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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

juillet 2021

09/07/2021

Novem vise une valorisation de plus de 800 millions d’euros en Bourse

L'équipementier automobile allemand Novem a annoncé jeudi avoir fixé une fourchette de prix de ses actions comprise entre 16,50 et 19,50 euros dans le cadre de sa prochaine entrée en Bourse à Francfort, ce qui le valoriserait jusqu'à 830 millions d’euros. L’opération, qui se fera via un placement privé de 17,3 millions de titres, vise un flottant représentant jusqu'à 40% des titres en circulation en cas d’exercice de l’option de surallocation. La première cotation est attendue pour le 19 juillet. Novem est détenu par la famille néerlandaise Brenninkmeijer, propriétaire des enseignes C&A.
08/07/2021

Novem cible une valorisation de plus de 800 millions d’euros en Bourse

L'équipementier automobile allemand Novem a annoncé jeudi avoir fixé une fourchette de prix de ses actions comprise entre 16,50 et 19,50 euros dans le cadre de sa prochaine entrée en Bourse à Francfort, ce qui le valoriserait jusqu'à 830 millions d’euros. L’opération, qui se fera via un placement privé de 17,3 millions de titres, vise un flottant représentant jusqu'à 40% des titres en circulation en cas d’exercice de l’option de surallocation. La première cotation est attendue pour le 19 juillet.
05/07/2021

HydrogenOne prévoit une IPO d’ici fin juillet à Londres

HydrogenOne Capital Growth a annoncé lundi sa prochaine introduction en Bourse à Londres en vue d’augmenter sa capacité d’investissement dans des projets liés à l’hydrogène vert et au stockage énergétique. Le fonds britannique, créé par deux anciens cadres de Royal Dutch Shell et Exxon Mobil, compte lever 250 millions de livres (292 millions d’euros) grâce à cette opération, coordonnée par Panmure Gordon et Kepler Cheuvreux, qui comprendra un placement d’actions destinés à des investisseurs institutionnels et une offre de souscription dont le prix a été fixé à 100 pence par action ordinaire.
05/07/2021

Apollo pourrait coter un Spac à Amsterdam

Apollo Global Management prévoit d’introduire à la Bourse d’Amsterdam une société cotée d’acquisition (Special purpose acquisition company, Spac) qui pourrait lever environ 400 millions d’euros, indique Bloomberg. Ce Spac aura pour mandat d’investir dans tous les secteurs, mais elle pourrait envisager des transactions dans les domaines de la technologie, de l’industrie et des services financiers, a précisé l’une des sources de Bloomberg. Apollo a déjà sponsorisé plusieurs Spac. Il s’agirait de sa première opération en Europe.
02/07/2021

Apollo envisagerait de coter un Spac à Amsterdam

Apollo Global Management prévoit d’introduire à la Bourse d’Amsterdam une société cotée d’acquisition (Special purpose acquisition company, Spac) qui pourrait lever environ 400 millions d’euros, indique Bloomberg. Ce Spac aura pour mandat d’investir dans tous les secteurs, mais elle pourrait envisager des transactions dans les domaines de la technologie, de l’industrie et des services financiers, a précisé l’une des sources de Bloomberg.

juin 2021

30/06/2021

HANetf et AuAg Funds sortent un ETF sur les mines d’or ESG

Un de plus. HANetf lance un ETF sur les mines d’or répondant à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, le premier du genre en Europe, selon la société. L’AuAg ESG Gold Mining Ucits ETF offrira une exposition à un panier équipondéré de 25 sociétés minières aurifères ayant passé un filtre ESG. L’ETF a été créé en partenariat avec AuAg Funds, une boutique de gestion suédoise spécialisée dans les métaux précieux et la technologie verte. HANetf a fourni l’infrastructure. L’ETF suit l’indice Solactive AuAg Gold Mining qui classe les sociétés de mines d’or en se basant sur des critères ESG et ne garde que les 25 meilleures entreprises du secteur, selon un modèle best in class. L’analyse est fournie par Sustainalytics. Pour équipondérer le fonds, chaque participation aura une allocation de 4 %. Le but est d'éviter les risques de concentration dans les grandes sociétés minières aurifères. La sous-pondération éventuelle de quelques méga-compagnies dominantes peut également offrir un profil de rendement bénéfique pour le AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF dans un marché haussier pour l’or et les mines d’or. Le taux de frais sur encours du fonds est de 0,60 %. Le nouvel ETF sera coté à Londres en juillet et sera agréé à la vente dans toute l’Europe.
Pour Paris Europlace, le développement de la gestion alternative est un atout en France.
29/06/2021

La place de Paris lance une opération séduction de la French Tech

Malgré le renouveau des introductions en Bourse (IPO) depuis le début de l’année (Believe, Aramis, Spartoo, HDF…) et de nombreux projets annoncés ou attendus (OVHcloud, Colis Privé, GreenYellow…), la Place de Paris pense pouvoir faire mieux. Surtout au moment où une vingtaine de jeunes entreprises issues de l’univers de la French tech pourraient choisir la Bourse dans les prochains mois pour financer leur croissance.
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29/06/2021

« L'accès aux investissements alternatifs doit être plus large »

Blackstone veut s'imposer en France comme en Europe avec sa plateforme d'investissements alternatifs. Todd Myers, directeur global (Chief Operating Officer) de Blackstone Private Wealth Solutions, est confiant sur la capacité du fonds à jouer des coudes avec la concurrence en établissant une relation privilégiée avec les conseillers financiers.
29/06/2021

Euronext Growth accueille deux nouvelles sociétés du secteur énergétique

Deux sociétés liées au secteur de l’énergie ont lancé lundi leur processus d’introduction en Bourse sur Euronext Growth à Paris. Enogia, fabricant de micromachines utilisées dans la conversion de chaleur en électricité, compte lever par augmentation de capital un montant maximal de 14 millions d’euros en se cotant par le biais d’une offre à prix ouvert et d’un placement global. La fourchette de prix a été fixée entre 10,44 euros et 12,76 euros par action. Spécialisé dans la fourniture d’énergie aux entreprises et aux collectivités, E-Pango entend s’introduire en Bourse en procédant à une augmentation de capital d’un montant brut maximal de 8,1 millions d’euros, dont 5,1 millions ont été sécurisés grâce à des engagements de souscription. Le prix de l’offre à prix ferme a été fixé à 5,31 euros par action.
28/06/2021

Euronext Growth va accueillir deux nouvelles sociétés du secteur énergétique

Deux sociétés liées au secteur de l’énergie ont lancé lundi leur processus d’introduction en Bourse sur Euronext Growth à Paris. Enogia, fabricant de micromachines utilisées dans la conversion de chaleur en électricité, compte lever par augmentation de capital un montant maximal de 14 millions d’euros en se cotant par le biais d’une offre à prix ouvert et d’un placement global. La fourchette de prix a été fixée entre 10,44 euros et 12,76 euros par action et le règlement-livraison des nouveaux titres est attendu le 13 juillet. L’entreprise, qui veut se développer dans l’hydrogène, a déjà reçu des engagements de souscription de 3,8 millions d’euros.
Didi Chuxing, groupe de VTC chinois
28/06/2021

Le groupe de VTC chinois Didi accélère vers la Bourse de New York

Le groupe chinois des véhicules de transport avec chauffeur (VTC) Didi Global compte atteindre une valorisation de 62 milliards à 67 milliards de dollars lorsde son introduction en Bourse (IPO) à New York, d’après un document déposé auprès des autorités boursières. Sur une base entièrement diluée, la valorisation du groupe pourrait dépasser 70 milliards de dollars, selon le Wall Street Journal. Son concurrent Uber capitalise 95 milliards de dollars. Didi prévoit de vendre 288 millions de certificats de dépôt américains (ADS) dans le cadre de son IPO, ce qui lui permettrait de lever 3,9 milliards de dollars au milieu de la fourchette indicative, qui va de 13 à 14 dollars. Selon Reuters, le livre d’ordres serait déjà couvert. La cotation des ADS de Didi débutera mercredi sur le Nyse.
Didi Chuxing, groupe de VTC chinois
25/06/2021

Le groupe de VTC chinois Didi fonce vers la Bourse de New York

Le groupe chinois des véhicules de transport avec chauffeur (VTC) Didi Global compte atteindre une valorisation de 62 milliards à 67 milliards de dollars à l’occasion de son introduction en Bourse (IPO) à New York, d’après un document déposé auprès des autorités boursières. Sur une base entièrement diluée, la valorisation du groupe pourrait dépasser 70 milliards de dollars, ont indiqué des personnes proches du dossier au Wall Street Journal. Son concurrent Uber capitalise 95 milliards de dollars.
22/06/2021

Le distributeur en ligne de lunettes Mister Spex se cote à Francfort

La chaîne allemande de lunettes Mister Spex se valorise jusqu’à 895 millions d’euros pour introduction sur la Bourse de Francfort. Elle propose ses actions dans une fourchette de prix de 23 à 27 euros. La start-up berlinoise compte lever entre 225 et 264 millions d’euros lors de son introduction en Bourse. Les fonds levés sont destinés à accélérer sa croissance, notamment à l’international, et à rembourser un crédit relais.
22/06/2021

Invesco va gérer un mandat immobilier pour les clients fortunés d'UBS

Invesco Real Estate, l’activité immobilière du gestionnaire d’actifs américain Invesco, et le gestionnaire de fortune suisseUBS Global Wealth Management ontannoncé, lundi, une collaboration visant à créer un mandat global et exclusif d’investissement immobilier pour les clients en gestion defortuned’UBS. Un communiqué précise que ce mandat investira principalement dans les stratégies immobilières directes d’Invesco mais aussi dans des actions immobilières ainsi que dans une sélection de co-investissements immobiliers et investissements immobiliers directs. Invesco gère quelque 63,6 milliards de dollars en investissements immobiliers directs et 19,9 milliards de dollars des stratégies d’immobilier coté.
22/06/2021

Mediolanum alloue 500M€ à trois boutiques

Mediolanum International Funds Ltd, la société de gestion européenne de la banque italienne Mediolanum, a alloué 500 millions d’euros à trois nouvelles boutiques de gestion dans le cadre de sa stratégie de multigestion. Les heureuses élues sont Pzena, Mondrian et Atlas. 220 millions d’euros seront investis dans la stratégie global valuede Pzena, une société de gestion value basée à New York. Cette dernière a été créée par Richard Pzena en 1995 et gère aujourd’hui 40 milliards d’euros. Selon l’accord de sub-advisory passé avec Mediolanum, Pzena sera l’un des gestionnaires du fonds Dynamic International Value Opportunity de la société d’origine italienne. MIFL va aussi confier 220 millions d’euros à la stratégie Global Equity de Mondrian, une société de gestion londonienne affichant un encours de 49 milliards d’euros. Enfin, MIFL va amorcer le fonds Infrastructure Global d’Atlas, une société de gestion spécialisée dans les infrastructures cotées avec un montant de 70 millions d’euros. Les trois sociétés de gestion bénéficieront de la plate-forme de distribution de MIFL en Italie, Espagne et Allemagne. Ces partenariats s’inscrivent dans le cadre de l’objectif de MIFL d’investir plus de 10 milliards d’euros dans des boutiques de gestion sur les cinq prochaines années, comme l’avait annoncé son directeur général, Furio Pietribiasi, à NewsManagers. Ils font suite à ceux déjà annoncés avec Sustainable Growth Advisers (SGA), NZS Capital, Cadence Investment Partners, Intermede Investment Partners et RWC Partners.
21/06/2021

Un gestionnaire coréen arrive en Espagne via un TPM

Le gestionnaire d’actifs coréen Korea Investment Management a noué un partenariat de distribution avec le tierce-partie marketeur (TPM) Selinca. Ce dernier distribuera le fonds investi en actions vietnamiennes de Korea IM, Vietnam Growth Fund, sur le marché espagnol. Le fonds a étéétabli en 2006.

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