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Toute l'actualité Economies & Marchés

octobre 2018

Introduction en Bourse

Carl Icahn s'oppose aux modalités du retour en Bourse de Dell

L’investisseur activiste Carl Icahn , qui fut un des chefs de file de l’opposition au retrait de la cote de Dell en 2013, s’oppose maintenant aux modalités de son retour en Bourse. Dans une lettre rendue publique hier, il annonce avoir porté à 8,3% sa participation en actions reflets Dell. Ces actions reflètent la valeur de la participation du fabricant d’ordinateurs dans sa filiale cotée VMware. Et il compte s’opposer au projet de Dell de racheter la totalité des titres DVMT et inviter d’autres actionnaires à faire de même. Cette initiative pourrait constituer un obstacle de taille pour Dell, qui compte se réintroduire en Bourse via le rachat de ces titres DVMT. Plusieurs autres détenteurs de titres DVMT ont déjà fait savoir qu’ils étaient mécontents de la proposition faite en juillet par Dell et la société d’investissement Silver Lake, selon l’agence Dow Jones.
Introduction en Bourse
Concurrence

Walt Disney a proposé des concessions à Bruxelles pour acquérir la Fox

Walt Disney a proposé vendredi dernier à la Commission européenne des concessions, afin de répondre à d'éventuelles inquiétudes en termes de concurrence suscitées par son projet de rachat d’actifs de Twenty-First Century Fox dans la télévision et le cinéma, pour 71,3 milliards de dollars (61,2 milliards d’euros), a annoncé hier l’exécutif européen, sans plus de détails sur ces concessions. La Commission européenne, qui devait rendre son avis sur ce projet au plus tard le 19 octobre, a repoussé cette date butoir au 11 novembre. Bruxelles veut désormais solliciter les avis des clients et des concurrents de Disney avant de se prononcer. Les autorités américaines ont déjà donné leur feu vert à l’acquisition, à condition que Disney vende les 22 réseaux régionaux de chaînes sportives de Fox.
Concurrence
Introduction en Bourse

Kazatomprom vise une introduction en Bourse

Kazatomprom, premier producteur mondial d’uranium, a annoncé hier son intention de céder jusqu'à 25% de son capital dans le cadre d’une introduction en Bourse à Londres et à Astana, sans préciser si cette IPO aurait lieu cette année comme prévu. Le groupe public kazakh, qui fournit 20% de la production mondiale d’uranium, a indiqué que JPMorgan et Credit Suisse étaient conjointement coordinateurs mondiaux et teneurs du livre d’ordres de ce projet d’IPO. China International Capital Corporation, Halyk Finance et Mizuho International seront aussi teneurs de livre. L’IPO de Kazatomprom, détenu par le fonds souverain local Samruk-Kazyna, fait partie d’un ambitieux programme de privatisations lancé par le Kazakhstan, première économie d’Asie centrale, à la suite de la chute des cours mondiaux du pétrole à partir de 2014.
Introduction en Bourse
Immobilier

Unibail signe une promesse de vente pour la tour Ariane

L’exploitant de centres commerciaux Unibail-Rodamco-Westfield a signé hier une promesse de vente portant sur la Tour Ariane située à La Défense (92), avec le fonds souverain de Singapour, GIC, pour un prix net vendeur de 464,9 millions d’euros. Cette transaction devrait être finalisée avant la fin de l’année. Elle fait partie des 3 milliards d’euros de cessions annoncées par URW pour les prochaines années dans le cadre de sa stratégie de rotation d’actifs européens. Plus de 55% de ce programme a déjà ainsi été réalisé ou est en cours de réalisation depuis le 30 juin 2018.
Immobilier
Politique

Le Premier ministre sortant en Suède invité à former un nouveau gouvernement

Le président du parlement suédois a invité hier le Premier ministre sortant Stefan Lofven, issu du Parti social-démocrate, à former un nouveau gouvernement. Ulf Kristersson, chef de file des modérés, principale composante de l’Alliance de centre-droit, y avait renoncé dimanche. Aucune majorité ne s’est dessinée après les législatives du 9 septembre. Les sociaux démocrates ont obtenu 144 des 349 sièges, soit un de plus que l’Alliance. Avec 62 députés, les démocrates suédois, parti d’extrême-droite, se trouvent en position d’arbitres. Les deux grandes coalitions ont exclu de s’associer à eux. Les partis centristes et libéraux que Stefan Lofven va chercher à convaincre souhaitent qu’Ulf Kristersson forme un gouvernement avec l’appui des sociaux-démocrates, ce que Stefan Lofven refuse.
Politique
Budget

Le gouvernement italien approuve le projet de budget 2019

Le gouvernement italien a approuvé le projet de budget pour 2019, a annoncé le président du Conseil Giuseppe Conte à l’issue d’une réunion avec ses ministres, hier soir. Ce projet prévoit un «revenu de citoyenneté» pour les plus défavorisés, dès ce premier trimestre de 2019, un abaissement de l'âge de la retraite, et une amnistie partielle dans des contentieux fiscaux. Le gouvernement italien a envoyé ce cadre budgétaire à la Commission européenne pour évaluation et validation. La coalition formée par le M5S et la Ligue, au pouvoir depuis juin, a déjà dévoilé le cadre budgétaire de ces trois prochaines années, avec un déficit attendu pour l’année prochaine à 2,4% du produit intérieur brut (PIB), ce qui avait suscité l’inquiétude de la Commission européenne.
Budget

Stephen Schwarzman, cofondateur du fonds Blackstone, verse 350 millions de dollars au MIT

Le Massachusetts Institute of Technology (MIT) de Boston a annoncé un engagement de 1 milliard de dollars dédié au calcul informatique et à l’intelligence artificielle, basé sur un don de 350 millions de dollars de Stephen Schwarzman, directeur général et cofondateur du fonds de private equity Blackstone, selon le Financial Times. La fortune de Stephen Schwarzman est évaluée à 12,8 milliards de dollars. Il avait déjà donné 150 millions de dollars à l’université de Yale en 2015, et 100 millions de dollars à l’université Tsinghua en Chine en 2013.
Introduction en Bourse

Carl Icahn s'oppose aux conditions du retour en Bourse de Dell

Carl Icahn s’engage dans une nouvelle bataille contre le fondateur de Dell, Michael Dell. L’investisseur activiste, qui fut un des chefs de file de l’opposition au retrait de la cote du fabricant d’ordinateurs en 2013, s’oppose maintenant aux modalités de son retour en Bourse. Dans une lettre rendue publique aujourd’hui, Carl Icahn a annoncé qu’il avait porté à 8,3% sa participation en actions reflets Dell. Ces actions reflètent la valeur de la participation de Dell dans sa filiale cotée VMware. Et il compte s’opposer au projet de Dell de racheter la totalité des titres DVMT et inviter d’autres actionnaires à faire de même.
Introduction en Bourse
Espagne
Budget

L'Espagne réduit ses prévisions de croissance 2018 et 2019

Le gouvernement espagnol a réduit lundi ses prévisions de croissance, de 2,7% à 2,6% pour cette année, et de 2,4% à 2,3% pour 2019, a déclaré la ministre de l’Economie Nadia Calviño. L’Espagne, qui a renoué avec la croissance en 2013, affichait des taux de plus de 3% ces trois dernières années. La décélération prévue s’explique par le ralentissement des exportations, la hausse des prix du pétrole et les incertitudes politiques liées au commerce mondial.
Budget
Politique

Les dirigeants de BlackRock et de Blackstone boudent le Davos saoudien

Larry Fink, le directeur général de BlackRock, et Stephen Schwarzman, son homologue chez Blackstone, ont renoncé à leur participation à la conférence Future Investment Initiative de Riyad, indique Reuters de sources proches du dossier. Les défections se multiplient depuis la disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi au consulat saoudien d’Istanbul. Jamie Dimon, le directeur général de JPMorgan, et le président de Ford Motor ont par exemple annoncé leur désistement. La conférence, baptisée Davos du désert, doit se tenir en Arabie Saoudite les 23 et 25 octobre.
Politique
Concurrence

Walt Disney a proposé des concessions à l'UE pour Fox

Walt Disney a proposé vendredi dernier à la Commission européenne des concessions afin de répondre à d'éventuelles inquiétudes en termes de concurrence suscitées par son projet de rachat d’actifs de Twenty-First Century Fox dans la télévision et le cinéma pour 71,3 milliards de dollars (61,2 milliards d’euros), a annoncé ce lundi l’exécutif européen sans fournir plus de détail sur ces concessions. La Commission européenne, qui devait rendre son avis sur ce projet au plus tard le 19 octobre, a repoussé cette date butoir au 11 novembre.
Concurrence
Marchés actions

Les investisseurs paniqués par la Fed et les propos de Donald Trump

Panique à Wall Street! La correction que certains appelaient de leurs voeux est à l’oeuvre. Durant la semaine au mercredi 10 octobre, qui ne prend donc pas en compte le recul des Bourses mondiales de jeudi, les investisseurs ont vivement réagi au relèvement des taux américains et aux critiques du président Donald Trump contre cette politique et les fonds d’obligations en catégorie d’investissement (IG) ont subi des sorties record de 7,5 milliards de dollars, selon l'étude hebdomadaire de Bank of America Merrill Lynch qui reprend des données communiquées par le spécialiste de l'évolution des flux dans le monde EPFR Global.Outre le mercredi noir à Wall Street, le bond des taux d’intérêt à long terme, les inquiétudes persistantes sur le conflit commercial entre la Chine et les Etats-Unis et une attitude plus prudente à quelques encablures de la publication des résultats trimestriels des entreprises, tout a contribué à pousser les investisseurs à prendre la tangente. Alors même que les analystes de BofA Merrill ont relevé un signal d’achat tout en remarquant que le point d’entrée de février 2016 n’a pas encore été atteint. Toutes catégories confondues, les fonds d’obligations ont ainsi enregistré des flux nets négatifs de 14 milliards de dollars, les plus importants depuis février 2018. A côté des fonds d’obligations IG, les fonds high yield ont terminé la semaine sur des sorties nettes de plus de 6 milliards de dollars, les plus élevées depuis février 2018. A la date de mercredi, les fonds d’actions, toutes zones géographiques confondues, ont enregistré des dégagements plutôt modestes de 1,4 milliard de dollars. Les fonds d’actions européennes ont poursuivi sur la lancée des semaines précédentes et affichaient des sorties nettes cumulées de 22,2 milliards de dollars sur les 31 dernières semaines. Les fonds d’actions japonaises ont bouclé la semaine sur des sorties nettes de 0,9 milliard de dollars tandis que les fonds d’actions émergentes enregistraient encore une fois des flux nets négatifs de 0,8 milliard de dollars.
Marchés actions
Marchés actions

Friends of the Earth accuse Dow Jones de « greenwashing »

Friends of the Earth accuse les indices Dow Jones Sustainability de « greenwashing », rapporte le Financial Times fund management. Les indices sont critiqués pour avoir inclus Golden Agri-Resources (GAR), une société d’huile de palme cotée à Singapour, dans son indice Asie-Pacifique pour la deuxième année. La critique vient principalement des relations de GAR avec Golden Veroleum Liberia, une société d’huile de palme d’Afrique de l’Ouest. Cette dernière a été censurée en février par la table ronde sur l’huile de palme durable, une association professionnelle, pour de sérieux manquements dans sa manière de gérer les relations avec les communautés locales.
Marchés actions
Investissement

Ampère Gestion et Swiss Life Real Estate acquièrent un portefeuille immobilier de la SNCF

Ampère Gestion, filiale de CDC Habitat, et Swiss Life Asset Managers Real Estate France, agissant pour le compte de cinq investisseurs institutionnels, ont conclu un accord visant à acquérir auprès d’ICF Novedis, filiale du groupe SNCF, 80% de Foncière Vesta. Cette dernière détient un portefeuille de 4.000 logements, destinés en priorité aux collaborateurs de SNCF. La gestion du patrimoine restera confiée à ICF Novedis, qui conserve 20% de Foncière Vesta. « L’accord sera formellement conclu dans les prochains jours, la réalisation de la transaction restant soumise à l’approbation de la Commission Européenne », précisent Ampère Gestion et Swiss Life Asset Managers Real Estate France dans un communiqué commun.Cette part majoritaire au capital de Foncière Vesta est acquise par un consortium de cinq investisseurs institutionnels composé de l’ERAFP, l’Ircantec, CDC Habitat, Swiss Life et Vonovia. Ampère Gestion et Swiss Life Asset Managers Real Estate France ont agi conjointement comme gestionnaires d’actifs pour fédérer les membres du consortium. Dans le cadre de ce partenariat, ICF Novedis conserve la gestion du patrimoine de Foncière Vesta via un contrat d’administration de biens et un mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée.Les différents partenaires se réuniront le 16 octobre 2018 pour la signature officielle de l’accord. La cession effective des actions devrait être réalisée d’ici la fin de l’année 2018. Les détails financiers de la transaction n’ont pas été dévoilés.
Investissement
Investissement

Global Invest Forum: PRI est l'organisme ESG le plus populaire en Europe

Indefi a présenté jeudi en exclusivité pour le Global Invest Forum de L’Agefi une étude sur le développement de l’ESG chez les investisseurs en Europe. Le panel étudié concerne 190 institutions (dont 94 institutions de retraite, 82 assureurs et 14 autres investisseurs) représentant 9.000 milliards d’euros d’encours (sur un total européen de 14.600 milliards). L’organisation ESG la plus populaire en Europe est celle des PRI puisque 37% des encours étudiés sont gérés selon ses critères d’investissement. La signature des PRI est plus populaire chez les organismes de retraite (47%) que les assureurs (28%). En termes géographiques, elle est très populaire dans les pays nordiques et néerlandais (plus de 80%). Viennent ensuite comme organismes ESG favoris, les principes UN Global Compact et les PSI (Principles for Sustainable Insurance). Sur les 190 institutions analysées, 56 ne publient pas d’information ESG, 59 publient une information ESG partielle et 75 des informations ESG détaillées. Ces deux dernières catégories représentant 92% des actifs analysés. Indefi note également que le niveau de publication ESG varie significativement d’un pays à l’autre. Ainsi, les Pays-Bas sont champion toutes catégories avec 100% des institutions analysées qui publient des informations ESG. Les pays nordiques se placent en deuxième position (96%) et la France est sur le podium en troisième position (89%). Les deux dernières places sont occupées par les institutions italiennes (50%) et celles de la Belgique et du Luxembourg (38%).
Investissement
Investissement

Tikehau Capital et Bpifrance prennent un ticket dans GreenYellow

Tikehau Capital et Bpifrance se sont associés afin d’investir 150 millions d’euros par augmentation de capital dans GreenYellow, filiale du groupe Casino spécialisée dans la fourniture de services énergétiques. Cet investissement permettra « d’accélérer la prochaine phase de croissance de Green Yellow en France et à l’international au travers de projets d’ores et déjà identifiés en faveur de la transition énergétique », expliquent les deux partenaires dans un communiqué. Cette opération doit également contribuer « à renforcer sa position de leader sur ses marchés cibles ». Tikehau Capital et Bpifrance détiendront ensemble près de 24% du capital de GreenYellow aux côtés du groupe Casino.Fondée en 2007 au sein du groupe Casino, la société GreenYellow propose des solutions dans le domaine de la transition énergétique. Engagée dans le développement de solutions B2B visant à réduire les dépenses énergétiques de ses clients, GreenYellow a développé plus de 150 projets photovoltaïques décentralisés générant environ 190 MWc et exploite plus de 1.500 contrats d’efficacité énergétique tant avec le groupe Casino qu’avec des clients tiers. GreenYellow compte plus de 260 collaborateurs et est aujourd’hui présent en France, en Amérique Latine, en Afrique et en Asie.
Investissement
Cepsa
Introduction en Bourse

Cepsa reporte à son tour son introduction en Bourse

Après le recul de LeasePlan, le groupe pétrolier espagnol Cepsa a reporté aujourd’hui son introduction à la Bourse de Madrid en raison des mauvaises conditions actuelles sur les marchés financiers. Mubadala, le fonds d’Abou Dhabi propriétaire de Cepsa, prévoyait de lever environ 2 milliards d’euros en cédant 25% du capital de la compagnie espagnole. Il a fait savoir qu’il relancerait le projet d’IPO de Cepsa lorsque les conditions de marché seraient favorables. Il envisageait auparavant une première cotation jeudi prochain.
Introduction en Bourse
Fiscalité

Shinzo Abe confirme une hausse de TVA en octobre 2019

Le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, a annoncé aujourd’hui que le relèvement prévu de la taxe sur la consommation aura bien lieu en octobre 2019, une mesure reportée à deux reprises de peur qu’elle ne déstabilise la troisième économie du monde. Initialement destiné à réduire la dette colossale de l’archipel, le passage de la TVA de 8 à 10% sera accompagné de mesures pour tenter d’atténuer les répercussions sur la demande des ménages, très sensibles aux hausses de prix.
Fiscalité
Introduction en Bourse

Le prix de l'IPO de Shurgard ressort en bas de fourchette

Shurgard Self Storage, premier fournisseur en Europe de garde-meubles et d’espaces de stockage, a annoncé vendredi avoir retenu un prix de 23 euros pour son introduction en Bourse (IPO) prévue ce lundi à Bruxelles, ce qui correspond au bas de la fourchette de 23 à 28 euros fournie au début du mois. La filiale du fonds de placement immobilier américain Public Storage va vendre pour 575 millions d’euros de titres - incluant une option de surallocation de 75 millions d’euros - ce qui représente 28,1% de son capital. Le groupe, qui ajoute que le produit net de l’opération sera d’environ 550 millions d’euros, est ainsi valorisé à 2,05 milliards.
Introduction en Bourse
BCE

Mario Draghi anticipe une accélération progressive de l'inflation

L’inflation de base dans la zone euro s’accélérera progressivement au cours des années à venir, a déclaré vendredi Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne (BCE), atténuant ainsi le ton de ses commentaires sur le sujet après avoir évoqué récemment une hausse «relativement vigoureuse». Ainsi, «les informations qui nous parviennent continuent de conforter notre confiance dans le fait que la convergence durable de l’inflation vers des niveaux inférieurs à, mais proches de 2%, aura bien lieu et se maintiendra même après un démantèlement graduel de nos achats nets d’actifs», a-t-il indiqué en marge de l’assemblée générale du Fonds monétaire international (FMI).
BCE
Commerce

Le surplus commercial chinois atteint un pic face aux Etats-Unis

L’excédent commercial de la Chine avec les Etats-Unis s’est accentué en septembre pour atteindre un montant record, selon les données officielles publiées vendredi, qui montrent une accélération de la croissance des exportations chinoises malgré l’instauration de droits de douane avec Washington. Ce surplus commercial a atteint le mois dernier 34,13 milliards de dollars (29,41 milliards d’euros) alors qu’il s'élevait à 31,05 milliards de dollars en août. Sur la période janvier-septembre, la Chine présente un excédent commercial avec les Etats-Unis de 225,79 milliards de dollars, contre environ 196 milliards de dollars à la même période l’an dernier.
Commerce

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