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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

juillet 2022

12/07/2022

Bill Ackman liquide son Spac

L’investisseur milliardaire William Ackman, qui avait levé 4 milliards de dollars pour son Spac (special purpose acquisition company), a annoncé aux investisseurs qu’il leur rendrait leur argent, n’ayant pas trouvé d’entreprise à introduire en Bourse, rapporte Reuters. Il s’agit d’un revers majeur pour le gérant de hedge funds qui avait initialement prévu que sa société chèque en blanc prenne une participation dans Universal Music Group. Le Spac, appelé Pershing Square Tontine, avait levé 4 milliards de dollars en juillet 2020 auprès d’investisseurs prestigieux comme Baupost Group, Ontario Teachers et T. Rowe Price Group. Il s’agissait de la somme la plus importante jamais levée pour ce genre de véhicule.
Euronext Amsterdam
01/07/2022

Betclic-Banijay fait son entrée en Bourse

L’introduction sur Euronext Amsterdam de la société de Stéphane Courbit, propriétaire de Betclic et de Banijay, s’est faite via une fusion avec le spac de Tikehau et Bernard Arnault.

juin 2022

30/06/2022

Opdenergy veut lever 200 millions d’euros en se cotant à Madrid

Le groupe espagnol d’énergies renouvelables Opdenergy a annoncé mercredi matin qu’il comptait lever jusqu’à 200 millions d’euros lors de son introduction en Bourse à Madrid, après y avoir renoncé l’an dernier en raison de la volatilité des marchés. Cette augmentation de capital doit lui permettre de financer son plan d’affaires jusqu’en 2025. A cet horizon, l’exploitant de parcs solaires en Europe, aux Etats-Unis et en Amérique latine, vise une capacité d’environ 3,3 GW d’actifs en exploitation et en construction, soit plus qu’un doublement de sa capacité opérationnelle brute actuelle et en construction, et une augmentation de six fois sa capacité opérationnelle réelle. La société se dit en «discussions avancées» avec un investisseur «de premier plan», qui pourrait souscrire à 25% de l’opération, sous réserve d’une valorisation maximale de 575 millions d’euros pré-money.
29/06/2022

Opdenergy veut lever 200 millions d’euros en se cotant à Madrid

Le groupe espagnol d’énergies renouvelables Opdenergy a annoncé mercredi matin qu’il comptait lever jusqu’à 200 millions d’euros lors de son introduction en Bourse à Madrid, après y avoir renoncé l’an dernier en raison de la volatilité des marchés.
29/06/2022

De Nora réussit son introduction en Bourse

Le fabricant d’électrodes De Nora a annoncé le succès de son introduction en Bourse à un prix toutefois fixé en bas de fourchette, à 13,50 euros par action. Le groupe italien a levé 200 millions d’euros d’argent frais et des actionnaires existants ont vendu pour 274 millions d’euros de titres. La taille de l’opération atteint donc 474 millions au total et pourrait être portée 545 millions d’euros en cas d’exercice complet de l’option de surallocation. La capitalisation boursière de De Nora s’élève à 2,7 milliards d’euros et la cotation des actions débutera à Milan le 30 juin.
28/06/2022

L’italien De Nora réussit son introduction en Bourse

Le fabricant d’électrodes De Nora a annoncé le succès de son introduction en Bourse à un prix toutefois fixé en bas de fourchette, à 13,50 euros par action. Le groupe italien a levé 200 millions d’euros d’argent frais et des actionnaires existants ont vendu pour 274 millions d’euros de titres. La taille de l’opération atteint donc 474 millions au global et pourrait être portée 545 millions d’euros en cas d’exercice complet de l’option de surallocation. La capitalisation boursière de De Nora s’élève à 2,7 milliards d’euros et la cotation des actions débutera à Milan le 30 juin.
24/06/2022

Eni reporte la mise en Bourse de sa filiale Plenitude

Le groupe énergétique italien Eni a annoncé jeudi qu’il reportait l’introduction en Bourse de sa division dédiée aux énergies renouvelables Plenitude, en raison de la détérioration des conditions du marché. Même si le groupe a constaté «un fort intérêt de la part des investisseurs pour Plenitude, ainsi qu’un consensus important sur sa stratégie, Eni a jugé que la volatilité et l’incertitude qui règnent actuellement sur les marchés nécessitaient davantage de surveillance», a-t-il indiqué. Plenitude est actuellement entièrement contrôlée par Eni, qui prévoit de conserver une participation majoritaire dans l’entreprise après son introduction à la Bourse de Milan.
17/06/2022

Charwood Energy va rejoindre Euronext Growth Paris

Spécialiste de l’énergie renouvelable à partir de la biomasse, Charwood Energy annonce l’approbation de son document d’enregistrement par l’AMF en vue de sa cotation sur Euronext Growth Paris. La société a dégagé l’an dernier un chiffre d’affaires de 4,6 millions d’euros pour une marge d’Ebitda de 21%. A horizon 2027, elle vise 100 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont environ 40% pour compte de tiers et environ 60% pour la vente d’énergie pour compte propre par pyrogazéification, avec une base propriétaire installée ou en cours de construction de 50 centrales permettant de générer 90 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel récurrent. A long terme, elle espère une marge d’Ebitda normative supérieure à 35% et envisage d’investir environ 200 millions d’euros d’ici à 2027.
16/06/2022

Charwood Energy va rejoindre Euronext Growth Paris

Spécialiste de l’énergie renouvelable à partir de la biomasse, Charwood Energy annonce l’approbation de son document d’enregistrement par l’AMF en vue de sa cotation sur Euronext Growth Paris. La société a dégagé l’an dernier un chiffre d’affaires de 4,6 millions d’euros pour une marge d’Ebitda de 21%.
10/06/2022

Vinpai va s’introduire sur Euronext Growth Paris

Vinpai, une «ingredient’tech» spécialiste des ingrédients fonctionnels à base algale, végétale et minérale, a lancé jeudi son processus d’introduction sur Euronext Growth Paris. La société vise un chiffre d’affaires de 16 millions d’euros en 2025, pour une marge d’EBE supérieure à 10%. En 2022, les ventes sont attendues à 7 millions d’euros. Grâce à sa cotation, Vinpai compte monter en puissance chez les grands comptes, poursuivre une croissance axée autour de l’innovation, et s’ouvrir à de nouveaux pays. L’an dernier, la société a réalisé 58% de ses ventes à l’export.
09/06/2022

Vinpai va s’introduire sur Euronext Growth Paris

Vinpai, une «ingredient’tech» spécialiste des ingrédients fonctionnels à base algale, végétale et minérale, lance son processus d’introduction sur Euronext Growth Paris. La société vise un chiffre d’affaires de 16 millions d’euros en 2025, pour une marge d’EBE supérieure à 10%.
09/06/2022

Broadpeak s’introduit en bas de fourchette

Le spécialiste des solutions logicielles dédiées au streaming vidéo Broadpeak va s’introduire sur Euronext Growth Paris au prix de 6,41, en bas de la fourchette indicative allant jusqu’à 7,05 euros, soit une capitalisation de 80 millions d’euros. La société a levé 20 millions d’euros comme prévu. L’offre a été sursouscrite 1,5 fois, avec une demande de 25,1 millions d’euros par les institutionnels et de 3,2 millions par les particuliers. Broadpeak bénéficiait d’engagements de souscription à hauteur d’un tiers de l’offre. La cotation démarrera lundi 13 juin. L’opération est dirigée par Portzamparc et TP ICAP.

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