Volkswagen lance l’introduction en Bourse de Porsche
Le constructeur de voitures de luxe devrait être valorisé plus de 70 milliards d'euros. Volkswagen récupèrera entre 18,1 et 19,5 milliards d'euros.
septembre 2022
AIG lance l’introduction en Bourse de son activité d’assurance vie et de gestion d’actifs
Corebridge serait valorisée entre 13,5 et 15,5 milliards de dollars.
Volkswagen veut faire vrombir Porsche en Bourse
Le géant de l’automobile devrait céder pour plusieurs milliards d’euros d’actions de sa pépite, dont il gardera le contrôle.
Porsche pourrait être valorisé plus de 60 milliards d’euros en Bourse
Le constructeur allemand Volkswagen vise une introduction en Bourse de sa filiale Porsche d'ici la fin de l'année.
août 2022
La Bourse de Singapour veut attirer les cotations chinoises
Le Singapore Exchange (SGX) espère davantage de cotations d’entreprises chinoises dans les mois à venir, notamment d’émetteurs qui proposent déjà des certificats de dépôt américains (ADR), lesquels permettent d’investir sur des actions non américaines depuis les marchés boursiers US. Après le «listing» technique de Nio Inc. en mai, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que d’autres suivent, a déclaré Loh Boon Chye, directeur général du SGX. Pour des levées de fonds si les conditions du marché redeviennent favorables, ou de simples cotations secondaires sinon. La Bourse locale, qui compte une douzaine d’entreprises chinoises cotées à la fois aux Etats-Unis et à Singapour selon Bloomberg, a signé le mois dernier un accord avec le Nyse pour faciliter la double cotation. Elle courtise les entreprises chinoises confrontées à de plus grands risques réglementaires aux Etats-Unis, alors qu’elle n’a plus connu d’introductions depuis trois mois. Des noms comme Thai Beverage Plc., Olam Group Ltd., Grab Holdings Ltd. et Sea Ltd. ont été cités.
Porsche cherche des investisseurs stratégiques pour sa mise en Bourse
La filiale du groupe Volkswagen vise en particulier les pays du Golfe qui ont tiré parti de la flambée du cours des hydrocarbures.
juillet 2022
2MX Organic et InVivo Retail se rapprochent pour créer Teract
Le titre de la société sera coté à la Bourse de Paris à partir de lundi.
27/07/2022
Le gestionnaire alternatif Axon Partners sur le point de se coter en Espagne
La société de gestion alternative espagnole Axon Partners Group, également active dans le consulting, va faire son entrée jeudi 28 juillet à la Bourse de Madrid sur le segment BME Growth dédié aux sociétés de petite et moyenne taille. Les titres d’Axon pourront se négocier au prix de 19,1 euros par action lors de l’introduction en Bourse, ce qui suggère une valorisation à hauteur de 101 millions d’euros. Axon, fondé en 2006, gère quelque 435 millions d’euros d’encours et procède notamment à des investissements directs dans la technologie et dans des fonds de fonds.
Issu d’une scission de GSK, Haleon fait ses premiers pas en Bourse
L’entreprise de santé grand public Haleon, issue de sa scission avec le laboratoire britannique GSK, a fait son entrée en Bourse de Londres lundi dans le cadre de la plus importante introduction en Europe depuis plus de dix ans. Haleon - qui détient en portefeuille la marque de dentifrice Sensodyne, l’antidouleur Advil ou encore les produits Nicorette dans le traitement de la dépendance au tabac - a ouvert à 330 pence, atteignant une capitalisation d’environ 30,5 milliards de livres sterling (36 milliards d’euros). GSK se recentre désormais sur ses activités de médicaments sur ordonnance et la production de vaccins. Après avoir engrangé près de 9,6 milliards de livres en 2021, Haleon devrait enregistrer un chiffre d’affaires de 10,7 milliards cette année, selon les analystes de Barclays.
12/07/2022
Bill Ackman liquide son Spac
L’investisseur milliardaire William Ackman, qui avait levé 4 milliards de dollars pour son Spac (special purpose acquisition company), a annoncé aux investisseurs qu’il leur rendrait leur argent, n’ayant pas trouvé d’entreprise à introduire en Bourse, rapporte Reuters. Il s’agit d’un revers majeur pour le gérant de hedge funds qui avait initialement prévu que sa société chèque en blanc prenne une participation dans Universal Music Group. Le Spac, appelé Pershing Square Tontine, avait levé 4 milliards de dollars en juillet 2020 auprès d’investisseurs prestigieux comme Baupost Group, Ontario Teachers et T. Rowe Price Group. Il s’agissait de la somme la plus importante jamais levée pour ce genre de véhicule.
Deezer connaît un couac pour ses premiers pas en Bourse
Le plongeon du titre reflète l’ajustement des valeurs dans le streaming musical ces derniers mois, et les limites des cotations par le biais d’un Spac.
Deezer connaît un couac pour ses premiers pas en Bourse
La partition de Deezer ne séduit guère le marché. Pour son premier jour de cotation, l’action de la plateforme française de streaming musical a plongé de 29% à 6 euros.
Les investisseurs stratégiques deviennent clé pour le succès des rares cotations en Bourse
Le nombre d'introductions à Paris a été divisé par deux depuis le début de l’année, par rapport à 2021. D'où la nécessité de trouver des mains fortes.
Betclic-Banijay fait son entrée en Bourse
L’introduction sur Euronext Amsterdam de la société de Stéphane Courbit, propriétaire de Betclic et de Banijay, s’est faite via une fusion avec le spac de Tikehau et Bernard Arnault.
juin 2022
Opdenergy veut lever 200 millions d’euros en se cotant à Madrid
Le groupe espagnol d’énergies renouvelables Opdenergy a annoncé mercredi matin qu’il comptait lever jusqu’à 200 millions d’euros lors de son introduction en Bourse à Madrid, après y avoir renoncé l’an dernier en raison de la volatilité des marchés. Cette augmentation de capital doit lui permettre de financer son plan d’affaires jusqu’en 2025. A cet horizon, l’exploitant de parcs solaires en Europe, aux Etats-Unis et en Amérique latine, vise une capacité d’environ 3,3 GW d’actifs en exploitation et en construction, soit plus qu’un doublement de sa capacité opérationnelle brute actuelle et en construction, et une augmentation de six fois sa capacité opérationnelle réelle. La société se dit en «discussions avancées» avec un investisseur «de premier plan», qui pourrait souscrire à 25% de l’opération, sous réserve d’une valorisation maximale de 575 millions d’euros pré-money.
Opdenergy veut lever 200 millions d’euros en se cotant à Madrid
Le groupe espagnol d’énergies renouvelables Opdenergy a annoncé mercredi matin qu’il comptait lever jusqu’à 200 millions d’euros lors de son introduction en Bourse à Madrid, après y avoir renoncé l’an dernier en raison de la volatilité des marchés.
De Nora réussit son introduction en Bourse
Le fabricant d’électrodes De Nora a annoncé le succès de son introduction en Bourse à un prix toutefois fixé en bas de fourchette, à 13,50 euros par action. Le groupe italien a levé 200 millions d’euros d’argent frais et des actionnaires existants ont vendu pour 274 millions d’euros de titres. La taille de l’opération atteint donc 474 millions au total et pourrait être portée 545 millions d’euros en cas d’exercice complet de l’option de surallocation. La capitalisation boursière de De Nora s’élève à 2,7 milliards d’euros et la cotation des actions débutera à Milan le 30 juin.
L’italien De Nora réussit son introduction en Bourse
Le fabricant d’électrodes De Nora a annoncé le succès de son introduction en Bourse à un prix toutefois fixé en bas de fourchette, à 13,50 euros par action. Le groupe italien a levé 200 millions d’euros d’argent frais et des actionnaires existants ont vendu pour 274 millions d’euros de titres. La taille de l’opération atteint donc 474 millions au global et pourrait être portée 545 millions d’euros en cas d’exercice complet de l’option de surallocation. La capitalisation boursière de De Nora s’élève à 2,7 milliards d’euros et la cotation des actions débutera à Milan le 30 juin.
Eni reporte la mise en Bourse de sa filiale Plenitude
Le groupe énergétique italien Eni a annoncé jeudi qu’il reportait l’introduction en Bourse de sa division dédiée aux énergies renouvelables Plenitude, en raison de la détérioration des conditions du marché. Même si le groupe a constaté «un fort intérêt de la part des investisseurs pour Plenitude, ainsi qu’un consensus important sur sa stratégie, Eni a jugé que la volatilité et l’incertitude qui règnent actuellement sur les marchés nécessitaient davantage de surveillance», a-t-il indiqué. Plenitude est actuellement entièrement contrôlée par Eni, qui prévoit de conserver une participation majoritaire dans l’entreprise après son introduction à la Bourse de Milan.
De Nora fait fi de la volatilité des marchés et engage sa cotation à Milan
Le groupe industriel italien se valorise autour de 3 milliards d’euros. Une augmentation de capital de 222 millions d’euros accompagnera la cession des titres en Bourse.
