Les sanctions prises à l’égard d’entités et de personnalités russes suite à l’invasion militaire de l’Ukraine par la Russie ont eu un impact sur la société «chèque en blanc» (Spac) Emerging Markets Horizon Corp. cotée à la Bourse de New York. Des membres du groupe financier russe VTB, visé par les sanctions, figuraient au conseil d’administration du Spac. Or, le Spac et son sponsor, EM Horizon Investments, ont décidé de ne plus employer ou d’avoir à leur conseil d’administration des représentants de VTB. Dès lors, le directeur financier du Spac, Bernard Abdelmalak, salarié de VTB, a démissionné de ses fonctions au sein du Spac Emerging Markets Horizon Corp. le 23 mars. Riccardo Orcel, frère du directeur général d’Unicredit Andrea Orcel, conserve son rôle de directeur général ainsi que sa place au conseil d’administration du Spac après avoir démissionné de son poste de vice-président non exécutif de VTB Capital. Le sponsor aussi est affecté puisqu’une filiale indirecte de VTB – Nevsky Properties Limited – y dispose d’une part de 25%. Part qui sera transférée à Riccardo Orcel dès que possible. En outre, dans une communication publiée jeudi 24 mars, le Spac explique qu’il n’a plus l’intention de chercher une acquisition ou une fusion avec une société basée en Russie ou en Biélorussie, ou affiliée avec VTB. Le Spac indique désormais vouloir se concentrer sur l’identification d’une société-cible pour l’acquisition d’une entreprise de technologie en forte croissance avec une valorisation d’au moins 700 millions de dollars et basée en Europe de l’Ouest, Europe centrale et de l’Est, dans la CEI (hors Russie et Biélorussie) ou en Amérique latine.
La medtech SMAIO (Software, Machines and Adaptative Implants in Orthopaedics), spécialisée dans la chirurgie de la colonne vertébrale lance son introduction sur Euronext Growth Paris.
La nomination, ce mercredi, d’Iris Knobloch en tant que présidente du Festival de cinéma de Cannes - pour un mandat de trois ans - a eu des répercussions sur la société «chèque en blanc» (special purpose acquisition company ou Spac) I2PO lancée l’an dernier par Mathieu Pigasse et Artemis, holding de la famille Pinault. Ce Spac est dédié à l’industrie du divertissement et des loisirs et a connu une levée de fonds initiale de 250 millions d’euros en juillet 2021. Or, comme l’indique Le Figaro, il se trouve qu’Iris Knobloch est la présidente du conseil d’administration et directrice générale du Spac I2PO. De fait, le journal explique qu’il a fallu résoudre les possibles conflits d’intérêt liés à la nomination d’Iris Knobloch à la tête du Festival, donc ceux du Spac. Iris Knobloch s’est ainsi engagée à ce que le Spac I2PO n’investisse pas dans les domaines liés à son nouveau statut, en l’occurrence des sociétés de production audiovisuelle et cinématographique.
Le groupe pharmaceutique Sanofi a annoncé vendredi le lancement du projet de cotation sur Euronext Paris d’Euroapi, son entité dédiée à la production et la commercialisation à des tiers des principes actifs pharmaceutiques (API).
Le conglomérat technologique a annoncé jeudi son intention d’introduire en Bourse sur Euronext Paris sa filiale Technicolor Creative Studios (TCS), spécialisée dans les effets visuels destinés à la production de films, de séries télévisées, de jeux vidéo ou de publicité. Cette mise en Bourse sera accompagnée d’une distribution simultanée d’une participation de 65% dans TCS aux actionnaires de Technicolor. Le reste du groupe, qui demeurera coté en Bourse, comprendra les divisions «maison connectée» et «services DVD», plus une participation maximale de 35% dans TCS ayant vocation à être cédée.
D’aucuns préconisent la création d’actions de préférence et encouragent la cotation directe, qui permettrait d’éviter les tentations de survalorisation.
La suppression du prospectus sur Euronext Growth, du prospectus d’admission, et la pérennisation du prospectus de relance font partie des pistes d’amélioration.
Introduite vendredi matin en bas de fourchette à 14,02 euros, la biopharmaceutique Aelis Farma, cédait près de 10% en fin de matinée. La société capitalise 158 millions d’euros. Lors de son entrée sur le compartiment B d’Euronext Paris, Aelis Farma a levé environ 25 millions d’euros.
Introduit ce mardi matin sur Euronext Growth au cours de 8 euros, en bas de sa fourchette indicative, Haffner Energy cédait plus de 6% en fin de matinée, se stabilisant rapidement autour de 7,50 euros.
Le distributeur de véhicules de loisirs Hunyvers a dévoilé lundi matin les modalités de son introduction en Bourse sur Euronext Growth Paris. Le groupe lance une augmentation de capital de 12 millions d’euros, voire près de 16 millions après l’exercice de la clause d’extension et de l’option de surallocation. Il bénéficie déjà d’un engagement de souscription de 5 millions d’euros de Vatel Capital. Dans le cadre de l’offre à prix ferme, les actions sont proposées au prix unitaire de 12 euros. Elles sont offertes du 14 au 23 février, pour une première cotation le 1er mars. L’opération est dirigée par CIC Market Solutions.
Le distributeur de véhicules de loisirs Hunyvers a annoncé lundi l’approbation de son document d’enregistrement par l’Autorité des marchés financiers (AMF), première étape de son projet d’introduction sur le marché régulé d’Euronext Growth à Paris.
Le norvégien Vår Energi a fixé vendredi une fourchette de prix comprise entre 28 couronnes et 31 couronnes pour son introduction en Bourse (IPO) prévue le 16 février à Oslo, ce qui valorise la filiale de l’énergéticien italien Eni entre 70 milliards et 79 milliards de couronnes (entre 7 milliards et 7,9 milliards d’euros). En termes de capitalisation boursière, l’opération ferait ainsi de Vår Energi la troisième plus importante IPO sur le marché norvégien derrière celle du pétrolier Equinor en 2001 et du spécialiste du stockage robotisé AutoStore à l’automne 2021.
Aelis Farma, spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies du cerveau, a annoncé mercredi le lancement de son introduction en Bourse sur Euronext Paris via une augmentation de capital d’environ 25 millions d’euros, qui pourra être portée à 33 millions en cas d’exercice intégrale de la clause d’extension et de l’option de surallocation. Le prix des actions offertes se situera dans une fourchette comprise entre 14,02 euros et 16,82 euros et leur première cotation est attendue le 18 février. Le produit de l’opération servira à financer le développement de ses deux candidats-médicaments, AEF0117 et AEF0217.
Aelis Farma, spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies du cerveau, a annoncé mercredi le lancement de son introduction en Bourse sur Euronext Paris par le biais d’une augmentation de capital d’environ 25 millions d’euros, qui pourra être portée à 33 millions en cas d’exercice intégrale de la clause d’extension et de l’option de surallocation.
Le spécialiste de la décarbonation et de la production d’hydrogène vert Haffner Energy lance une augmentation de capital de 73 millions d’euros à l’occasion de son introduction sur Euronext Growth Paris. Les titres seront offerts dans une fourchette de 8 à 9,50 euros du 31 janvier au 7 février 2022. Le prix sera fixé le 10 février. En milieu de fourchette, le groupe capitaliserait 391 millions d’euros. L’opération bénéfice déjà des engagements de souscription d’acteurs industriels (Eren Industries, Vicat, Hydrogen-Refueling Solutions (HRS) et HR Holding) et d’investisseurs financiers (Mirova et Handelsbanken) pour 37 millions d’euros. Haffner Energy vise un chiffre d’affaires de plus de 30 millions d’euros au 31 mars 2023 et de 250 millions en 2026.
Le spécialiste de la décarbonation et de la production d’hydrogène vert Haffner Energy lance une augmentation de capital de 73 millions d’euros à l’occasion de son introduction sur Euronext Growth Paris. Les titres seront offerts dans une fourchette de 8 à 9,50 euros du 31 janvier au 7 février 2022. Le prix sera fixé le 10 février. En milieu de fourchette, le groupe capitaliserait 391 millions d’euros. L’opération bénéfice déjà des engagements de souscription d’acteurs industriels (Eren Industries, Vicat, Hydrogen-Refueling Solutions (HRS) et HR Holding) et d’investisseurs financiers (Mirova et Handelsbanken) pour 37 millions d’euros.
L’action du fabricant de batteries sud-coréen LG Energy Solution (LGES) a été chahutée lors de son entrée en Bourse à Séoul sur fond d’inquiétudes concernant la hausse des taux d’intérêt aux Etats-Unis et le conflit russo-ukrainien. Le cours a plongé à 490.500 wons en début de matinée, en repli de 17,84% par rapport à son cours d’ouverture. Il affiche néanmoins une hausse de plus de 63% par rapport au prix d’introduction de 300.000 wons.