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Introduction en Bourse

juin 2021

04/06/2021

Nordgold ambitionne une valorisation de 5 milliards de dollars

Nordgold, groupe minier russe spécialisé dans l’extraction d’or, a annoncé jeudi qu’il comptait s’introduire à la Bourse de Londres et à celle de Moscou dans les prochaines semaines, afin de tirer parti du regain d’intérêt pour les valeurs liées aux matières premières et pour la hausse des cours de l’or comme couverture contre l’inflation. Il vise une valorisation de 5 milliards de dollars (4,1 milliards d’euros), selon le Wall Street Journal qui cite une personne proche du dossier. Le groupe pourrait ainsi être intégré à l’indice phare de la Bourse de Londres, le FTSE 100. Il ne prévoit pas de lever de capitaux frais lors de son IPO mais ses actionnaires actuels comptent vendre au moins 25% de leur participation.
03/06/2021

Nordgold viserait une valorisation de 5 milliards de dollars pour son IPO

Nordgold, groupe minier russe spécialisé dans l’extraction d’or, a annoncé jeudi qu’il comptait s’introduire à la Bourse de Londres et à celle de Moscou dans les prochaines semaines, afin de tirer parti du regain d’intérêt pour les valeurs liées aux matières premières et pour la hausse des cours de l’or comme couverture contre l’inflation. Il vise une valorisation de 5 milliards de dollars, selon le Wall Street Journal qui cite une personne proche du dossier. Ce montant le placerait parmi les plus grosses introductions en Bourse de ces dernières années dans le secteur minier. Le groupe pourrait en outre être intégré à l’indice phare de la Bourse de Londres, le FTSE 100.
03/06/2021

Invesco se fraye son propre chemin en Chine

Invesco a choisi une voie différente de ses concurrents pour se développer en Chine, écrit le Wall Street Journal en ne cherchant pas à prendre le contrôle de sa joint-venture chinoises, Invesco Great Wall fondée en 2003 et qui avait été la première co-entreprise sino-américaine. En 2006, Invesco et son partenaire China Great Wall Securities ont augmenté leurs participations respectives de 33 % à 49 %. Deux autres sociétés chinoises détiennent chacune 1 %. En mars 2021, Invesco Great Wall gérait 77 milliards de dollars, ce qui en fait le dix-neuvième asset manager en Chine, selon Wind. Invesco a le contrôle managérial de la société, même s’il n’en détient pas actuellement la majorité. En 2018, la société a signé un accord de principe avec son partenaire chinois pour prendre une participation majoritaire, mais ne l’a pas encore fait. «Nous aimons notre actionnaire local. Même si nous augmentons un peu notre participation, nous continuerons à être une joint venture», affirme Andrew Lo, le directeur général de l’Asie Pacifique d’Invesco, dans une interview au WSJ. Depuis le troisième trimestre 2018, Invesco consolide les actifs gérés par sa filiale chinoise dans ses comptes. L’an dernier, le revenu net d’Invesco Great Wall représentait jusqu’à 5,8 % des 4,5 milliards de dollars du total, selon le rapport annuel. Invesco gérait 1.400 milliards de dollars fin mars 2021.
03/06/2021

WeTransfer réfléchit à une entrée en Bourse

WeTransfer travaille à un projet d’introduction à la Bourse d’Amsterdam dans le courant de l’année, a indiqué Bloomberg. L’opération pourrait valoriser la plate-forme de partage de fichiers à environ 1 milliard d’euros. L’IPO pourrait avoir lieu dès ce mois-ci, en fonction des conditions du marché. La société, fondée en 2009, est majoritairement détenue par le fonds Highland Europe.
02/06/2021

WeTransfer envisage une entrée en Bourse

WeTransfer travaille à un projet d’introduction à la Bourse d’Amsterdam dans le courant de l’année, a indiqué Bloomberg. L’opération pourrait valoriser la plate-forme de partage de fichiers à environ 1 milliard d’euros.
Autodistribution opte pour l’affacturage déconsolidant
02/06/2021

PHE retire à nouveau son projet d’introduction à la Bourse de Paris

L’histoire se répète. Après avoir été contraint de renoncer à une première introduction en Bourse en 2018, Parts Holding Europe (PHE), maison mère d’Autodis et d’Oscaro, vient d’annoncer le retrait de son projet. La cotation des actions PHE sur Euronext Paris était initialement prévue le 3 juin 2021 sous la forme de promesses d’actions.
02/06/2021

Omer-Decugis s’introduit en Bourse pour accélérer sa croissance

Créé en 1850, le groupe familial Omer-Decugis, producteur, importateur et distributeur de fruits exotiques, a lancé mercredi son introduction en Bourse sur Euronext Growth à Paris. L’augmentation de capital lui permettra de lever jusqu’à 18 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et de l’option de surallocation. L’offre au public et le placement global seront ouverts respectivement jusqu’au 14 et 15 juin en vue d’une première cotation prévue le 18 juin. Le prix de l’offre, compris entre 6,67 et 7,50 euros par action, fait ressortir une valorisation pré-IPO de 40 à 45 millions d’euros.
02/06/2021

Changement de directeur général chez Mirabaud & Cie (Europe)

Le groupe Mirabaud a annoncé le 1er juin la nomination de Jeff Mouton au poste de directeur général de Mirabaud & Cie (Europe) SA. Basé au Luxembourg, Jeff Mouton aura la responsabilité de superviser les activités de la plateforme européenne du groupe. Il est rattaché à Nicolas Mirabaud, associé gérant de Mirabaud et président du conseil d’administration de Mirabaud & Cie (Europe) SA (Luxembourg). Jeff Mouton succède à Raphaël Spahr, qui restera à la tête d’une équipe en charge du développement du de la gestion de fortune au sein de Mirabaud & Cie (Europe) SA. Jeff Mouton arrive de Julis Baer, où il dirigeait les relations avec les intermédiaires au Luxembourg depuis 2019. Auparavant, il a passé près de vingt ans chez Pictet.
01/06/2021

Marqeta vise une valorisation de 12 milliards de dollars pour son entrée au Nasdaq

Son entrée en Bourse, prévue sur le Nasdaq, promet d'être tonitruante. Selon les derniers documents publiés sur le site de la Securities and exchange commission (SEC), la start-up de paiements Marqeta vise une valorisation de plus de 12 milliards de dollars, capitalisant sur la très bonne forme du e-commerce et des transactions liées à la livraison de repas à domicile durant la pandémie de Covid-19. Soit bien au-delà des 10 milliards qu’elle annonçait en novembre dernier, rapportait alors Bloomberg. Lors de son dernier tour de table, de 150 millions de dollars, mené en mai 2020 par Coatue Management, elle avait indiqué atteindre une valorisation de 4,3 milliards de dollars.
Believe
01/06/2021

Le Fonds stratégique de participations croit dans la mise en Bourse de Believe

Believe appuie sur le bouton de sa mise en Bourse. L’éditeur et distributeur de musique a annoncé ce mardi vouloir lever 300 millions d’euros, soit 200 millions d’euros de moins qu’initialement prévu. Les actions seront proposées aux investisseurs dans une fourchette de prix unitaire de 19,50 à 22,50 euros. Au point médian de cette fourchette, Believe disposerait d’une capitalisation boursière de 2 milliards d’euros environ, hors exercice de l’option de surallocation.

mai 2021

28/05/2021

NamR veut lever 8 millions d’euros sur Euronext Growth

Spécialiste de la data intelligence, namR se donne pour mission de « créer, transformer et rendre intelligente la data des bâtiments, des territoires et de l’environnement pour répondre aux enjeux de la transition écologique ». La société a dévoilé vendredi matin les modalités de son introduction sur Euronext Growth Paris. Elle compte lever 8 millions d’euros, et bénéficie déjà de 5,6 millions d’euros d’engagements de cinq investisseurs institutionnels (Inocap Gestion pour 1,6 million, Sycomore Asset Management pour 1,5 million, la Financière Arbevel pour 1,5 million, Greenstock pour 0,5 million et Axxion pour 0,5 million). Les actions nouvelles seront offertes au prix unitaire de 10,20 euros du 28 mai au 9 juin inclus. L’opération est dirigée par Stifel. Les négociations débuteront le 15 juin.
28/05/2021

Le Spac d'Accor veut lever environ 275 millions d'euros

Accor Acquisition Company, le véhicule coté d’investissement, ou Spac (special purpose acquisition company), sponsorisé par le groupe hôtelier Accor, a annoncé jeudi vouloir lever environ 275 millions d’euros via son introduction en Bourse sur Euronext Paris. Accor Acquisition Company (AAC) a indiqué que ce montant pourrait être porté à 300 millions d’euros en incluant l’option de surallocation. Accor participera à l’introduction en Bourse «en plaçant un ordre d’un montant de 20 millions d’euros dans le livre d’ordres», a également indiqué le Spac. Le début de cotation des actions AAC sur Euronext Paris est prévu le 2 juin.
27/05/2021

Le Spac d'Accor compte lever environ 275 millions d'euros

Accor Acquisition Company, le véhicule coté d’investissement, ou Spac, sponsorisé par le groupe hôtelier Accor a annoncé jeudi vouloir lever environ 275 millions d’euros via son introduction en Bourse sur Euronext Paris.
27/05/2021

TheraVet veut lever au moins 6 millions d'euros sur Euronext Growth

La société de biotechs spécialisée dans les traitements en santé animale TheraVet a annoncé mercredi le lancement de son introduction en Bourse sur les marchés Euronext Growth Bruxelles et Paris. Le groupe a fixé le prix de son action à 9,6 euros par titre et compte lever 6 millions d’euros, montant qui pourra être porté à 7,9 millions d’euros en cas d’exercice intégrale de la clause d’extension et de l’option de surallocation. Le début de cotation des actions TheraVet est prévu pour le 17 juin sur Euronext Growth Bruxelles et Paris.

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