Le fonds Alpha reprend les surgelés Frial
Antoine Landrot
Le fonds Alpha annoncera prochainement l’acquisition de la société Frial (surgelés de produits de la mer) pour un peu moins de 180 millions d’euros. Ce LBO primaire sera financé à 60% par de la dette senior et mezzanine. Barclays Capital en est l’arrangeur mandaté, rejoint par Fortis et Cadif (candidats malheureux à l’arrangement). La mezzanine (sans warrant) sera syndiquée auprès du britannique MezzVest. Etant donné le contexte de marché, la part amortissable du crédit senior a été porté à 55%. Le marché des LBO primaires de taille moyenne semble donc s’animer à nouveau : la semaine dernière, Industri Kapital a repris Etanco à la famille Lebraut, pour quelques 255 millions d’euros.
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