Goldman Sachs se joint au bal de la cotation en Bourse des fonds de «private equity»
La banque américaine va coter Petershill Partners à la Bourse de Londres.
septembre 2021
Le chimiste Azelis va entrer à la Bourse de Bruxelles
Azelis Group a annoncé ce lundi prévoir de lever 880 millions d’euros lors d’une prochaine entrée sur Euronext Brussels. Le groupe chimique belge n’a pas précisé le calendrier. La somme servira à refinancer la dette et à mener des acquisitions.
Antin lance son projet d’introduction à la Bourse de Paris
Antin Infrastructure Partners a annoncé ce vendredi matin dans un communiqué avoir passé la première étape de son projet d’introduction en Bourse sur le marché réglementé d’Euronext à Paris avec l’approbation de son document d’enregistrement par l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Allbirds crée le concept d’introduction en Bourse ESG
En entrant sur le Nasdaq, le fabricant néozélandais de chaussures espère lancer le mouvement des «sustainable equity public offerings».
août 2021
Xavier Niel fait saliver la Bourse avec Salt
L'opérateur suisse de l'actionnaire d'Iliad continue de réfléchir, entre autres solutions, à une IPO à Zurich.
Clearwater Analytics prépare sa mise en Bourse
La société de logiciels de gestion des investissements Clearwater Analytics a déposé lundi auprès des autorités de réglementation américaines les documents nécessaires à une introduction en bourse (IPO). Clearwater édite des logiciels qui aident les sociétés financières à gérer leurs portefeuilles d’investissement. Elle est détenue par le fonds Welsh Carson. Permira et Warburg Pincus sont également présents au capital.
Les grands avocats de Wall Street défendent les Spac
Quarante-neuf cabinets d’avocats américains défendent les Spac (Special Purpose Acquisition Company) dans une lettre commune publiée vendredi. Ils réagissent à la plainte déposée par un investisseur contre le Spac de Pershing Square, Tontine Holdings, l’accusant de se comporter comme une société d’investissement sans avoir demandé l’agrément nécessaire auprès de l’autorité américaine des marchés financiers (SEC). Le placement des fonds levés par ce Spac dans des bons du Trésor américain ou des fonds monétaires permettrait de le qualifier comme une société d’investissement, estime cet actionnaire. «L’affirmation selon laquelle les Spac sont des sociétés d’investissement est sans fondement factuel ou juridique», tranchent ces cabinets d’avocats, qui rappellent que «plus de 1.000 introductions en Bourse de Spac ont été examinées par la SEC au cours de deux décennies et n’ont pas été considérées comme étant soumises à la loi de 1940» sur les sociétés d’investissement. Même si le rythme a ralenti récemment, plus de 100 milliards de dollars ont été levés par des Spac depuis le début de l’année aux Etats-Unis.
Le groupe de poids lourds électriques Rivian prépare une entrée en Bourse
Le constructeur de poids lourds électriques Rivian a annoncé vendredi avoir déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) une déclaration confidentielle d’enregistrement en vue d’une introduction en Bourse, dont la fourchette de prix et le périmètre restent à déterminer. Rivian prépare actuellement deux poids lourds électriques : le R1T, qui devrait avoir une autonomie d’environ 500 kilomètres, et le R1S, un SUV disposant d’une autonomie similaire. Le groupe, qui exploite une usine dans l’Illinois, est valorisé après plusieurs tours de table à environ 10 milliards de dollars.
Les grands cabinets d’avocats de Wall Street défendent les Spac
Quarante-neuf grands cabinets d’avocats américains, dont les plus grands noms comme Kirkland & Ellis, Kramer Levin Naftalis & Frankel ou Latham & Watkins, défendent les Spac (Special purpose acquisition company) dans une lettre commune publiée ce vendredi. Ils réagissent à la plainte déposée par un investisseur contre le Spac de Pershing Square, Tontine Holdings, l’accusant de se comporter comme une société d’investissement traditionnelle sans avoir demandé l’agrément nécessaire auprès de l’autorité américaine des marchés financiers (SEC). Le placement des fonds levés par ce Spac dans des bons du Trésor américain ou des fonds monétaires permettrait de le qualifier comme une société d’investissement, estime cet actionnaire.
Afyren vient grossir le segment des «greentechs» sur Euronext Growth
La société auvergnate vise plus de 150 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2027, contre 4 millions en 2020, et la rentabilité opérationnelle en 2025.
Altice renonce à la mise en Bourse de Teads
Lancée mi-juillet, la mise en Bourse à New York de la société de technologie publicitaire de l'opérateur de télécoms a été annulée.
La greentech Afyren va se coter sur Euronext Growth
Afyren, greentech qui produit des biomolécules issues de la revalorisation de biomasse non alimentaire, s’apprête à se coter sur Euronext Growth. La société vient de faire enregistrer son document de base auprès de l’AMF.
Les règles de cotation des Spac britanniques évoluent
Souplesse. Applicables début août, le nouveau cadre fixé par l’Autorité des marchés britanniques (FCA) fait suite aux critiques soulevées par les contraintes imposées aux special purpose acquisition companies (Spac) outre-Manche. Ces structures d’acquisition voient leur cotation suspendue au moment de l’acquisition de leur cible, sauf à fournir un prospectus complet sur le projet de fusion dès qu’il se dessine. Une contrainte forte si bien que le Royaume-Uni n’a accueilli que 4 Spac en 2020 et 2 au premier semestre de cette année. A la suite d’une consultation du marché, la FCA a prévu de dispenser de suspension de cotation les Spac qui donnent d’autres gages de protection des investisseurs, comme la possibilité de racheter leurs parts si le projet ne leur convient pas, le vote des actionnaires sur les acquisitions, une limite temporelle fixée au Spac pour trouver une cible.
La société d’investissement suédoise Storskogen vise la Bourse
Storskogen Group a mandaté Goldman Sachs, JPMorgan et Carnegie pour diriger son introduction à la Bourse de Stockholm, indique Bloomberg. L’opération devrait avoir lieu au cours du quatrième trimestre. Le directeur général et fondateur de la société d’investissement suédoise, Daniel Kaplan, a déclaré à Bloomberg qu’une introduction en Bourse restait l’une des voies explorées par la société pour financer ses activités, sans donner plus de détails. Le fonds suédois a mené une stratégie d’acquisition agressive depuis sa création en 2012. Au cours du premier semestre de cette année, il a acheté 43 entreprises portant le nombre de sociétés de son portefeuille à plus de 200.
Vivendi met en lumière les attraits d’Universal Music
Le groupe de médias a présenté mercredi en détails sa maison de disques, à moins d'un mois de sa cotation à la Bourse d'Amsterdam.
La société d’investissement suédoise Storskogen vise la Bourse
Storskogen Group a mandaté Goldman Sachs, JPMorgan et Carnegie pour diriger son introduction à la Bourse de Stockholm, indique Bloomberg. L’opération devrait avoir lieu au cours du quatrième trimestre. Le directeur général et fondateur de la société d’investissement suédoise, Daniel Kaplan, a déclaré à Bloomberg qu’une introduction en Bourse restait l’une des voies explorées par la société pour financer ses activités, sans donner plus de détails. Le fonds suédois a mené une stratégie d’acquisition agressive depuis sa création en 2012. Au cours du premier semestre de cette année, il a acheté 43 entreprises portant le nombre de sociétés de son portefeuille à plus de 200.
25/08/2021
TPG sélectionne des banques pour travailler sur son introduction en Bourse
TPG a choisi Goldman Sachs et JPMorgan Chase pour travailler sur une introduction en Bourse, rapporte le Financial Times. Le groupe de private equity pourrait déposer les documents relatifs à l’opération auprès des régulateurs américains dès septembre, selon des sources proches. Les dirigeants de TPG ont envisagé une fusion avec un Spac pendant plusieurs mois, mais ont finalement opté pour une solution plus traditionnelle, indiquent ces sources.
24/08/2021
Un Spac au coeur du projet de cotation de Virgin Orbit
Virgin Orbit, société de l’homme d’affaires britannique Richard Branson spécialisée dans le lancement de satellites, a annoncé lundi son intention d’entrer en Bourse en fusionnant avec un véhicule d’investissement (SPAC) dans le cadre d’une opération évaluée à 3,2 milliards de dollars (2,7 milliards d’euros), rapporte Reuters. L’opération entre Virgin Orbit et NextGen Acquisition Corp. II comprend également un investissement de 100 millions de dollars de la part de Boeing. L’avionneur américain et AE Industrial Partners figuraient parmi les investisseurs ayant participé à un financement privé de Virgin Orbit. Une fois la transaction avec NextGen Acquisition bouclée, Virgin Orbit sera coté sur le Nasdaq sous le symbole «VORB».
Virgin Orbit se valorise 3,2 milliards de dollars pour son entrée en Bourse
La cotation sur le Nasdaq se fera via un Spac. La société compte dégager Ebitda et «cash-flow» libre positifs en 2024.
Virgin Orbit entre en Bourse en fusionnant avec le Spac NextGen
Virgin Orbit a confirmé lundi son intention d’entrer en Bourse au Nasdaq dans le cadre d’une transaction avec NextGen Acquisition Corp. II, un véhicule d’investissement coté (Spac).
