Toute l’actualité des introductions en Bourse (IPO) des entreprises françaises et internationales. L’analyse du marché et de ses dynamiques du point de vue des investisseurs, des émetteurs et des banques partenaires.
Après trois années consécutives à la deuxième place, Citi a détrôné son rival Goldman Sachs dans le classement des banques sur les introductions en bourse en Europe, selon les données de Bloomberg. La banque américaine a mené certaines des plus grosses transactions en 2020, comme les introductions en bourse de la société britannique d’achat en ligne The Hut Group et de la plateforme d'épargne numérique Nordnet AB.
Après trois années consécutives à la deuxième place, Citi a détrôné son rival Goldman Sachs dans le classement des banques sur les introductions en bourse en Europe, selon les données de Bloomberg. La banque américaine a mené certaines des plus grosses transactions en 2020, comme les introductions en bourse de la société britannique d’achat en ligne The Hut Group et de la plateforme d'épargne numérique Nordnet AB.
... milliards de dollars (71,4 milliards d’euros), c’est la valorisation astronomique atteinte par la plate-forme de location de logements américaine Airbnb à l’issue de sa première séance boursière. Celle-ci a même dépassé les 100 milliards de dollars durant les échanges sur le Nasdaq. L’opération constitue la plus importante introduction en Bourse de l’année aux Etats-Unis.
ContextLogic, la maison mère de la plateforme de e-commerce Wish, a fixé mercredi son prix d’introduction en Bourse à 24 dollars pièce, soit le haut de la fourchette proposée lors du placement. Cela va lui permettre de lever plus de 1,1 milliard de dollars (900 millions d’euros). L’action devrait faire ses débuts mercredi sur le Nasdaq.
Advent International travaille sur un projet d’introduction en Bourse à Amsterdam d’InPost début 2021, indique Reuters. Le fonds de private equity a acheté la société polonaise de traitement des colis en 2017. L’opération pourrait valoriser l’entreprise entre 7 et 8 milliards d’euros, ajoute Reuters. Advent avait reçu des marques d’intérêt d’autres fonds de private equity ces derniers mois, dont CVC, Hellman & Friedman et Silver Lake. Mais il miserait sur une IPO pour maximiser la valeur de la société, portée par la croissance du e-commerce ces derniers mois. InPost a déjà été coté en Bourse, à Varsovie, entre 2015 et 2017.
Advent International travaille sur un projet d’introduction en Bourse à Amsterdam d’InPost début 2021, indique Reuters. Le fonds de private equity a acheté la société polonaise de traitement des colis en 2017. L’opération pourrait valoriser l’entreprise entre 7 et 8 milliards d’euros, ajoute Reuters.
Le gérant néerlandais Robeco vient de promouvoir Dawn Foo au poste de directrice de la distribution wholesale pour la région Asie hors-Japon. Elle est rattachée à Javier Garcia de Vinuesa, directeur du wholesale et des institutions financières internationales pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Celle-ci était jusqu’ici directrice de la distribution wholesale pour Singapour et l’Asie du Sud-Est.
Même Brian Chesky, le directeur général et cofondateur d’Airbnb, ne « sait pas quoi dire ». L’action du site de location de maisons et d’appartements pourrait débuter à 150 dollars jeudi pour son entrée sur le Nasdaq, contre un prix de mise en Bourse de 68 dollars. Ce dernier avait pourtant été fixé 8 dollars au-dessus de la borne haute de la fourchette indicative, elle-même relevée à deux reprises.
Le spécialiste américain des services d’hébergement Airbnb a annoncé qu’il s’introduirait en Bourse au prix de 68 dollars l’action, bien au-delà de la dernière fourchette indicative de prix donnée, lui permettant ainsi de lever environ 3,5 milliards de dollars (2,89 milliards d’euros). L’introduction en bourse d’Airbnb, qui fera ses premiers pas ce jeudi au sein de l’indice Nasdaq de la Bourse de New York, valorise le groupe à 47,3 milliards de dollars (39,09 milliards d’euros) sur une base entièrement diluée, qui comprend des titres comme des options et des unités d’actions assujetties à des restrictions.
Le Fondo Italiano d’Investimento a nommé Gianpaolo Di Dio directeur des investissements. L’intéressé est présent au sein du Fondo Italiano depuis sa création en 2010. Il est aussi senior partner du Fondo Italiano Consolidamento e Crescita, un fonds de private equity de 500 millions d’euros. Le Fondo Italiano est une société de gestion née à l’initiative du ministère italien de l’Economie et des Finances. Elle est détenue à majorité par CDP Equity et pour le reste par Intesa Sanpaolo, UniCredit, ABI et Confindustria. Elle a comme objectif principal la gestion de fonds fermés de valeurs mobilières destinés à diriger des capitaux vers des entreprises italiennes d’excellence. Fondo Italiano gère 10 fonds d’investissement fermés réservés à des investisseurs qualifiés pour un encours de plus de 3 milliards d’euros.
La plateforme de réservation de logements devrait fixer le prix de son introduction en Bourse au-dessus de la fourchette indicative déjà relevée cette semaine entre 56 et 60 dollars par action, selon le Wall Street Journal. Son introduction en Bourse s’inscrit dans un contexte très dynamique pour le marché des IPO en cette fin d’année aux Etats-Unis. L’appétit des investisseurs pour les levées de fonds qui se succèdent dans le secteur technologique permettra à Airbnb de retenir un prix d’introduction supérieur à 60 dollars, ce qui lui accorderait une capitalisation totale dépassant 42 milliards de dollars (34,73 milliards d’euros). Sa première cotation est prévue jeudi sur le Nasdaq. L’opération doit lui permettre de lever plus de 3,3 milliards de dollars.
La plateforme de réservation de logements devrait fixer le prix de son introduction en Bourse au-dessus de la fourchette indicative déjà relevée cette semaine entre 56 et 60 dollars par action, selon le Wall Street Journal, qui cite des sources proches du dossier. Son introduction en Bourse s’inscrit dans un contexte très dynamique pour le marché des IPO en cette fin d’année aux Etats-Unis.
Pour son premier jour de cotation à Wall Street, prévu mercredi, C3.ai a fixé mercredi le prix de son introduction en Bourse (IPO) à 42 dollars par action. Ce qui valorise l'éditeur américain de logiciels d’intelligence artificielle à plus de 4,6 milliards de dollars (3,8 milliards d’euros).
BlueCrest Capital Management, la société d’investissement londonienne dirigée par Mike Platt, va verser 170 millions de dollars à ses anciens investisseurs. Et ce, après que la Securities and Exchange Commission aux Etats-Unis a estimé qu’elle donné la priorité à un hedge fund interne, BSMA Limited, par rapport au fonds phare dans lequel ils avaient investis, BlueCrest Capital International. La société londonienne avait transféré ses meilleurs traders du fonds phare à cette entité interne qui gérait seulement la fortune personnelle de ses fondateurs, laissant les investisseurs externes se fier à «un algorithme peu performant», selon le régulateur américain. Dans le cadre de ce règlement, BlueCrest n’a ni admis, ni nié les accusations de la SEC. «BlueCrest a manqué à plusieurs reprises d’agir dans le meilleur intérêt de ses investisseurs, notamment en ne divulguant pas qu’elle transférait ses traders les plus performants vers un fonds qui bénéficiait à son propre personnel au détriment des investisseurs de son fonds», a déclaré Stephanie Avakian, directrice de la division de l’application de la SEC.
Portée par l’accueil favorable des marchés, alors qu’elle se prépare à réaliser, ce jeudi, une des introductions en Bourse (IPO) les plus attendues de l’année, qui sera un baromètre pour le tourisme après la pandémie, la plateforme américaine de réservation de logements Airbnb a revu ses prétentions à la hausse. Elle a annoncé lundi avoir relevé sa fourchette indicative de prix, entre 56 et 60 dollars par action, contre une fourchette 44 à 50 dollars initialement annoncée. Ce qui conférerait à Airbnb une valorisation de 42 milliards de dollars (34,60 milliards d’euros) en haut de fourchette.
Le groupe américain de livraison de repas DoorDash a relevé la fourchette de prix prévue pour son introduction en Bourse, passée de 75 à 85 dollars par action en début de semaine, à 90 à 95 dollars par action. Il compte toujours céder 33 millions de titres, ce qui lui permettrait de lever jusqu'à 3,14 milliards de dollars (2,61 milliards d’euros). DoorDash devrait ainsi être valorisé jusqu'à 30,2 milliards de dollars, ce qui est comparable à la capitalisation boursière de Grubhub, une autre application de livraison de repas qui a réalisé son introduction en Bourse en avril 2014.