchissement de seuil résulte d’une cession d’actions Eurazeo sur le marché», précise l’avis publié par l’AMF. Tikehau Capital a poursuivi ses cessions de titres les jours suivants, ne détenant plus au 5 novembre que 3,86% du capital et 4,31% des droits de vote d’Eurazeo.
Marchés obligataires

La Chine est de retour sur le marché obligataire euro

La Chine devrait émettre, cette semaine, de nouvelles obligations sur le marché euro pour la première fois depuis un an. L’opération était présentée lundi aux investisseurs, rapporte Bloomberg. Fin octobre, le ministère des Finances chinois avait indiqué vouloir émettre 4 milliards d’euros à 3 ans, 7 ans et 12 ans. Vendredi, le pays a mandaté les banques pour ce placement : Bank of China, Bank of Communications, China International Capital Corporation, BofA Securities, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Société Générale CIB, Standard Chartered Bank et UBS. La Chine a émis en octobre 4 milliards d’obligations, cette fois en dollars. La dernière opération en euro remonte à novembre 2020.
Marchés obligataires
Politique

Téhéran demande aux Etats-Unis des garanties sur l’accord nucléaire

Téhéran demande que les Etats-Unis garantissent qu’ils n’abandonneront pas l’accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien si les prochaines discussions pour le relancer aboutissent, a déclaré lundi le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. La République islamique exige également que l’ensemble des sanctions américaines remises en place par l’ancien président des Etats-Unis Donald Trump soient levées dans le cadre d’un processus vérifiable, a souligné Saeed Khatibzadeh. Les discussions indirectes organisées à Vienne, en Autriche, pour relancer l’accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien doivent reprendre le 29 novembre. Elles avaient été ajournées en juin.
Politique
Investissement

Axa IM sortira des retardataires climatiques après trois avertissements

Au bout de trois avertissements, vous sortez! C’est la politique qu’Axa Investment Managers appliquera aux entreprises qu’elle détient en portefeuille et qui sont retardataires en matière de prise en compte des enjeux climat. Ces «climate laggards» sont «des entreprises qui ne prennent pas le changement climatique au sérieux», précise la société de gestion dans un communiqué annonçant un renforcement de sa politique d’engagement actionnarial sur le climat. Axa IM dressera une liste composée de sociétés dont le poids est significatif dans ses portefeuilles et dont l’impact sur le climat est également élevé. Elle mènera des actions d’engagement actionnarial avec ces entreprises à partir de 2022 en définissant des objectifs clairs, suivra leurs actions jusqu’en 2025 et se désengagera si les progrès sur leur trajectoire net zéro ne sont pas probants, appliquant ainsi le principe « trois avertissements et vous sortez » (« three strikes and you’re out »). Axa IM cherchera à réinvestir le capital potentiellement désinvesti des « climate laggards » dans les leaders du climat et de la transition climat. «Nous devons donner aux entreprises le temps de s’adapter mais nous devons également adopter une approche sans compromis avec celles qui ne prennent pas le changement climatique au sérieux », a déclaré Marco Morelli, président exécutif d’Axa IM. Axa IM va par ailleurs mettre en place d’une politique d’investissement renforcée pour le secteur du pétrole et du gaz avec de nouvelles exclusions, afin d’atténuer les impacts négatifs de cette industrie sur l’environnement. La société de gestion annonce enfin vouloir encourager l’orientation de capitaux vers des solutions respectueuses du climat. La société de gestion compte poursuivre le développement de sa gamme de fonds ACT et veiller à ce qu’un plus grand nombre de fonds et stratégies relèvent des articles 8 et 9 du Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).
Investissement
Matières premières

Les prix du gaz en Europe remontent alors que l’approvisionnement se raréfie

Les prix du gaz en Europe ont à nouveau dépassé les 80,50 euros/mégawattheure (MWh) lundi, soit +9% au travers des contrats à terme à Rotterdam (TTF), car les flux en provenance des pipeline russes restent inférieurs à la normale malgré les promesses du président Vladimir Poutine d’approvisionner davantage la région à partir du 8 novembre. Le contrat britannique équivalent a également gagné 8%, à 206,74 pence/thermie.
Matières premières
Politique

L’Iran demande aux Etats-Unis des garanties sur l’accord nucléaire

Téhéran demande que les Etats-Unis garantissent qu’ils n’abandonneront pas l’accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien si les prochaines discussions pour le relancer aboutissent, a déclaré lundi le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères lors d’une conférence de presse en visioconférence. La République islamique exige également que l’ensemble des sanctions américaines remises en place par l’ancien président des Etats-Unis Donald Trump soient levées dans le cadre d’un processus vérifiable, a souligné Saeed Khatibzadeh.
Politique
Opérateurs de marché

Le CBoE s’essaie au trading d’emprunts d’Etat américains

Le CBoE, la Bourse des options de Chicago, a annoncé le lancement d’une plateforme électronique pour les Treasuries, les emprunts d’Etat américains. Destinée aux courtiers, cette plateforme baptisée CBoE Fixed Income doit permettre de traiter de larges positions en Treasuries sans provoquer d’impact sur les prix. Censé être l’un des marchés les plus profonds et liquides au monde, le marché des Treasuries a connu ces dernières années plusieurs incidents tels que des «flash crashes». Il s’agit de la première incursion de la Bourse américaine sur le marché de taux cash. Le CBoE est un spécialiste des dérivés sur les actions et produit notamment l’indice VIX, indicateur de référence de la volatilité des marchés.
Opérateurs de marché
Immobilier

Deux fonds immobiliers vont fusionner outre-Atlantique

La société d’investissement immobilier (REIT) américaine Industrial Logistics Properties Trust a annoncé vendredi avoir conclu un accord en vue d’acquérir sa concurrente MonMouth Real Estate Investment pour environ 4 milliards de dollars (3,45 milliards d’euros) en numéraire. Le montant de l’opération comprend une reprise de dette de 409 millions de dollars. Selon les termes de l’accord, les actionnaires de MonMouth recevront 21 dollars en numéraire pour chaque action détenue, soit une prime de 11,3% par rapport au cours de clôture de jeudi. Ce montant valorise les fonds propres de MonMouth à environ 2,06 milliards de dollars. Les deux entreprises prévoient de réaliser l’opération au premier semestre 2022. MonMouth est spécialisé dans les sites industriels à locataire unique. Son portefeuille est occupé à 99,7%, en majorité par des locataires de catégorie investissement.
Immobilier
Zone euro

Les ventes au détail diminuent en zone euro

Les ventes au détail dans la zone euro ont enregistré une baisse inattendue de 0,3% en septembre sur un mois (+2,5% sur un an), pénalisées par le ralentissement de la consommation en Allemagne et la faiblesse des ventes de produits non alimentaires, selon les statistiques Eurostat. Les ventes de produits non alimentaires ont en revanche diminué de 1,5%, avec un repli de 1,4% pour les ventes par correspondance et en ligne. L’Allemagne, première économie de la zone euro, a enregistré la plus forte baisse des ventes au détail, soit 2,5%, suivie de la Finlande et des Pays-Bas, également en recul.
Zone euro
Banque centrale

Jerome Powell a rencontré Joe Biden

Le président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, et la gouverneure Lael Brainard ont rencontré le président des Etats-Unis, Joe Biden, jeudi à la Maison-Blanche, selon le Wall Street Journal. Joe Biden n’a pas encore pris de décision définitive sur le prochain président de la banque centrale américaine, mais il devrait bientôt le faire. Le mandat de Jerome Powell à la tête de la banque centrale américaine doit prendre fin en février prochain. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, qui a elle-même présidé la Fed, a salué le travail accompli par Jerome Powell. Les présidents américains nomment généralement le président de la Fed en octobre ou au tout début du mois de novembre afin d’accorder le temps nécessaire au Sénat pour ratifier leur choix.
Banque centrale
Economie

Cette semaine, le marché aura les yeux rivés sur l'inflation américaine

Les investisseurs surveilleront la parution de plusieurs indicateurs économiques de premier ordre cette semaine, dont l’indice des prix à la production pour le mois d’octobre aux Etats-Unis, suivi mercredi par l’indice des prix à la consommation. Ils suivront aussi lundi l’intervention prévue du vice-président de la Réserve fédérale (Fed) Richard Clarida sur la politique monétaire et l’inflation devant la Brookings Institution, et vendredi, la première estimation de l’indice de confiance des ménages de l’université du Michigan pour novembre. En Europe, l’indice des prix à la consommation de l’Allemagne pour le mois d’octobre est attendu mercredi. L’indice ZEW du sentiment des investisseurs en Allemagne sera publié lundi. Par ailleurs, les chiffres de la production industrielle en zone Euro au mois de septembre sont attendus vendredi.
Economie

Berkshire Hathaway publie un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes

Berkshire Hathaway a publié samedi un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes en raison des perturbations sur les chaînes mondiales d’approvisionnement et des coûts liés au passage de l’ouragan Ida sur les Etats-Unis et des inondations en Europe qui ont pénalisé les activités d’assurance du groupe. Le conglomérat fondé par l’homme d’affaires Warren Buffett a dégagé au troisième trimestre un bénéfice opérationnel en hausse de 18%, à 6,47 milliards de dollars (5,59 milliards d’euros), soit environ 4,331 dollars par action de catégorie A, contre 5,48 milliards de dollars un an plus tôt. Les analystes attendaient 4,493 dollars par action selon le consensus Refinitiv I/B/E/S. Le bénéfice net est ressorti en repli de 66% à 10,3 milliards de dollars, soit 6,882 dollar par action de classe A, contre 30,1 milliards de dollars un an plus tôt.

Le gestionnaire d’actifs Abrdn en discussions pour racheter Interactive Investor

Le gestionnaire d’actifs britannique Abrdn Plc est en discussions avancées pour acheter le service d’investissement en ligne Interactive Investor pour plus de 1,5 milliard de livres (2,02 milliards de dollars), selon Sky News et le Financial Times. Abrdn a confirmé qu’il est actuellement en discussion avec J.C. Flowers & Co concernant une acquisition potentielle d’Interactive Investor, a déclaré la société dans un communiqué envoyé par courriel. Il n’y a aucune certitude que les discussions aboutiront à une transaction, a ajouté la société. Le rachat pourrait être annoncé ces prochaines semaines. La firme travaille avec la banque JPMorgan sur cette opération. Le mois dernier, la société a acquis un service de conseils en investissement par abonnement appelé Finimize.
Immobilier

Deux fonds immobiliers s’apprêtent à fusionner outre-Atlantique

La société d’investissement immobilier (REIT) américaine Industrial Logistics Properties Trust a annoncé vendredi avoir conclu un accord en vue d’acquérir sa concurrente MonMouth Real Estate Investment pour environ 4 milliards de dollars (3,45 milliards d’euros) en numéraire. Le montant de l’opération comprend une reprise de dette de 409 millions de dollars. Selon les termes de l’accord, les actionnaires de MonMouth recevront 21 dollars en numéraire pour chaque action détenue, soit une prime de 11,3% par rapport au cours de clôture de jeudi. Ce montant valorise les fonds propres de MonMouth à environ 2,06 milliards de dollars. Les deux entreprises prévoient de réaliser l’opération au premier semestre 2022.
Immobilier
Opérateurs de marché

Le CBoE se lance dans le trading d’emprunts d’Etat américains

Le CBoE, la Bourse des options de Chicago, a annoncé le lancement d’une plateforme électronique pour les Treasuries, les emprunts d’Etat américains. Destinée aux courtiers, cette plateforme baptisée CBoE Fixed Income doit permettre de traiter de larges positions en Treasuries sans provoquer d’impact sur les prix. Censé être l’un des marchés les plus profonds et liquides au monde, le marché des Treasuries a connu ces dernières années plusieurs incidents tels que des «flash crashes».
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