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Introduction en Bourse

mai 2021

28/05/2021

NamR veut lever 8 millions d’euros sur Euronext Growth

Spécialiste de la data intelligence, namR se donne pour mission de « créer, transformer et rendre intelligente la data des bâtiments, des territoires et de l’environnement pour répondre aux enjeux de la transition écologique ». La société a dévoilé vendredi matin les modalités de son introduction sur Euronext Growth Paris. Elle compte lever 8 millions d’euros, et bénéficie déjà de 5,6 millions d’euros d’engagements de cinq investisseurs institutionnels (Inocap Gestion pour 1,6 million, Sycomore Asset Management pour 1,5 million, la Financière Arbevel pour 1,5 million, Greenstock pour 0,5 million et Axxion pour 0,5 million). Les actions nouvelles seront offertes au prix unitaire de 10,20 euros du 28 mai au 9 juin inclus. L’opération est dirigée par Stifel. Les négociations débuteront le 15 juin.
28/05/2021

Le Spac d'Accor veut lever environ 275 millions d'euros

Accor Acquisition Company, le véhicule coté d’investissement, ou Spac (special purpose acquisition company), sponsorisé par le groupe hôtelier Accor, a annoncé jeudi vouloir lever environ 275 millions d’euros via son introduction en Bourse sur Euronext Paris. Accor Acquisition Company (AAC) a indiqué que ce montant pourrait être porté à 300 millions d’euros en incluant l’option de surallocation. Accor participera à l’introduction en Bourse «en plaçant un ordre d’un montant de 20 millions d’euros dans le livre d’ordres», a également indiqué le Spac. Le début de cotation des actions AAC sur Euronext Paris est prévu le 2 juin.
27/05/2021

Le Spac d'Accor compte lever environ 275 millions d'euros

Accor Acquisition Company, le véhicule coté d’investissement, ou Spac, sponsorisé par le groupe hôtelier Accor a annoncé jeudi vouloir lever environ 275 millions d’euros via son introduction en Bourse sur Euronext Paris.
27/05/2021

TheraVet veut lever au moins 6 millions d'euros sur Euronext Growth

La société de biotechs spécialisée dans les traitements en santé animale TheraVet a annoncé mercredi le lancement de son introduction en Bourse sur les marchés Euronext Growth Bruxelles et Paris. Le groupe a fixé le prix de son action à 9,6 euros par titre et compte lever 6 millions d’euros, montant qui pourra être porté à 7,9 millions d’euros en cas d’exercice intégrale de la clause d’extension et de l’option de surallocation. Le début de cotation des actions TheraVet est prévu pour le 17 juin sur Euronext Growth Bruxelles et Paris.
26/05/2021

Omer-Decugis prépare son introduction sur Euronext Growth

Le spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques Omer-Decugis & Cie vient de faire enregistrer son document de base auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en vue de son introduction sur Euronext Growth. En 2020, le groupe a livré plus de 102.000 tonnes de fruits et légumes frais, dont 76,5% en France et 23,5% dans le reste de l’Europe, et couvre 91% de l’offre de fruits et légumes exotiques consommés en Europe. Omer-Decugis compte doubler de taille en cinq ans. Il vise un chiffre d’affaires consolidé de 175 millions d’euros en 2023. Sur son exercice clos le 30 septembre 2020, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 120 millions d’euros pour une marge d’Ebitda de 1,9%.
26/05/2021

HDF Energy va entrer en Bourse sur Euronext Paris

HDF Energy, spécialiste des infrastructures de production d'électricité grâce à l’hydrogène, a annoncé mardi l’approbation de son document d’enregistrement auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), première étape de son projet d’introduction en Bourse sur Euronext Paris. Crée en 2012, HDF Energy explique développer, aux côtés de partenaires, des projets de construction de centrales de forte capacité (multi-mégawatt) produisant de l'électricité à partir d’hydrogène vert ou décarboné. La société a indiqué viser un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros à l’horizon 2025 pour une marge brute d’exploitation (Ebitda) de 35%.
25/05/2021

HDF Energy compte s'introduire en Bourse sur Euronext Paris

HDF Energy, spécialiste des infrastructures de production d'électricité grâce à l’hydrogène, a annoncé mardi l’approbation de son document d’enregistrement auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), première étape de son projet d’introduction en Bourse sur Euronext Paris.
25/05/2021

Omer-Decugis va s’introduire sur Euronext Growth

Le spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques Omer-Decugis & Cie vient de faire enregistrer son document de base auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en vue de son introduction sur Euronext Growth.
25/05/2021

PHE compte capitaliser 1,1 milliard d’euros à la Bourse de Paris

Parts Holding Europe (PHE), la maison-mère de la société spécialisée dans les pièces détachées automobiles Oscaro, a dévoilé mardi matin sa fourchette indicative de prix pour son introduction en Bourse, entre 16 et 20 euros par action. PHE capitaliserait ainsi entre 1 et 1,2 milliard d’euros, pour une valeur d’entreprise de 1,8 milliard.
20/05/2021

Carbios mène une levée de fonds record à la Bourse de Paris

Plébiscite. Carbios a battu un record de levée de fonds à la Bourse de Paris. La société de recyclage de plastiques a levé 114 millions d’euros sur Euronext Growth, le marché non réglementé de la place parisienne, du jamais vu. Carbios aurait même pu doubler cette levée de fonds tant la demande des investisseurs, notamment étrangers, a été forte. Avec un flottant de 81 %, la société créée par le fonds Truffle accueille à cette occasion le groupe L’Occitane, qui détient 2,36 % et rejoint au tour de table de grands corporates comme L’Oréal (5,91 %) – via son fonds d’investissement – ou Michelin Ventures (4,36 %). Le produit de cette augmentation de capital servira essentiellement à financer la construction d’une usine de référence qui vise une capacité de production de 40.000 tonnes par an. Le pool de banques ayant mené l’opération était composé de JPMorgan, BNP Paribas, Oddo BHF, Bryan Garnier et Natixis.
14/05/2021

Volvo Cars envisage de s'introduire en Bourse à Stockholm

Volvo Cars, propriété du chinois Geely Holdings, a annoncé mercredi qu’il envisageait de s’introduire en Bourse à Stockholm. Le constructeur automobile suédois n’a pas indiqué quelle part de son capital il pourrait mettre en Bourse. «Une éventuelle introduction au Nasdaq Stockholm permettrait aux investisseurs internationaux de participer à notre projet de devenir un chef de file du marché des véhicules électriques intelligents et haut de gamme», a indiqué son directeur général, Hakan Samuelsson.
Autodistribution opte pour l’affacturage déconsolidant
11/05/2021

PHE, maison-mère d’Oscaro, relance son projet d’introduction en Bourse

La deuxième tentative sera peut-être la bonne. Parts Holding Europe (PHE), autrefois appelé Autodistribution du nom de sa principale filiale, a annoncé ce mardi matin dans un communiqué un projet d’introduction à la Bourse de Paris, trois ans après l’échec d’une première tentative. PHE est détenu par Bain Capital.
11/05/2021

Vice Media étudierait une fusion avec le Spac 7GC

Vice Media envisage de s’introduire en Bourse au moyen d’une fusion avec le véhicule d’investissement coté (Spac) 7GC, rapportait jeudi le Wall Street Journal de sources proches du dossier. Cette opération permettrait au groupe de média américain de résoudre un problème de taille : ses engagements financiers envers la société de capital-investissement TPG. L’accord envisagé, qui valoriserait Vice Media à près de 3 milliards de dollars (2,5 milliards d’euros), dette comprise, conférerait aux actionnaires existants, dont TPG et Walt Disney, une participation totale de 75%. Le reste du capital serait détenu par les nouveaux actionnaires de Vice Media. Cette valorisation serait nettement inférieure à celle de 5,7 milliards de dollars atteinte lors d’un tour de table conduit par TPG en 2017.
10/05/2021

Vice Media songerait à une fusion avec le Spac 7GC

Vice Media envisage de s’introduire en Bourse au moyen d’une fusion avec le véhicule d’investissement coté (Spac) 7GC, rapporte le Wall Street Journal de sources proches du dossier. Cette opération permettrait au groupe de média américain de résoudre un problème de taille : ses engagements financiers envers la société de capital-investissement TPG, selon ces sources. L’accord envisagé, qui valoriserait Vice Media à près de 3 milliards de dollars (2,5 milliards d’euros), dette comprise, conférerait aux actionnaires existants, dont TPG et Walt Disney, une participation totale de 75%. Le reste du capital serait détenu par les nouveaux actionnaires de Vice Media.
10/05/2021

EkWateur veut lever jusqu’à 50 millions d’euros à la Bourse de Paris

Le fournisseur alternatif d’énergies EkWateur a dévoilé ce lundi les modalités de son projet d’introduction à la Bourse de Paris. Le groupe propose de mettre sur le marché jusqu’à 4,94 millions d’actions nouvelles, à un prix compris entre 7,57 et 10,23 euros par action. Le montant de la levée de fonds pourrait ainsi monter jusqu’à 50 millions d’euros.

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