La Société Générale lance son augmentation de capital

La Société Générale a annoncé ce matin lundi un prix de 47,50 euros par action pour son augmentation de capital de 5,5 milliards d’euros destinée à consolider sa solidité financière après l’annonce d’une perte de trading record.

Dans un communiqué, la banque indique que l’opération se fera avec droits préférentiels de souscription (DPS) pour ses actionnaires, quatre droits permettant de souscrire à une action nouvelle, ce qui conduira à la création de 116.654.168 actions nouvelles.

Le prix représente une décote de 38,9% par rapport au cours de l’action Société Générale vendredi en clôture, à 77,72 euros, et conduit à une dilution du capital de 19,9%. La banque précise que le cours théorique de son titre à l’issue de l’augmentation de capital, tenant compte de celui unitaire d’un DPS théoriquement égal à 5,9 euros, atteint dès lors 71 euros. Le titre a ainsi ouvert en net repli ce lundi matin, accusant un plus bas de 72,83 euros au cours de la première demi-heure de la séance à la Bourse de Paris pour s’approcher du cours théorique avancé par la banque.

La période de souscription s’ouvrira le 21 février, jour de la publication des comptes 2007 officiels de la banque, pour s’achever le 29 au soir.

La Société Générale ajoute que, selon des données non auditées, son bénéfice net, part du groupe, 2007, s'élève à 947 millions d’euros, soit au-dessus de la fourchette 600 à 800 millions d’euros annoncée le 24 janvier. Elle actualise dans le même temps ses objectifs, tablant à l’horizon 2009 sur un coefficient d’exploitation compris entre 60% et 62% et un rendement des capitaux propres compris entre 19% et 20% et ce, sur la base d’un ratio Tier one en normes Bâle 1 de 8% à fin 2008, ramené progressivement à 7,5% à fin 2010. L’objectif de taux de distribution de 45% du bénéfice net est confirmé.