Le front des assureurs s’est désuni derrière Believe. Le Fonds stratégique de participations (FSP), investisseur de long terme abondé par BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, Crédit Agricole Assurances, Groupama, Natixis Assurances, Société́ Générale Assurances et Suravenir soutient les entreprises cotées. Mais pour son investissement de 60 millions d’euros lors de l’introduction en bourse du distributeur français de musique numérique, seuls BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, Natixis Assurances et Société Générale Assurances ont abondé le tour de table. Cet investissement dans Believe est le premier du FSP dans une jeune entreprise technologique française. Les sept assureurs n’investissent pas systématiquement dans toutes les opérations du FSP.
Le front des assureurs s’est désuni derrière Believe. Le Fonds stratégique de participations (FSP), investisseur de long terme abondé par BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, Crédit Agricole Assurances, Groupama, Natixis Assurances, Société́ Générale Assurances et Suravenir soutient les entreprises cotées. Mais pour son investissement de 60 millions d’euros lors de l’introduction en bourse du distributeur français de musique numérique, seuls BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, Natixis Assurances et Société Générale Assurances ont abondé le tour de table.
Questions sur la valorisation, pas assez de demande, jeu du marché... Plusieurs raisons expliquent la chute de 17% de l'action pour son premier jour de cotation.
E-Pango, spécialiste de la fourniture d’énergie aux entreprises et aux collectivités dans le cadre d’offres personnalisées, vient de faire enregistrer son document de base auprès de l’AMF en vue de son introduction sur Euronext Growth Paris. Avec 500 clients actifs, la société a généré un chiffre d’affaires de 13,5 millions d’euros en 2020, et vise les 30 millions pour 2021. A horizon 2025, E-Pango compte atteindre 300 millions d’euros de chiffre d’affaires pour une marge d’Ebitda de plus de 8%, contre 5,9% en 2020. Boa Concept, spécialiste de l’intralogistique, a également annoncé son intention de rejoindre Euronext Growth. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros en 2019.
E-Pango, spécialiste de la fourniture d’énergie aux entreprises et aux collectivités dans le cadre d’offres personnalisées, vient de faire enregistrer son document de base auprès de l’AMF en vue de son introduction sur Euronext Growth Paris. Avec 500 clients actifs, la société a généré un chiffre d’affaires de 13,5 millions d’euros en 2020, et vise les 30 millions pour 2021. A horizon 2025, E-Pango compte atteindre 300 millions d’euros de chiffre d’affaires pour une marge d’Ebitda de plus de 8%, contre 5,9% en 2020.
La fête espérée a viré au fiasco. Le cours de l’action Believe s’est effondré de 17,69% ce jeudi pour son premier jour de cotation à la Bourse de Paris. Le titre a fini à 16,05 euros, contre un prix de mise en Bourse de 19,5 euros, pourtant choisi au plus bas de la fourchette indicative. En séance, l’action est même tombée jusqu’à 15,86 euros, soit un plongeon de 18,66%.
Débuts difficiles pour Believe à la Bourse de Paris. Les actions de l’éditeur et distributeur de musique ont ouvert à 18,4 euros ce jeudi matin sur Euronext Paris, en baisse de 5,6% par rapport au prix de l’introduction en Bourse (19,5 euros). Elles ont ensuite touché un plus bas de 16,8 euros, soit une chute de 13,8%. A la mi-séance, le cours perd 12,31%.
Marqeta a fait une entrée tonitruante sur le Nasdaq. Mardi, la société spécialisée dans les paiements a levé 1,23 milliard de dollars lors de son introduction en Bourse, après avoir fixé le prix de cette IPO au-dessus de la fourchette prévue. La société a placé 45,4 millions d’actions au prix unitaire de 27 dollars selon les données récoltés par Bloomberg, alors que les banques comptaient sur une fourchette intitiale entre 20 et 24 dollars.
Aramis Group franchit une nouvelle étape dans sa route vers la Bourse. Le groupe de vente de véhicules détenu à 70% par Stellantis a annoncé mardi avoir fixé une fourchette indicative de prix comprise entre 23 euros et 28 euros par action pour son introduction sur Euronext Paris. Cette fourchette implique une capitalisation boursière comprise entre 1,9 milliard et 2,3 milliards d’euros pour Aramis Group.
Spartoo a annoncé ce lundi un projet de cotation à la Bourse de Paris, sur le marché Euronext Growth. Son document d’enregistrement a été approuvé par l’Autorité des marchés financiers (AMF), première étape officielle du processus. « Ce projet d’introduction en bourse répond en tout point à notre volonté d’accélérer la croissance en associant de nouveaux actionnaires », indique dans un communiqué Boris Saragaglia, co-fondateur et PDG du vendeur de chaussures et de vêtements sur internet.
La foncière Icade a annoncé lundi son intention d’introduire en Bourse sa filiale Icade Santé sur Euronext Paris avant la fin de l’année, sous réserve des conditions de marché. L’opération permettra à Icade Santé de financer son plan de développement et d’investissement. Ce projet de cotation est évoqué depuis la fin 2019.
Le livre d’ordres pour l’offre publique de vente lancée dans le cadre de l’introduction de Believe sur Euronext Paris est totalement couvert, a déclaré à Reuters une banque chargée de l’opération. L’éditeur et distributeur de musique réalise une augmentation de capital de 300 millions d’euros, 200 millions d’euros de moins qu’initialement prévu. Le Fonds stratégique de participations s’était engagé à souscrire à hauteur de 60 millions d’euros. Les actions étaient proposées aux investisseurs à un prix unitaire allant de 19,50 à 22,50 euros, ce qui donnerait à Believe une valorisation de 1,9 à 2,1 milliards d’euros.
ABO-Group Environment, groupe d’ingénierie spécialisée du secteur de l’environnement qui opère dans les activités de la géotechnique, de l’assainissement des sols, de l'énergie et de la gestion de l’eau et des déchets, a fait vendredi son entrée sur le compartiment C d’Euronext Paris. La société s’est introduite via la procédure de cotation directe. Elle capitalise 68,2 millions d’euros.
Le livre d’ordres pour l’offre publique de vente lancée dans le cadre de l’introduction de Believe sur Euronext Paris est totalement couvert, a déclaré à Reuters une banque chargée de l’opération.
Vivendi a confirmé vendredi négocier la cession de 10% du capital de sa maison de disques Universal Music Group (UMG) à Pershing Square Tontine Holdings, le véhicule d’investissement coté en Bourse (Spac) du milliardaire William Ackman lancé en juin 2020.