La plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase a annoncé qu’elle fera ses premiers pas à la Bourse de New York le 14 avril, sous le symbole «COIN», après la validation de sa déclaration d’enregistrement par la SEC. Comme annoncé, le groupe recourira à la méthode de la cotation directe, et non une introduction en Bourse classique. Ce mécanisme permet à une société d’entrer en Bourse par la cession d’actions détenues par les fondateurs ou les premiers actionnaires. Ce processus a déjà été utilisé notamment par Spotify et Slack. Un prix de référence ne sera diffusé qu'à la veille de l’opération. Au cours d’une vente aux enchères privée de ses actions sur le Nasdaq Private Market, Coinbase a atteint une valorisation de 90 milliards de dollars (76 milliards d’euros), avec une action négociée autour de 350 dollars.
Deliveroo rate ses débuts boursiers. L’action du groupe de livraisons de repas a ouvert à 331 pence à la Bourse de Londres ce mercredi matin, soit 15% en-dessous de son prix d’introduction (390 pence). Le cours s’est par la suite enfoncé, tombant jusqu'à 275 pence (-30%), dans un marché londonien pourtant en légère hausse.
Plus grosse opération à Londres depuis dix ans, l'IPO ce mercredi du site de livraison de repas repose la question du caractère socialement responsable de cette activité.
Le géant de la livraison de repas Deliveroo va fixer le prix de son introduction en Bourse à 390 pence par action, a appris mardi Reuters de plusieurs banques associées à l’opération, qui devrait donc être bouclée dans le bas de la fourchette initiale d’estimations.
Vivendi a annoncé lundi que ses actionnaires, réunis en assemblée générale extraordinaire, avaient approuvé lundi un changement des statuts du groupe afin de permettre la distribution de dividendes en actions. « Ce vote positif rend possible la poursuite de l'étude par le directoire du projet de distribution, en actions, de 60% du capital d’Universal Music Group (UMG) aux actionnaires de Vivendi », a souligné le conglomérat dans un communiqué. Vivendi avait annoncé en février qu’il envisageait de distribuer à ses actionnaires 60% de sa principale division, actuellement valorisée à plus de 30 milliards d’euros, et de la coter à la Bourse d’Amsterdam. La scission d’UMG pourrait intervenir avant fin 2021.
La société spécialisée dans la livraison de repas a annoncé lundi avoir abaissé la fourchette indicative de prix pour son introduction en Bourse, qui lui confère dorénavant une valorisation de 7,60 milliards à 7,85 milliards de livres, soit 8,92 milliards à 9,21 milliards d’euros. Elle a ramené sa fourchette indicative à 3,90-4,10 livres par action, au lieu de 3,90 à 4,60 livres auparavant. Deliveroo a affirmé avoir reçu une demande «très importante» de la part d’institutions financières internationales et que l’offre était couverte plusieurs fois. La semaine dernière, plusieurs grands gestionnaires d’actifs britanniques, dont Aviva Investors, ont indiqué qu’ils n’allaient pas investir dans cette opération, invoquant des inquiétudes concernant son modèle économique et social.
Vivendi a annoncé lundi que ses actionnaires, réunis en assemblée générale extraordinaire, avaient approuvé lundi un changement des statuts du groupe afin de permettre la distribution de dividendes en actions.
La société spécialisée dans la livraison de repas a annoncé lundi avoir abaissé la fourchette indicative de prix pour son introduction en Bourse, qui lui confère dorénavant une valorisation de 7,60 milliards à 7,85 milliards de livres, soit 8,92 milliards à 9,21 milliards d’euros. Elle a ramené sa fourchette indicative à 3,90-4,10 livres par action, au lieu de 3,90 à 4,60 livres auparavant. Deliveroo a affirmé avoir reçu une demande «très importante» de la part d’institutions financières internationales et que l’offre était couverte plusieurs fois.
L’action Bilibili a clôturé en recul de 1% à 800 dollars de Hong Kong lundi pour sa première séance à la Bourse de Hong Kong. L’application vidéo, très populaire auprès des fans de jeux vidéo et d’animation en Chine, a levé environ 20 milliards de dollars de Hong Kong (2,2 milliards d’euros) dans le cadre de cette cotation secondaire. Le prix d’introduction s'établissait 808 dollars de Hong Kong. Bilibili, qui est déjà coté à New York, compte parmi ses actionnaires les groupes technologiques chinois Tencent et Alibaba.
Le spécialiste britannique de la vente en ligne de voitures d’occasion Cazoo a annoncé lundi qu’il allait s’introduire en Bourse à New York au moyen d’une fusion avec le véhicule d’investissement coté (Spac) AJAX I.
Largo, spécialiste du reconditionnement de smartphones, a annoncé vendredi sa prochaine cotation sur Euronext Growth à Paris. La société compte arriver à l’équilibre opérationnel en 2022 avec un Ebitda positif, et atteindre en 2025 une marge d’Ebitda de 7% pour un chiffre d’affaires de plus de 70 millions d’euros. En 2020, le chiffre d’affaires était de 10 millions, avec un taux de croissance moyen annuel de 18% depuis 2017. Depuis sa création en 2016, Largo a reconditionné plus de 140.000 smartphones, dont 51.000 en 2020. La part de marché du reconditionné représentait 11,3% des ventes de smartphones en 2019.
La Bourse lui avait claqué la porte au nez fin 2019. WeWork revient par la fenêtre. Le groupe d’immobilier de bureaux partagé a annoncé ce vendredi 26 mars son entrée à la Bourse de New York par le biais d’une fusion avec BowX Acquisition Corp, une coquille vide (Special purpose acquisition company, Spac) qui s’était cotée sur le Nasdaq en août 2020.
Faux départ pour Club Brugge NV. Le club de football de bruges a décidé jeudi de reporter son introduction en Bourse, invoquant les conditions actuelles du marché.
L’action Leonardo chutait de plus de 6% en fin de matinée mercredi à la Bourse de Milan, après que le groupe d’aéronautique et de défense italien a annoncé le report de l’introduction en Bourse (IPO) de son activité américaine DRS. Il a fait état de conditions de marché défavorables qui ne permettraient pas une «valorisation appropriée» de son activité. Leonardo a lancé la semaine dernière la mise en Bourse de DRS en vue de céder 22% du capital de sa filiale pour un montant d’au moins 700 millions de dollars. Le produit de l’opération aurait permis au groupe italien de réduire sa dette.