Top départ pour Coinbase. Quelques heures après son entrée sur le Nasdaq sous le symbole ‘Coin’, pour ce qui est une des introductions en Bourse les plus attendues de l’année, la plateforme d'échanges américaine de cryptomonnaies affiche une valorisation indicative de plus de 91 milliards de dollars (76 milliards d’euros). Le cours indicatif de la première cotation s'élève à 350 dollars l’action, soit 40% au-dessus du prix de référence à 250 dollars par action annoncé mardi, qui lui donnait une base de valorisation de 65,3 milliards de dollars.
En fusionnant avec une coquille vide cotée sur le Nasdaq, le groupe de VTC singapourien Grab lève 4 milliards de dollars et se valorise 40 milliards. Du jamais vu...
La société singapourienne de voitures avec chauffeur (VTC) Grab a annoncé mardi la conclusion d’un accord pour entrer sur le Nasdaq au moyen d’une fusion avec le véhicule d’investissement coté (Spac) Altimeter Growth dans le cadre d’une opération valorisant l’entreprise à hauteur de 39,6 milliards de dollars.
Le groupe suédois de paiements Trustly a annoncé ce lundi son projet d’introduction à la Bourse de Stockholm. Selon Reuters, l’opération pourrait valoriser la société à environ 9 milliards d’euros, au milieu de la fourchette de valorisation indicative. Trustly a également évalué une cotation aux Etats-Unis et pourrait envisager une double cotation à l’avenir, a-t-il ajouté. Fondée en 2008, la société compte PayPal, Wise et Facebook parmi ses clients. Sa plateforme permet aux utilisateurs de régler leurs achats directement sur leur compte bancaire, sans avoir besoin d’une carte de débit ou d’un portefeuille mobile. Carnegie, Goldman Sachs et JPMorgan sont les coordinateurs mondiaux.
La société américaine de marketing numérique DoubleVerify (DV) a annoncé lundi qu’elle visait une valorisation comprise entre 3,7 milliards et 4,2 milliards de dollars (3,1 et 3,53 milliards d’euros) pour son introduction en Bourse (IPO) sur le Nyse. L’entreprise a retenu une fourchette de prix de 24 à 27 dollars pour les 8,63 millions de titres qu’elle compte mettre en vente, ce qui pourrait lui permettre de lever jusqu'à 232,9 millions de dollars. Editrice d’une plateforme d’analyse et de mesure de la qualité et de l’efficacité des campagnes publicitaires numériques, la société a dégagé un bénéfice net de 20,5 millions de dollars pour un chiffre d’affaires de 243,9 millions de dollars lors de son exercice 2020.
La société américaine de marketing numérique DoubleVerify (DV) a annoncé lundi qu’elle visait une valorisation comprise entre 3,7 milliards et 4,2 milliards de dollars (3,1 et 3,53 milliards d’euros) pour son introduction en Bourse (IPO) sur le Nyse. L’entreprise a retenu une fourchette de prix de 24 à 27 dollars pour les 8,63 millions de titres qu’elle compte mettre en vente, ce qui pourrait lui permettre de lever jusqu'à 232,9 millions de dollars.
Le groupe suédois de paiements Trustly a annoncé ce lundi son projet d’introduction à la Bourse de Stockholm. Selon Reuters, l’opération pourrait valoriser la société à environ 9 milliards d’euros, au milieu de la fourchette de valorisation indicative.
La société espagnole d'énergie renouvelable Opdenergy compte lever 400 millions d’euros lors de sa cotation sur la Bourse madrilène, afin de financer ses nouveaux projets d'énergie solaire et éolienne en Europe et sur le continent américain. Le groupe possède actuellement 13 parcs solaires et une ferme éolienne, en construction ou en exploitation, et un portefeuille de 3,7 gigawatts de capacité à un stade avancé de développement. Citi et Santander coordonnent l’opération, tandis qu’Alantra, Bank of America, Berenberg et RBC Capital Markets sont teneurs de livres. Evercore et Rothschild & Co sont conseils de l’entreprise.
La société espagnole d'énergie renouvelable Opdenergy compte lever 400 millions d’euros lors de sa cotation sur la Bourse madrilène, afin de financer ses nouveaux projets d'énergie solaire et éolienne. Opdenergy a des projets en Espagne, en Italie, en Grande-Bretagne, en France, en Pologne, aux États-Unis, au Chili et au Mexique. Il possède actuellement 13 parcs solaires et une ferme éolienne, en construction ou en exploitation, et un portefeuille de 3,7 gigawatts de capacité à un stade avancé de développement.
Largo lance son IPO sur Euronext Growth. Le spécialiste du reconditionnement de smartphones va placer pour 17 millions d’euros d’actions, dont 14 millions au titre d’une augmentation de capital et 2,3 millions au titre de la cession d’actions par certains actionnaires. Le groupe bénéficie déjà d’engagements à hauteur de 5,1 millions d’euros, notamment de Vatel Capital, CELY Finance, Aurore Invest et IM Hôtel. Les actions sont offertes dans une fourchette de 9,87 euros à 13,35 euros jusqu’au 19 avril. Le prix sera fixé le 20 avril. L’opération est dirigée par Portzamparc, avec Allegra Finance en listing sponsor.
Le groupe de laboratoires d’analyses biologiques Synlab a annoncé mercredi un projet d’introduction à la Bourse de Francfort au cours du deuxième trimestre.
La plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase a annoncé qu’elle fera ses premiers pas à la Bourse de New York le 14 avril, sous le symbole «COIN», après la validation de sa déclaration d’enregistrement par la SEC. Comme annoncé, le groupe recourira à la méthode de la cotation directe, et non une introduction en Bourse classique. Ce mécanisme permet à une société d’entrer en Bourse par la cession d’actions détenues par les fondateurs ou les premiers actionnaires. Ce processus a déjà été utilisé notamment par Spotify et Slack. Un prix de référence ne sera diffusé qu'à la veille de l’opération. Au cours d’une vente aux enchères privée de ses actions sur le Nasdaq Private Market, Coinbase a atteint une valorisation de 90 milliards de dollars (76 milliards d’euros), avec une action négociée autour de 350 dollars.
Deliveroo rate ses débuts boursiers. L’action du groupe de livraisons de repas a ouvert à 331 pence à la Bourse de Londres ce mercredi matin, soit 15% en-dessous de son prix d’introduction (390 pence). Le cours s’est par la suite enfoncé, tombant jusqu'à 275 pence (-30%), dans un marché londonien pourtant en légère hausse.
Plus grosse opération à Londres depuis dix ans, l'IPO ce mercredi du site de livraison de repas repose la question du caractère socialement responsable de cette activité.