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Introduction en Bourse

janvier 2022

13/01/2022

WeTransfer vise une cotation à la Bourse d’Amsterdam

WeRock, le groupe propriétaire du service de transfert de fichiers WeTransfer, a annoncé mercredi un projet de cotation sur Euronext Amsterdam. L’opération, dont la date n’a pas encore été fixée, comprendra à la fois une émission d’actions nouvelles pour 160 millions d’euros et une cession de titres de la part des actionnaires Highland Europe Technology et HPE Institutional Fund, a indiqué WeRock. Le produit de l’opération sera utilisé pour des investissements. La valorisation de WeRock pourrait dépasser un milliard d’euros, indiquait Bloomberg fin 2021. WeTransfer compte 87 millions d’utilisateurs mensuels et prévoit d’avoir réalisé un chiffre d’affaires de plus de 100 millions d’euros en 2021, a ajouté la société. Elle a déclaré un Ebitda de 21,3 millions d’euros pour un chiffre d’affaires de 72 millions d’euros pour les neuf premiers mois de 2021. Morgan Stanley et BofA Securities sont les coordinateurs mondiaux de l’offre.
12/01/2022

WeTransfer va se coter à la Bourse d’Amsterdam

WeRock, le groupe propriétaire du service de transfert de fichiers WeTransfer, a annoncé mercredi un projet de cotation sur Euronext Amsterdam. L’opération, dont la date n’a pas encore été fixée, comprendra à la fois une émission d’actions nouvelles pour 160 millions d’euros et une cession de titres de la part des actionnaires Highland Europe Technology et HPE Institutional Fund, a indiqué WeRock. Le produit de l’opération sera utilisé pour des investissements, notamment dans le marketing, le personnel, les services et d'éventuelles acquisitions. La valorisation de WeRock pourrait dépasser un milliard d’euros, indiquait Bloomberg fin 2021.
11/01/2022

Microoled lance la saison 2022 des introductions en Bourse à Paris

Spécialiste des micro-écrans OLED pour les équipements optiques de plein air, les lunettes de vision nocturne, ou encore les lunettes de réalité augmentée, Microoled a annoncé ce mardi matin l’approbation de son document d’enregistrement par l’Autorité des marchés financiers (AMF), en vue de sa cotation sur Euronext Growth Paris.
10/01/2022

Richard Branson préférerait Amsterdam pour lancer un Spac

L’homme d’affaires britannique Richard Branson s’apprêterait à lancer son tout premier Special purpose acquisition company (Spac) et aurait choisi pour cela la Bourse d’Amsterdam, rapporte Sky News vendredi. Un Spac est une société sans activité qui lève des fonds en Bourse en vue de réaliser une acquisition. Le fondateur de Virgin viserait une levée de fonds de 200 millions d’euros. En faisant ce choix, Richard Branson confirmerait l’attractivité de la Bourse d’Amsterdam pour ce type de structures, au détriment de la Bourse de Londres, pénalisée, jusqu’à une récente réforme, par une réglementation inadaptée pour les Spac.
07/01/2022

Richard Branson préférerait Amsterdam pour lancer un Spac

L’homme d’affaires britannique Richard Branson s’apprêterait à lancer son tout premier Special purpose acquisition company (Spac) et aurait choisi pour cela la Bourse d’Amsterdam, rapporte Sky News vendredi. Un Spac est une société sans activité qui lève des fonds en Bourse en vue de réaliser une acquisition. Le fondateur de Virgin viserait une levée de fonds de 200 millions d’euros.
Golden Gate Bridge, San Francisco, Californie, USA
05/01/2022

TPG vise une valeur de plus de 9 milliards de dollars pour son entrée en Bourse

TPG fait un pas supplémentaire vers la Bourse. Le fonds d’investissement américain, qui a choisi de se coter sur le Nasdaq, a indiqué dans un prospectus transmis à la Securities and Exchange Commission (SEC) vouloir émettre un peu plus de 28 millions de nouvelles actions de classe A, à un prix unitaire compris entre 28 et 31 dollars. Il lèverait ainsi plus de 825 millions de dollars. 382 millions serviront à racheter des parts détenues par certains actionnaires de la structure TPG Operating Group, précise le fonds. 415 millions seront consacrés à acheter de nouvelles actions émises par TPG Operating Group. China Life profitera de l’IPO pour vendre un peu plus de 5,5 millions d’actions TPG de classe A. En milieu de fourchette, TPG afficherait une valorisation de plus de 9 milliards de dollars. Créé en 1992 à San Francisco, TPG gérait au 30 septembre 2021, selon les derniers chiffres disponibles, plus de 109 milliards de dollars.
Golden Gate Bridge, San Francisco, Californie, USA
04/01/2022

TPG vise une valeur de plus de 9 milliards de dollars pour sa mise en Bourse

TPG fait un pas supplémentaire vers la Bourse. Le fonds d’investissement américain, qui a choisi de se coter sur le Nasdaq, a indiqué dans un prospectus transmis à la Securities and Exchange Commission (SEC), l’autorité américaine des marchés financiers, vouloir émettre un peu plus de 28 millions de nouvelles actions de classe A, à un prix unitaire compris entre 28 et 31 dollars. Il lèverait ainsi plus de 825 millions de dollars.
03/01/2022

Iveco ne séduit pas les investisseurs pour sa première cotation à Milan

Iveco Group connaît des débuts en Bourse difficiles lundi à Milan avec un recul de plus de 10% pour sa première journée de cotation en tant que société indépendante après sa scission de CNH Industrial. Le titre a été automatiquement suspendu après être passé sous les 11 euros, donnant au constructeur italien de poids lourds une capitalisation boursière inférieure à trois milliards d’euros. Vers 11h00, l’action se négociait à 10,02 euros contre un prix initial de 11,26 euros.
27/12/2021

China Mobile a bouclé avec succès son IPO à Shanghai

China Mobile a exercé son option de surallocation dans le cadre de son introduction à la Bourse de Shanghai, émettant 126,9 millions d’actions afin de répondre à une demande élevée. Les actions supplémentaires, émises au prix précédemment annoncé de 57,58 yuans l’unité, portent le produit de l’introduction en Bourse de l’opérateur télécoms à un total de 56 milliards de yuans (8,8 milliards de dollars), ce qui en fait l’une des plus importantes levées de fonds de ce type en 2021. China Mobile a précisé vendredi que son offre de titres avait été sursouscrite plus de 1.000 fois et que toutes les actions liées à l’option de surallocation avaient été placées auprès des investisseurs. La cotation du groupe à Shanghai intervient dans un contexte d’incertitude croissante pour ses actions à l'étranger. La Bourse de New York a décidé de retirer ses titres de la cote au début de l’année pour se conformer à une interdiction d’investissement décidée par l’ex-président Donald Trump.
16/12/2021

210 millions d’euros

C’est le montant levé par Pegasus Entrepreneurs, le deuxième Spac (special purpose acquisition company) de Tikehau Capital, l’offre ayant été augmentée de 10 millions d’euros pour satisfaire la demande des investisseurs. Ce placement privé inclut 31 millions investis par les sponsors, de façon à garantir l’alignement d’intérêts des actionnaires. Le véhicule a été coté sur Euronext Amsterdam.
08/12/2021

Jean-Pierre Mustier, Tikehau et Agache créent un second Spac

Après avoir lancé Pegasus Europe en début d’année, Jean-Pierre Mustier, ancien directeur général d’UniCredit, Tikehau Capital et la Financière Agache, la holding de la famille Arnault, sponsorisent leur deuxième special purpose acquisition company (Spac). Baptisée Pegasus Entrepreneurs, cette société d’investissement sera cotée à la Bourse d’Amsterdam comme sa grande sœur. Pegasus Entrepreneurs compte lever 200 millions d’euros pour fusionner dans les deux ans à venir. Pegasus Europe avait levé 484 millions d’euros et vise l’acquisition d’une société de services financiers. Les sponsors, qui comptent également dans leurs rangs Diego de Giorgi, ancien banquier de Bank of America et de Goldman Sachs, et Pierre Cuilleret, le fondateur de The Phone House et de Micromania, se sont engagés à apporter 31 millions d’euros. Pegasus Entrepreneurs sera dirigée par Pierre Cuilleret. Baptiste Desplats sera directeur financier.
07/12/2021

Jean-Pierre Mustier, Tikehau et Agache lancent un second Spac

Et de deux. Après avoir lancé Pegasus Europe en début d’année, Jean-Pierre Mustier, ancien directeur général d’UniCredit, Tikehau Capital et la Financière Agache, la holding de la famille Arnault, sponsorisent leur deuxième special purpose acquisition company (Spac). Baptisée Pegasus Entrepreneurs, cette société d’investissement sera cotée à la Bourse d’Amsterdam comme sa grande sœur.

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