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Introduction en Bourse

mai 2021

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05/05/2021

Spac : futile ou utile ?

2021 pourrait marquer le début d’une mutation de la gestion des Spac pour en faire des acteurs viables de financement de l’économie.
05/05/2021

Opdenergy repousse son introduction en bourse à Madrid

Les énergies renouvelables peinent à convaincre le marché boursier espagnol. Opdenergy, qui devait faire son entrée en bourse ce vendredi, a finalement décidé aujourd’hui de repousser son introduction « compte tenu des conditions de marché difficiles en général et pour les sociétés d'énergies renouvelables », selon un document envoyé à la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), le régulateur espagnol. Opdenergy comptait lever entre 375 et 425 millions d’euros pour financer ses nouveaux projets d'énergie solaire et éolienne.
03/05/2021

Eni compte ouvrir le capital de sa nouvelle division d'énergies renouvelables

Eni a annoncé vendredi prévoir une cession ou une cotation en Bourse d’une part minoritaire de sa nouvelle division d'énergie renouvelable après avoir fait état d’un bond de son bénéfice au premier trimestre. Cette division, qui comprend la production et la vente d'énergie renouvelable aux particuliers, pourrait être valorisée environ 10 milliards d’euros dans le cadre d’une introduction en Bourse, selon Reuters. D’autres groupes énergétiques en Europe, dont l’espagnol Repsol, envisagent une scission de leurs activités de renouvelables afin de lever des fonds pour réduire leur dette et financer leur retrait progressif du pétrole et du charbon.

avril 2021

30/04/2021

VanEck à la conquête du marché français

Le fournisseur de fonds négociés en bourse (ETF) américain VanEck a enregistré quelques-uns de ses ETF sur le marché français début avril, a appris NewsManagers. La société de gestion a obtenu le feu vert de l’AMF pour la commercialisation de 5 ETF issus de sa gamme VanEck Vectors domiciliée en Irlande:Gold Miners, Junior Gold Miners, Morningstar US Wide Moat, Video Gaming and Esports et SemiConductor. En 2018, VanEck, surtout présent jusqu’ici sur le marché américain, avait fait part de son souhait de se développer en Europe et figurer dans le club des dix premiers distributeurs européens d’ETF. La société est déjà présente en Allemagne et en Italie.
29/04/2021

20 %

C’est l’ampleur de la hausse – 20,42 % précisément – du cours de l’action Allfunds pour son premier jour de cotation à la Bourse d’Amsterdam vendredi 23 avril. Un plébiscite des investisseurs qui porte la capitalisation boursière de la plateforme espagnole de distribution de fonds à 8,72 milliards d’euros. Pour son introduction en Bourse (IPO), Allfunds avait retenu la fourchette haute de valorisation, à 7,25 milliards d’euros, pour un prix par action de 11,50 euros. L’action a donc fini sa première séance à quelque 13,85 euros. Il s’agit de la plus importante IPO d’une société espagnole depuis celle d’Aena en 2015.
27/04/2021

Hamilton Global Opportunities entre en Bourse sur Euronext Growth Paris

Les titres d’Hamilton Global Opportunities, véhicule d’investissement de Hamilton Ventures, sont admis depus ce lundi sur Euronext Growth Paris. La société affiche une stratégie d’investissement unique, axée sur des entreprises à forte croissance, positionnées sur la technologie, la fintech et la medtech intégrant une composante ESG importante et situées dans la Silicon Valley (Etats-Unis) et en Israël. La société d’investissement a une capacité d’investissement initiale de 9,6 millions d’euros, devant être progressivement renforcée par des émissions d’actions.
26/04/2021

Hamilton Global Opportunities se cote sur Euronext Growth Paris

Les titres d’Hamilton Global Opportunities, véhicule d’investissement de Hamilton Ventures, sont admis depus ce lundi sur Euronext Growth Paris. La société affiche une stratégie d’investissement unique, axée sur des entreprises à forte croissance, positionnées sur la technologie, la fintech et la medtech intégrant une composante ESG importante et situées dans la Silicon Valley (Etats-Unis) et en Israël. Hamilton Global Opportunities vise un portefeuille de participations diversifié, composé de sociétés privées et cotées en Bourse.
22/04/2021

OVH aurait choisi ses banques pour son projet d’IPO

OVHcloud continue de préparer son projet d’introduction en Bourse à Paris, annoncé le 8 mars dernier. Deux jours après cette annonce, il avait pourtant subi un sévère incendie de son centre de données basé à Strasbourg, qui risquait de mettre un coup de frein à ce projet. Le spécialiste tricolore des fournitures d’infrastructure de cloud computing a retenu les banques qui l’accompagneront pour préparer son IPO sur Euronext Paris, selon l’agence Bloomberg, qui cite des sources proches. L’entreprise sise à Roubaix aurait sélectionné BNP Paribas, Citigroup et JPMorgan comme coordinateurs globaux. Les banques n’ont pas souhaité commenter. En mars dernier, L’Agefi rapportait que OVHcloud avait mandaté l’an dernier la banque Rothschild comme conseil pour son IPO. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 600 millions d’euros en 2019 – son dernier chiffre rendu public.
21/04/2021

OVH aurait choisi ses banques pour son projet d’introduction en Bourse

OVHcloud continue de préparer son projet d’introduction en Bourse à Paris, annoncé le 8 mars dernier. Deux jours après cette annonce, il avait pourtant subi un sévère incendie de son centre de données basé à Strasbourg, qui risquait de mettre un coup de frein à ce projet.
19/04/2021

Synlab vise une capitalisation boursière de 5 milliards d’euros

Le groupe allemand de laboratoires d’analyses médicales Synlab a annoncé lundi avoir fixé la fourchette indicative de son introduction en Bourse (IPO) entre 18 et 23 euros par action, ce qui débouchera sur une valorisation boursière pouvant atteindre 5 milliards d’euros.
19/04/2021

Allfunds se valorise entre 6,6 et 7,6 milliards pour son entrée en Bourse

La plate-forme de fonds Allfunds a fixé vendredi la fourchette de prix de son introduction en Bourse à Amsterdam entre 10,50 euros et 12 euros par action. Cela la valorise entre 6,6 milliards et 7,6 milliards d’euros. La société annonce avoir noué un accord avec les sociétés de gestion BlackRock, Jupiter, Mawer, Lazard et Janus Henderson Investors, qui achèteront des actions pour un montant total de 850 millions d’euros lors de sa mise en Bourse. En se basant sur un prix en milieu de fourchette, cela correspondrait à environ 75,5 millions d’actions, soit 40,1% de l’offre totale, si l’option de surallocation est exercée. L’offre porte sur un placement privé de 163,65 millions d’actions vendues par LHC3, BNP Paribas Securities Services et Credit Suisse.
19/04/2021

Grab viserait une cotation secondaire à Singapour

Le groupe asiatique des services de VTC et de livraisons de repas Grab Holding envisage une cotation secondaire à la Bourse de Singapour après avoir bouclé son introduction en Bourse à New York dans le cadre de sa fusion avec un Spac (véhicule d’investissement coté) mené par le fonds Altimeter Growth, selon Reuters. Une cotation à Singapour permettrait à Grab de disposer d’une base d’investisseurs proche de ses activités dans la région, ont expliqué les sources, ce qui pourrait permettre à ses clients, ses livreurs et ses partenaires commerciaux de négocier plus facilement ses actions.
16/04/2021

Grab envisagerait une cotation secondaire à Singapour

Le groupe asiatique des services de VTC et de livraisons de repas Grab Holding envisage une cotation secondaire à la Bourse de Singapour après avoir bouclé son introduction en Bourse à New York dans le cadre de sa fusion avec un Spac (véhicule d’investissement coté) mené par le fonds Altimeter Growth, selon Reuters qui citait vendredi trois sources proches du dossier.
16/04/2021

Linea Directa fera son entrée à la Bourse de Madrid le 29 avril

Bankinter a annoncé ce jeudi que sa filiale d’assurance Linea Directa fera ses débuts à la Bourse de Madrid le 29 avril. Le conseil d’administration de la banque a prévu de se prononcer sur l’opération une semaine avant. Bankinter conservera 17,4% du capital de sa filiale après l’opération, dont les détails avaient été révélés il y a quelques jours. La cotation de Linea Directa sera la première de l’année à Madrid où plusieurs autres opérations sont attendues dans les prochaines semaines, notamment dans les énergies renouvelables.
16/04/2021

Applovin valorisée 28,64 milliards de dollars pour son arrivée au Nasdaq

La société américaine de technologie pour les applications mobiles Applovin a fixé son prix d’introduction en Bourse à 80 dollars, dans le milieu de sa fourchette indicative, qui se situait entre 75 et 85 dollars. La cotation du titre au Nasdaq doit commencer ce jeudi. Applovin a émis 22,5 millions d’actions dans le cadre de son introduction en Bourse en vue de lever 1,80 milliard de dollars (1,50 milliard d’euros). Son actionnaire KKR Denali a cédé 2,5 millions d’actions et collectera 200 millions de dollars. Le prix d’introduction en Bourse d’Applovin valorise la société à hauteur de 28,64 milliards de dollars.

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