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Introduction en Bourse

juillet 2021

20/07/2021

La Caisse des dépôts a besoin d’administrateurs immobiliers

La Caisse des Dépôts et consignations (CDC) annonce une consultation qui a pour objet des prestations de gestion administrative et technique («property management») d’immeubles de logement et d’immeubles de bureau (le cas échéant avec commerces en pied d’immeuble) ainsi que de centres de loisirs détenus par la Caisse des Dépôts et consignations. Ces prestations sont réalisées dans le cadre d’un mandat confié par la CDC au property manager. L’appel d’offres concerne trois lots.Lot 1: Gestion administrative et technique (property management) d’immeubles résidentiels de plus de 100 lots (avec le cas échéant des commerces en pied d’immeuble)Le portefeuille concerné par le lot 1 comprend 4 actifs de logements (le cas échéant avec commerces en pied d’immeuble) de plus de 100 lots situés sur les communes de Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt et Saint-Cloud, représentant une surface globale d’environ 120.000 mètres carrés, et comprenant environ 1.130 lots.Lot 2: Gestion administrative et technique (property management) d’immeubles résidentiels de moins de 100 lots (avec le cas échéant des commerces en pied d’immeuble) - (Autres immeubles résidentiels)Le portefeuille concerné par le lot 2 comprend 17 actifs répartis comme suit :13 immeubles de logement (le cas échéant avec commerces en pied d’immeuble) situés à Paris et en région parisienne et à Lyon, le tout représentant une surface totale de 50.000 mètres carrés environ et 700 lots environ 4 maisons particulières à usage de foyer, louées dans le cadre de baux commerciaux à une même association reconnue d’utilité publiqueLot 3: Gestion administrative et technique (property management) d’immeubles de bureaux et de centres de loisirs - (Immeubles tertiaires)Le portefeuille concerné par le lot 3 comprend 7 actifs répartis comme suit :4 immeubles de bureaux (dont 3 multi-locataires) situés à Paris, Arcueil et Lyon représentant une surface globale de 12.700 mètres carrés environ et 17 locataires.1 lot de copropriété à usage de bureaux situé à Paris 7e, d’une surface d’environ 80 mètres carrés 2 centres de loisirs situés à Gradignan et Mandres-les-RosesLes offres sont à soumettre avant le 27 août 2021 à 11h30.Plus de détails ici.
15/07/2021

Un Spac sur l'espace poursuivi en justice par la SEC

Le régulateur américain des marchés financiers Securities and Exchange Commission (SEC) a annoncé, mardi 13 juillet, qu’il poursuivait en justice la société «chèque en blanc» (special purpose acquisition company ou Spac) baptisée Stable Road Acquisition Company, son sponsor SRC-NI, son directeur général Brian Kabot, Momentus la société qui devait fusionner avec le Spac ainsi que le fondateur et ex-directeur général de cette société Mikhail Kokorich. La plainte déposée devant un tribunal du district de Columbia concerne des déclarations trompeuses concernant la technologie de Momentus et des risques attenant à la sécurité nationale concernant Mikhail Kokorich. Kokorich et Momentus, spécialisée dans le transport spatial en phase de démarrage, ont indiqué à plusieurs reprises à des investisseurs que leur technologie de propulsion dans l’espace avait été testée avec succès là où son seul test dans l’espace avait en réalité échoué à démontrer sa viabilité. Les risques à la sécurité nationale posés par Kokorich ont aussi miné la capacité de sa société à obtenir des licences gouvernementales essentielles pour leurs opérations. Le Spac est poursuivi en justice pour avoir reproduit les déclarations mensongères de Kokorich et de Momentus dans des documents publics associés à l’opération de fusion, qui devait être approuvée en août, et pour avoir failli à ses obligations de due diligence. Le Spac n’a jamais étudié les résultats du test de la société ni évalué la menace que représentait Kokorich pour la sécurité nationale américaine. Les protagonistes devront payer une amende totale avoisinant les 8 millions de dollars. Les actions, d’une valeur de plus de 200 millions de dollars, que le fondateur du Spacdevait toucher en cas de fusion seront confisquées par le sponsor du Spacet des engagements de protection des investisseurs ont été scellés.
13/07/2021

Starwood Capital s'intéresse à Monmouth Real Estate

Monmouth Real Estate Investment Corp. a reçu une offre de rachat non sollicitée de la part de Starwood Capital Group qui pourrait bouleverser les plans de la société en vue de son acquisition par Equity Commonwealth, propriété de Sam Zell, Selon l’agence Bloomberg qui cite des personnes proches du dossier, Monmouth, une société d’investissement immobilier qui se concentre sur la propriété industrielle, a déclaré lundi dans un communiqué qu’elle avait reçu une offre de rachat entièrement en espèces d’une «grande société d’investissement privée» pour 18,70 dollars par action. Elle n’a pas identifié l’acheteur. Selon Bloomberg, il s’agirait de Starwood. Monmouth a dit évaluer la nouvelle proposition.
13/07/2021

La fintech indienne Paytm prépare son IPO

Paytm envisage de lever environ 20 milliards de roupies (268 millions de dollars, soit 226 millions d’euros) lors d’un tour de table, qui aurait lieu avant son introduction en Bourse, annoncée pour cette année, selon Bloomberg, qui cite des sources proches. Le fournisseur de services financiers indien compte émettre pour une valeur de 83 milliards de roupies de nouvelles actions, dont celles pour son tour de table pré-IPO. Paytm viserait une IPO d’une valeur de 3 milliards de dollars, la plus importante à ce jour en Inde. La fintech, auparavant appelée One97 Communications, était valorisée dernièrement 16 milliards de dollars, selon CB Insights. JPMorgan Chase & Co. et Goldman Sachs Group sont les banques conseils pour cette IPO.
13/07/2021

L'introduction en Bourse de Colis Privé repoussée

L’introduction en Bourse du groupe français Colis Privé, initialement envisagée début juillet, est repoussée en raison des «conditions actuelles de marché», selon l’agence Reuters. La société prévoit désormais une opération «dans les prochains mois». Spécialisé dans la livraison de colis à domicile pour le commerce en ligne, Colis Privé a annoncé mi-juin vouloir se coter en Bourse à Paris afin de financer son expansion sur fond de forte croissance du e-commerce. «Nous avons eu de très bons premiers contacts avec les investisseurs que nous avons rencontrés ces dernières semaines et nous sommes confiants dans la poursuite de notre projet», a nuancé la société dans une déclaration.
09/07/2021

Novem vise une valorisation de plus de 800 millions d’euros en Bourse

L'équipementier automobile allemand Novem a annoncé jeudi avoir fixé une fourchette de prix de ses actions comprise entre 16,50 et 19,50 euros dans le cadre de sa prochaine entrée en Bourse à Francfort, ce qui le valoriserait jusqu'à 830 millions d’euros. L’opération, qui se fera via un placement privé de 17,3 millions de titres, vise un flottant représentant jusqu'à 40% des titres en circulation en cas d’exercice de l’option de surallocation. La première cotation est attendue pour le 19 juillet. Novem est détenu par la famille néerlandaise Brenninkmeijer, propriétaire des enseignes C&A.
08/07/2021

Novem cible une valorisation de plus de 800 millions d’euros en Bourse

L'équipementier automobile allemand Novem a annoncé jeudi avoir fixé une fourchette de prix de ses actions comprise entre 16,50 et 19,50 euros dans le cadre de sa prochaine entrée en Bourse à Francfort, ce qui le valoriserait jusqu'à 830 millions d’euros. L’opération, qui se fera via un placement privé de 17,3 millions de titres, vise un flottant représentant jusqu'à 40% des titres en circulation en cas d’exercice de l’option de surallocation. La première cotation est attendue pour le 19 juillet.
05/07/2021

HydrogenOne prévoit une IPO d’ici fin juillet à Londres

HydrogenOne Capital Growth a annoncé lundi sa prochaine introduction en Bourse à Londres en vue d’augmenter sa capacité d’investissement dans des projets liés à l’hydrogène vert et au stockage énergétique. Le fonds britannique, créé par deux anciens cadres de Royal Dutch Shell et Exxon Mobil, compte lever 250 millions de livres (292 millions d’euros) grâce à cette opération, coordonnée par Panmure Gordon et Kepler Cheuvreux, qui comprendra un placement d’actions destinés à des investisseurs institutionnels et une offre de souscription dont le prix a été fixé à 100 pence par action ordinaire.
05/07/2021

Apollo pourrait coter un Spac à Amsterdam

Apollo Global Management prévoit d’introduire à la Bourse d’Amsterdam une société cotée d’acquisition (Special purpose acquisition company, Spac) qui pourrait lever environ 400 millions d’euros, indique Bloomberg. Ce Spac aura pour mandat d’investir dans tous les secteurs, mais elle pourrait envisager des transactions dans les domaines de la technologie, de l’industrie et des services financiers, a précisé l’une des sources de Bloomberg. Apollo a déjà sponsorisé plusieurs Spac. Il s’agirait de sa première opération en Europe.
02/07/2021

Apollo envisagerait de coter un Spac à Amsterdam

Apollo Global Management prévoit d’introduire à la Bourse d’Amsterdam une société cotée d’acquisition (Special purpose acquisition company, Spac) qui pourrait lever environ 400 millions d’euros, indique Bloomberg. Ce Spac aura pour mandat d’investir dans tous les secteurs, mais elle pourrait envisager des transactions dans les domaines de la technologie, de l’industrie et des services financiers, a précisé l’une des sources de Bloomberg.

juin 2021

30/06/2021

HANetf et AuAg Funds sortent un ETF sur les mines d’or ESG

Un de plus. HANetf lance un ETF sur les mines d’or répondant à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, le premier du genre en Europe, selon la société. L’AuAg ESG Gold Mining Ucits ETF offrira une exposition à un panier équipondéré de 25 sociétés minières aurifères ayant passé un filtre ESG. L’ETF a été créé en partenariat avec AuAg Funds, une boutique de gestion suédoise spécialisée dans les métaux précieux et la technologie verte. HANetf a fourni l’infrastructure. L’ETF suit l’indice Solactive AuAg Gold Mining qui classe les sociétés de mines d’or en se basant sur des critères ESG et ne garde que les 25 meilleures entreprises du secteur, selon un modèle best in class. L’analyse est fournie par Sustainalytics. Pour équipondérer le fonds, chaque participation aura une allocation de 4 %. Le but est d'éviter les risques de concentration dans les grandes sociétés minières aurifères. La sous-pondération éventuelle de quelques méga-compagnies dominantes peut également offrir un profil de rendement bénéfique pour le AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF dans un marché haussier pour l’or et les mines d’or. Le taux de frais sur encours du fonds est de 0,60 %. Le nouvel ETF sera coté à Londres en juillet et sera agréé à la vente dans toute l’Europe.
Pour Paris Europlace, le développement de la gestion alternative est un atout en France.
29/06/2021

La place de Paris lance une opération séduction de la French Tech

Malgré le renouveau des introductions en Bourse (IPO) depuis le début de l’année (Believe, Aramis, Spartoo, HDF…) et de nombreux projets annoncés ou attendus (OVHcloud, Colis Privé, GreenYellow…), la Place de Paris pense pouvoir faire mieux. Surtout au moment où une vingtaine de jeunes entreprises issues de l’univers de la French tech pourraient choisir la Bourse dans les prochains mois pour financer leur croissance.
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29/06/2021

« L'accès aux investissements alternatifs doit être plus large »

Blackstone veut s'imposer en France comme en Europe avec sa plateforme d'investissements alternatifs. Todd Myers, directeur global (Chief Operating Officer) de Blackstone Private Wealth Solutions, est confiant sur la capacité du fonds à jouer des coudes avec la concurrence en établissant une relation privilégiée avec les conseillers financiers.
29/06/2021

Euronext Growth accueille deux nouvelles sociétés du secteur énergétique

Deux sociétés liées au secteur de l’énergie ont lancé lundi leur processus d’introduction en Bourse sur Euronext Growth à Paris. Enogia, fabricant de micromachines utilisées dans la conversion de chaleur en électricité, compte lever par augmentation de capital un montant maximal de 14 millions d’euros en se cotant par le biais d’une offre à prix ouvert et d’un placement global. La fourchette de prix a été fixée entre 10,44 euros et 12,76 euros par action. Spécialisé dans la fourniture d’énergie aux entreprises et aux collectivités, E-Pango entend s’introduire en Bourse en procédant à une augmentation de capital d’un montant brut maximal de 8,1 millions d’euros, dont 5,1 millions ont été sécurisés grâce à des engagements de souscription. Le prix de l’offre à prix ferme a été fixé à 5,31 euros par action.
28/06/2021

Euronext Growth va accueillir deux nouvelles sociétés du secteur énergétique

Deux sociétés liées au secteur de l’énergie ont lancé lundi leur processus d’introduction en Bourse sur Euronext Growth à Paris. Enogia, fabricant de micromachines utilisées dans la conversion de chaleur en électricité, compte lever par augmentation de capital un montant maximal de 14 millions d’euros en se cotant par le biais d’une offre à prix ouvert et d’un placement global. La fourchette de prix a été fixée entre 10,44 euros et 12,76 euros par action et le règlement-livraison des nouveaux titres est attendu le 13 juillet. L’entreprise, qui veut se développer dans l’hydrogène, a déjà reçu des engagements de souscription de 3,8 millions d’euros.
Didi Chuxing, groupe de VTC chinois
28/06/2021

Le groupe de VTC chinois Didi accélère vers la Bourse de New York

Le groupe chinois des véhicules de transport avec chauffeur (VTC) Didi Global compte atteindre une valorisation de 62 milliards à 67 milliards de dollars lorsde son introduction en Bourse (IPO) à New York, d’après un document déposé auprès des autorités boursières. Sur une base entièrement diluée, la valorisation du groupe pourrait dépasser 70 milliards de dollars, selon le Wall Street Journal. Son concurrent Uber capitalise 95 milliards de dollars. Didi prévoit de vendre 288 millions de certificats de dépôt américains (ADS) dans le cadre de son IPO, ce qui lui permettrait de lever 3,9 milliards de dollars au milieu de la fourchette indicative, qui va de 13 à 14 dollars. Selon Reuters, le livre d’ordres serait déjà couvert. La cotation des ADS de Didi débutera mercredi sur le Nyse.

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