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Toute l'actualité Economies & Marchés

octobre 2022

Inflation

L’inflation de septembre est revue en légère baisse en zone euro

L’inflation en zone euro (HICP) a été légèrement moins élevée en septembre qu’estimé initialement, montrent les chiffres définitifs publiés mercredi par Eurostat, même si elle se maintient à un plus haut record de 9,9%, au lieu de 10% en première estimation, après +9,1% en août. En rythme mensuel, les prix ont été confirmés en hausse de 1,2%.
Inflation
Economie

L’inflation britannique dépasse 10%

L’inflation en Grande-Bretagne a augmenté légèrement plus que prévu en septembre. Elle est repassée à deux chiffres, à 10,1% sur un an, renouant avec son plus haut niveau en 40 ans inscrit en juillet, selon les statistiques publiées mercredi l’Office national de la statistique (ONS).
Economie
ESG

ArcelorMittal et Sasol vont coopérer dans des projets de décarbonation

La société pétrochimique sud-africaine Sasol a annoncé mardi qu’elle s’associait à la filiale locale du sidérurgiste ArcelorMittal pour étudier la technologie de captage du carbone et la production d’acier à partir d’hydrogène vert. Sasol a précisé dans son communiqué que les deux entreprises étudieront l’utilisation de l'électricité renouvelable et de l’hydrogène vert pour convertir le carbone capturé de l’aciérie Vanderbijlpark d’ArcelorMittal South Africa en carburants et produits chimiques durables. Les deux entreprises visent des émissions nettes de carbone nulles d’ici 2050, conformément à l’objectif du gouvernement sud-africain de réduire les émissions de gaz responsables du réchauffement climatique.
ESG
Pays émergents

L’Arabie Saoudite émet de la dette et rachète ses titres

L’Arabie saoudite prévoit d’émettre des sukuks, titres islamiques, à maturité de 6 ans et des obligations à maturité de dix ans, toutes deux libellées en dollars, rapportait mardi Bloomberg. L’objectif de prix est de 110 points de base par rapport aux Treasuries pour les sukuks. Pour les obligations, la prime de rendement est évaluée à 155 points de base. BNP Paribas, Goldman Sachs et HSBC sont les teneurs de livres pour l’offre. Dans le même temps, l’Arabie saoudite a demandé aux détenteurs d’obligations d’une valeur de 15,5 milliards de dollars arrivant à échéance en 2023, 2025 et 2026 de proposer des offres pour qu’elles soient rachetées par le Royaume. La date limite de soumission des offres est le 24 octobre.
Pays émergents
Japon

Le Japon réfléchit à un vaste plan de soutien

Koichi Hagiuda, le chef du Parti libéral démocrate, au pouvoir au Japon, a déclaré mardi qu’un plan de relance pourrait atteindre 30 000 milliards de yens (200 milliards d’euros). Les commentaires font suite à une réunion du chef de parti avec le Premier ministre Fumio Kishida. Le mois dernier, Koichi Hagiuda a appelé à un programme de dépenses audacieux pour contrer la hausse des prix, le ralentissement économique mondial et la faiblesse du yen.
Japon
Immobilier

La confiance des constructeurs immobiliers américains recule encore

L’indice National Association of Home Builders (NAHB)/Wells Fargo Housing Market Index (HMI) sur la confiance des constructeurs immobiliers américains a encore baissé mardi pour le dixième mois d’affilée, à 38 points en octobre, après 46 en septembre, 49 en août, 55 en juillet et 67 en juin. Un repli supérieur aux prévisions qui s’affichaient autour de 43, avec des taux hypothécaires à 30 ans désormais proches de 7%. Il s’agit du niveau le plus bas depuis août 2012. Le sous-indice des ventes actuelles a chuté à nouveau, de 54 à 45 points, celui mesurant les ventes attendues au cours des six prochains mois également de 46 à 35 points, et celui sur les visites des acheteurs potentiels est passé de 31 à 25 points.
Immobilier

Enel est en quête d’une ligne de crédit de 16 milliards d’euros

L’énergéticien italien Enel est selon Bloomberg en discussions avec les banques sur une nouvelle ligne de crédit de 16 milliards d’euros destinée à couvrir les risques liés aux produits dérivés mis en œuvre face à la flambée des prix de l'énergie, Cette facilité de crédit renouvelable serait garantie par l'État, grâce à l’assureur-crédit italien, Sace, qui fournirait des garanties pour environ 70% du montant total, ont déclaré les sources. UniCredit et Intesa Sanpaolo pourraient apporter 5 milliards d’euros chacune. Banco BPM et BPER Banca apporteraient 2 milliards d’euros chacun tandis la Cassa Depositi e Prestiti SpA, l’homologue italienne de la Caisse des dépôts française mobiliserait un montant équivalent.
Matières premières

La demande mondiale en minerai de fer s’érode

Rio Tinto a mis en garde contre un ralentissement persistant des marchés mondiaux des matières premières, la menace de récession en Europe et aux États-Unis ainsi que la crise immobilière en Chine pesant sur la demande. «Le ralentissement de la demande mondiale fait peser des risques sur les exportations chinoises, tandis que les consommateurs restent prudents sur le marché immobilier», a déclaré la société dans ses documents du troisième trimestre, en évoquant notamment les marchés de minerai de fer. De fait, le prix des contrats de minerai coté à Singapour a chuté de plus de 46 % depuis son dernier pic en mars, atteignant 91,40 dollars mardi à la mi-journée.
Matières premières
Banque centrale

La BoE dément un nouveau report des ventes d’emprunts d’Etat

La Banque d’Angleterre (BoE) a démenti mardi des informations du Financial Times selon lesquelles la banque centrale envisagerait un nouveau report du début de son programme de cessions d’obligations d’Etat britanniques, les Gilts (quantitative tightening). Le quotidien britannique a rapporté que l’institution monétaire pourrait reporter la cession d’obligations d’Etat britanniques prévue le 31 octobre afin de favoriser une plus grande stabilité sur les marchés obligataires à la suite du fiasco du «mini-budget» sur lequel le gouvernement est en grande partie revenu.
Banque centrale
Marchés actions

François Villeroy de Galhau s’inquiète de la liquidité des fonds

Le gouverneur de la Banque de France réclame un renforcement des règles sur la liquidité des fonds et des courtiers. Les récentes turbulences sur le marché obligataire britannique témoignent du «cercle vicieux» auquel les gouvernements font face s’ils sapent les efforts faits par les banques centrales pour freiner l’inflation galopante, a déclaré François Villeroy de Galhau dans un entretien publié mardi dans le Financial Times. Il a exhorté le Conseil de stabilité financière (FSB) à adopter dès maintenant des règles plus claires et plus strictes afin de garantir que les fonds et les courtiers constituent des réserves de liquidités plus importantes. «Ils ont une chose en commun et il s’agit de la liquidité d’acteurs non-bancaires», a-t-il affirmé, comparant les turbulences sur les marchés financiers britanniques à la panique des fonds du marché monétaire après la pandémie de Covid-19 en 2020 et à la pénurie de collatéral chez les courtiers en énergie après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février.
Marchés actions
ESG

La Financière de l’Echiquier lance l’Ecole du Climat

La Financière de l’Echiquier (LFDE) a annoncé mardi le lancement de l’Ecole du Climat, un dispositif pédagogique destiné à favoriser une meilleure prise en compte des enjeux climatiques dans les investissements. Dans le sillage de l’Ecole de L’ISR, qui rencontre un vif succès depuis 2019 et a déjà formé plus de 1.800 personnes, l’Ecole du Climat s’adresse aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP), partenaires historiques de la société de gestion française. Cette formation pourra s’étendre ensuite aux clients et aux collaborateurs de LFDE.
ESG
ESG

ArcelorMittal et Sasol vont coopérer dans des projets de décarbonation

La société pétrochimique sud-africaine Sasol a annoncé mardi qu’elle s’associait à la filiale locale du sidérurgiste ArcelorMittal pour étudier la technologie de captage du carbone et la production d’acier à partir d’hydrogène vert. Sasol a précisé dans son communiqué que les deux entreprises étudieront l’utilisation de l'électricité renouvelable et de l’hydrogène vert pour convertir le carbone capturé de l’aciérie Vanderbijlpark d’ArcelorMittal South Africa en carburants et produits chimiques durables.
ESG
Pays émergents

L’Arabie Saoudite émet de la dette et rachète ses titres

L’Arabie saoudite prévoit d’émettre des sukuk, titres islamiques, à maturité de 6 ans et des obligations à maturité de dix ans, toutes deux libellées en dollars, selon Bloomberg. L’objectif de prix est de 110 points de base par rapport aux Treasuries pour les sukuk. Pour les obligations, la prime de rendement est évaluée à de 155 points de base. Le prix des nouveaux titres pourrait être fixé mardi. BNP Paribas, Goldman Sachs et HSBC sont les teneurs de livres pour l’offre.
Pays émergents
Japon

Le Japon réfléchit à un vaste plan de soutien

Koichi Hagiuda, le chef du Parti libéral démocrate, au pouvoir au Japon, a déclaré mardi qu’un plan de relance pourrait atteindre 30 000 milliards de yens (200 milliards d’euros). Les commentaires font suite à une réunion du chef de parti avec le Premier ministre Fumio Kishida. Le mois dernier, Koichi Hagiuda a appelé à un programme de dépenses audacieux pour contrer la hausse des prix, le ralentissement économique mondial et la faiblesse du yen.
Japon
Place de Paris

Jean-Charles Simon devient délégué général de Paris Europlace

Changement d'époque chez Paris Europlace, l’association de promotion de la place financière de Paris qui rassemble entreprises, banques et investisseurs. Jean-Charles Simon succède au poste de délégué général à Arnaud de Bresson, créateur de Paris Europlace et cheville ouvrière de l’association depuis son origine en 1993. Sa nomination a été approuvée lors d’un conseil d’administration ce 18 octobre présidé par Augustin de Romanet, président du groupe ADP et de l’association. Il prendra ses fonctions dès ce mercredi.
Place de Paris
Matières premières

La demande en minerai de fer s’érode

Rio Tinto a mis en garde contre un ralentissement persistant des marchés mondiaux des matières premières, la menace de récession en Europe et aux États-Unis ainsi que la crise immobilière en Chine pesant sur la demande. « Le ralentissement de la demande mondiale fait peser des risques sur les exportations chinoises, tandis que les consommateurs restent prudents sur le marché immobilier », a déclaré la société dans ses documents du troisième trimestre, en évoquant notamment les marchés de minerai de fer. De fait, le prix des contrats de minerai coté à Singapour a chuté de plus de 46 % depuis son dernier pic en mars, atteignant 91,40 dollars à la mi-journée.
Matières premières
Marchés actions

François Villeroy de Galhau s’inquiète de la liquidité des fonds

Le gouverneur de la Banque de France réclame un renforcement des règles sur la liquidité des fonds et des courtiers. Les récentes turbulences sur le marché obligataire britannique témoignent du «cercle vicieux» auquel les gouvernements font face s’ils sapent les efforts faits par les banques centrales pour freiner l’inflation galopante, a déclaré François Villeroy de Galhau dans un entretien publié mardi dans le Financial Times. «Si vous avez une politique monétaire qui combat l’inflation et qu’il y a des doutes quant à savoir si votre politique budgétaire alimentera l’inflation, alors vous risquez vraiment d’entretenir un cercle vicieux.»
Marchés actions

Starboard Value détient près de 5% du capital de l'éditeur de logiciels Splunk

Le fonds activiste Starboard Value détient près de 5% du capital de l'éditeur de logiciels Splunk, et il a l’intention de lui demander de prendre des mesures pour améliorer sa valorisation boursière, indiquait lundi Reuters d’une source proche du dossier. Le PDG de Starboard, Jeffrey Smith, prévoit de discuter de cet investissement lors du 13D Monitor Active-Passive Investor Summit ce mardi, a écrit dimanche le Wall Street Journal. La semaine dernière, Splunk a ajouté deux administrateurs à son conseil d’administration, dont un associé de Hellman & Friedman. La société de capital-investissement détient environ 7,8% du capital du fabricant de logiciels.
Pays émergents

La Tunisie et le FMI s’accordent sur un plan de financement

La Tunisie a conclu un accord préliminaire avec le Fonds monétaire international (FMI) pour un plan de sauvetage de 1,9 milliard de dollars, qui pourrait être finalisé en décembre, a déclaré le week-end dernier le Fonds, relayé par Reuters. Le pays est aux prises avec une crise des finances publiques qui fait craindre un défaut de paiement de la dette et qui a contribué à des pénuries de nourriture et de carburant. L’accord est également considéré comme essentiel pour débloquer l’aide bilatérale des pays donateurs, qui réclament des réformes fiscales.
Pays émergents
Etats-Unis

Baisse plus forte que prévu de l’indice Empire State

L’activité manufacturière dans la région de New York a enregistré une baisse plus prononcée que prévu en octobre, montre l’enquête mensuelle de la Réserve fédérale régionale publiée lundi. Son indice Empire State a reculé à -9,10, après -1,50 en septembre. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de -4. La composante des nouvelles commandes ressort à +3,7, comme le mois dernier, et celle de l’emploi à +7,7, après +9,7 en septembre. Celle des prix acquittés ressort à +48,6, après +39,6 en septembre. Le sous-indice mesurant le jugement des entreprises sur leurs perspectives d’activité à un horizon de six mois a reculé à -1,8 en octobre, après +8,2 en septembre.
Etats-Unis
Union européenne

La Pologne risque de perdre jusqu’à 75 milliards d’aides européennes

L’Union européenne (UE) ne versera pas à la Pologne la plupart des 75 milliards d’euros de fonds de développement qui lui sont destinés jusqu’en 2027, à moins qu’elle ne réforme son système judiciaire, a déclaré lundi le porte-parole de la Commission européenne, Stefan de Keersmaecker. Invoquant un système judiciaire défaillant, cette dernière a déjà gelé quelque 35 milliards destinés à la Pologne dans le cadre du plan de relance post-pandémie (NextGeneration EU). La Commission a prévenu que la quasi-totalité des fonds de cohésion alloués à la Pologne dans le cadre du budget commun 2021-2027 du bloc était en jeu. La seule exception concernerait une fraction de ces fonds liée à l’assistance technique pour la mise en place de projets de développement, plutôt que leur mise en oeuvre effective, a ajouté le porte-parole.
Union européenne
ESG

La France a encore des progrès à faire en matière de pollution

Le Conseil d’Etat a condamné lundi l’Etat français à deux astreintes de 10 millions d’euros chacune pour ne pas avoir été en mesure de ramener le niveau de dioxyde d’azote sous les seuils limites de pollution dans plusieurs zones du pays. Si des améliorations ont été constatées, les seuils limites de ce polluant «restent dépassés dans plusieurs zones en France, notamment dans les agglomérations de Paris, Lyon et Marseille», a déclaré le Conseil d’Etat dans un communiqué. Ces deux astreintes de 10 millions d’euros couvrent les périodes allant de juillet 2021 à janvier 2022 et de janvier à juillet 2022. La somme sera distribuée entre l’association Les Amis de la Terre, qui a saisi initialement le Conseil d'État en 2017, et plusieurs organismes et associations de lutte contre la pollution de l’air, précise le communiqué. Le Conseil d’Etat réexaminera en 2023 les actions de l’Etat menées à partir du deuxième trimestre de cette année.
ESG

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