La Sfil peaufine son émission inaugurale

La Sfil a mandaté cinq banques pour l’émission inaugurale de Caffil, son véhicule de refinancement. La nouvelle banque publique des collectivités locales a désigné BNP Paribas, Natixis, HSBC, Barclays et Deutsche Bank, a appris L’Agefi de sources concordantes. Depuis lundi dernier, elle est allée à la rencontre des investisseurs à Londres, puis à Paris, Vienne et Francfort avant de finir son road-show en Scandinavie. Son émission d’un milliard d’euros d’obligations foncières doit intervenir durant la première quinzaine de juillet, si les conditions de marché le permettent. La semaine dernière, le Crédit Mutuel Arkéa a placé 500 millions d’euros de covered bonds à 10 ans au lieu des 700 millions escomptés. Sur le terrain juridique, les inquiétudes liées à la contestation du taux des emprunts toxiques de Dexia, dont la Sfil a hérité, ont été partiellement levées par les annonces récentes du gouvernement.