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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

Toute l’actualité des introductions en Bourse (IPO) des entreprises françaises et internationales. L’analyse du marché et de ses dynamiques du point de vue des investisseurs, des émetteurs et des banques partenaires.

février 2021

15/02/2021

Jean-Pierre Mustier prépare un Spac

Jean-Pierre Mustier travaillerait au lancement d’un Spac, une société cotée en Bourse afin de lever des fonds pour réaliser une acquisition, indique Bloomberg. Le banquier français, qui vient de quitter la direction d’UniCredit, est épaulé par Diego de Giorgi, ancien de Bank of America et administrateur d’UniCredit. Leur Spac chercherait des cibles dans l’univers des services financiers. Les deux hommes sont conseillés par JPMorgan. Tidjane Thiam, l’ancien directeur général de Credit Suisse, travaille lui-aussi sur un projet similaire. Selon Bloomberg, Martin Blessing, ancien directeur général de Commerzbank, est également très tenté. Garth Ritchie, ancien de Deutsche BankAG investment, a montré la voie en cotant un Spac à New York.
UMG Universal Music Group disque CD musique vinyle
13/02/2021

Vivendi accélère la mise en Bourse d’Universal Music

Vivendi a annoncé ce samedi envisager une distribution de 60% du capital de sa filiale Universal Music Group, afin de répondre à une demande de ses actionnaires. « Les grands actionnaires institutionnels de Vivendi réclament depuis plusieurs années la scission ou la distribution d’Universal Music Group (UMG) pour diminuer la décote de conglomérat de Vivendi », explique le groupe de médias dans un communiqué publié samedi matin.
08/02/2021

Le concurrent de TikTok flambe pour son entrée en Bourse

Le cours de l’action de Kuaishou Technology a bondi vendredi pour ses débuts à la Bourse de Hong Kong. Le cours du groupe chinois, rival de ByteDance l'éditeur de l’application TikTok, a ouvert à 338 dollars hongkongais, soit près du triple du prix de l’introduction en Bourse, qui était de 115 dollars. Il a fini à 300 dollars, donnant au groupe une capitalisation de 159 miliards de dollars américains (132,5 milliards d’euros). Les investisseurs ont passé des ordres pour une valeur d’environ 370 milliards de dollars américains, alors que l’offre s'élevait à 5,4 milliards. L’IPO de Kuaishou est la plus importante au monde depuis plus d’un an, selon Dealogic.
05/02/2021

Le rival de TikTok flambe pour son entrée en Bourse

Le cours de l’action de Kuaishou Technology a bondi vendredi pour ses débuts à la Bourse de Hong Kong. Le cours du groupe chinois, rival de ByteDance l'éditeur de l’application TikTok, a ouvert à 338 dollars hongkongais, soit près du triple du prix de l’introduction en Bourse, qui était de 115 dollars. Il a fini à 300 dollars, donnant au groupe une capitalisation de 159 miliards de dollars américains.
04/02/2021

Le japonais GPIF choisit un fonds de fonds de non coté

Le fonds de pension japonais GPIF a accordé un mandat de private equity. Il a sélectionné le gérant de fonds de fonds Hamilton Lane. Ce choix découle de la décision d’avril 2017 du fonds de pension de mettre en place une stratégie d’investissement «multi-managers» dans l’alternatif via un fonds de fonds qui pourrait également mener des co-investissements auprès des gérants sélectionnés. Le mandat est mondial et diversifié. Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation est intervenu comme conseil dans la sélection.
02/02/2021

La City réfléchit à un assouplissement des règles pour les fonds

Pour défendre son industrie de la gestion d’actifs face aux secousses du Brexit, le Trésor britannique a ouvert une consultation, jusqu’au 20 avril, pour réfléchir aux leviers de renforcement de la compétitivité du secteur, rapporte Les Echos. L’administration met sur la table des propositions telles que l’exemption de fiscalité des fonds, un réexamen de la TVA applicable, une accélération de la procédure d’agrément, passant de deux à un mois pour les fonds Ucits, ou encore la création de nouveaux formats de fonds alternatifs.

janvier 2021

27/01/2021

Une filiale d'Exane s'allie avec un TPM pour promouvoir un fonds actions auprès des CGP

Le TPM MyFunds Office vient de sceller un partenariat avec Ixios Asset Management, une filiale du groupe Exane, pour promouvoir le fondsIxios Gold auprès des conseillers en gestion de patrimoine (CGP). Il s’agit d’une stratégie thématique sur les actions internationales des sociétés aurifères et métaux précieux. Lancé en mai 2019, il disposait de 242 millions d’euros d’encours sous gestion au 22 janvier. La stratégie a collecté 50 millions d’euros en 2020. Le fonds est géré par David Finch et Nan Zhang.
27/01/2021

Mapfre acquiert 10% supplémentaires du capital d'Abante

L’assureur espagnol Mapfre a augmenté sa participation dans la société de gestion et de conseil hispanique Abante, comme le prévoyait l’alliance stratégique des deux groupes scellée en septembre 2019. Mapfre, qui avait pris 10% du capital d’Abante, a ainsi acquis 10% supplémentaires du gestionnaire, option que l’assureur pouvait activer jusqu’en juin 2022. Le seuil maximum d’une prise de participation de20% avait été défini lors de cette alliance qui s’est traduite par la création d’une plateforme indépendante offrant des services de conseil financier et distribuant les produits les plus performants du marché espagnol. Des partenariats ont également été conclus, notammentdans les infrastructures avec Macquarie. En outre, Abante, qui gère et conseille 6 milliards d’euros, a annoncé mi-janvier l’acquisition d’un conseiller en gestion de patrimoine indépendant espagnol 360°CorA. Les deux entités projettent de créer davantage de produits sur les classes d’actifs alternatifs et visent l’Amérique latine pour la gestion de patrimoine d’Abante.
27/01/2021

Medesis compte lever 6 millions en se cotant sur Euronext Growth

Medesis Pharma va se coter sur Euronext Growth. La biopharmaceutique conçoit des candidats médicaments. Elle a quatre programmes qui rentrent en phase II clinique en 2021, dont deux pour traiter les inflammations respiratoires sévères, dont le Covid-19. Medesis compte lever 5,6 millions d’euros, voire 7,4 millions avec les clauses d’extension et de surallocation. Les actions sont offertes dans une fourchette de 5 à 6,76 euros du 26 janvier au 8 février. Le prix sera fixé le 9 février. Les engagements de souscription (3,9 millions d’euros par de nouveaux investisseurs financiers et 1,4 million par des actionnaires historiques) couvrent déjà 95% de l’opération, dirigée par Invest Securities.
26/01/2021

Medesis veut lever 6 millions en se cotant sur Euronext Growth

Medesis Pharma va se coter sur Euronext Growth. La biopharmaceutique conçoit des candidats médicaments avec sa technologie d’administration de principes actifs sous forme de nano-gouttelettes par voie buccale pour atteindre toutes les cellules. Cette technologie ouvre la voie à de nouveaux traitements efficaces avec de très faibles doses d’actifs pharmaceutiques. Medesis a quatre programmes qui rentrent en phase II clinique en 2021 : deux dans les maladies neurodégénératives afin de traiter la maladie d’Alzheimer et la maladie de Huntington, et deux pour traiter les inflammations respiratoires sévères, dont la COVID-19.
22/01/2021

InPost voit grand pour son introduction en Bourse

InPost s’apprête à réaliser la plus grosse introduction en Bourse depuis le début de l’année en Europe. Le groupe polonais de traitement de colis prévoit de placer 175 millions d’actions, à un prix unitaire compris entre 14 et 16 euros. L’offre pourrait être portée à 201 millions d’actions, ce qui représenterait alors un placement global de 3,2 milliards d’euros. Ces titres seront vendus par ses actionnaires actuels, les fonds Advent, Templeton Strategic Emerging Markets et PZU. Plusieurs grands investisseurs, comme BlackRoxk, le fonds souverain de Singapour GIC et Capital World Investors se sont engagés à souscrire à hauteur de 1,03 milliard d’euros.
21/01/2021

Pherecydes Pharma veut lever 7 millions d’euros lors de son IPO

Pherecydes Pharma, biotech spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée à traiter les infections bactériennes résistantes, a lancé hier son introduction en bourse sur Euronext Growth Paris. Dans le cadre de l’offre, dirigée par Portzamparc, Pherecydes prévoit une augmentation de capital de 7 millions d’euros, voire de 8 millions après l’exercice de la clause d’extension. Les actions sont offertes au prix unitaire de 6 euros, du 20 janvier au 3 février, valorisant la société 34 millions d’euros. Les engagements des actionnaires actuels (Elaia Partners, Go Capital et Fa Dièse) portent sur 2,1 millions d’euros.
20/01/2021

Biophytis sera coté sur le Nasdaq

La biotech Biophytis, spécialisée dans le développement de traitements qui ralentissent les processus dégénératifs liée au vieillissement, déposait hier son document d’enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) en vue de sa cotation sur le Nasdaq sous forme d’American Depositary Shares (ADS). Biophytis annonçait également le recrutement pour la Partie 2 de l’Etude COVA de Phase 2-3 dans le traitement potentiel de l’insuffisance respiratoire aiguë associée au Covid-19.
19/01/2021

Biophytis va se coter sur le Nasdaq

La biotech Biophytis, spécialisée dans le développement de traitements qui ralentissent les processus dégénératifs liée au vieillissement, déposera aujourd’hui son document d’enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) en vue de sa cotation sur le Nasdaq sous forme d’American Depositary Shares (ADS).

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